觀點 | 全球車市不穩(wěn)定或將持續(xù)7年

本文來源：幫寧工作室

關鍵市場同時轉向；電動汽車和自動駕駛更困難更昂貴；2027年或成拐點

從迪特瑪·奧斯特曼（Dietmar Ostermann）的高級套房向外俯瞰，密歇根度假酒店錯落有致的花園景觀盡收眼底。

每年夏天，數(shù)百名汽車行業(yè)領袖將齊聚于此，共同探討行業(yè)未來。今年也不例外。

奧斯特曼就是其中一員。他就職于普華永道，是美國市場汽車咨詢主管。對于未來，奧斯特曼透露出令人欣慰的樂觀態(tài)度。

“美國GDP一直在以2%~3%的速度增長。”奧斯特曼說，“只要經(jīng)濟形勢依然強勁，我就不認為汽車銷量會再下降100多萬輛。人們還在消費，我們的境遇還不錯?！?/p>

奧斯特曼認為，美國的經(jīng)濟活力足以消除籠罩在企業(yè)董事會、生產(chǎn)辦公室以及經(jīng)銷商展廳的市場憂慮。

然而，今年夏天，他的觀點卻不能代表多數(shù)人的悲觀情緒。很多人還是看到了問題所在。

01。不穩(wěn)定將持續(xù)7年

這個行業(yè)正顯示出壓力和疲軟跡象——當然，這不能稱作是一場完全意義上的危機，只能說，在經(jīng)歷10年輝煌后，汽車業(yè)目前進入自我懷疑時刻。

杰夫·舒斯特（Jeff Schuster）是LMC汽車市場咨詢公司負責全球預測部門的總裁。在他看來，全球汽車銷售面臨的風險正在上升。

在上周舉行的美國汽車研究中心（Center for Automotive Research）年度管理簡報研討會上，舒斯特預測稱“全球幾大關鍵市場同時發(fā)生轉向，這意味著，全球汽車市場看起來很不穩(wěn)定，預計這種不穩(wěn)定將持續(xù)7年時間“。

舒斯特認為，這同時代表行業(yè)高管面臨壓力越來越大，要在汽車業(yè)務其他方面找到利潤越來越難。

這次研討會上，大家表述的憂慮主要包含以下幾個方面。

其一，美國市場新車銷售疲軟，導致汽車制造商和供應商們采取削減生產(chǎn)線并裁員的措施。

其二，華盛頓采取對中國和其他國家征收懲罰性關稅的做法，使得汽車行業(yè)的“血壓”一步步增高。

華盛頓行為不僅推高了比如進口鋼鐵等汽車關鍵供應項目價格，也攪動了整個供應鏈。面對關稅政策，一些供應商感到不安，并開始考慮應對措施，如促使采購經(jīng)理尋求降價，繼而促使制造商考慮新的采購解決方案，最終加大零部件制造商尋求削減成本新途徑的壓力。

其三，汽車業(yè)界一些人士擔心，對行業(yè)兩大新寵——電動汽車和自動駕駛汽車（包括自動駕駛出租車）的追捧，目前已有跡象表明，比想象更困難，也更昂貴。

02。歐洲豐年已過

在談到“通往電動汽車之路”時，德國采埃孚集團負責汽車安全控制系統(tǒng)的產(chǎn)品組合主管法里德·海爾安拉（Farid Khairallah）說：“整個汽車行業(yè)都在重新思考戰(zhàn)略，對于自動駕駛，他們到底要怎么做？”

他表示，幾年前，業(yè)界一致認為，它（自動駕駛）是一條黃金大道。然而現(xiàn)在，業(yè)界正從更冷靜更實際的角度來看待這個問題。要到達這個所謂的黃金大道沒那么容易。

一方面，過去中國市場是全球汽車企業(yè)重要收入來源。如今，中國經(jīng)濟也在放緩，直接影響了行業(yè)十多年來的整體樂觀情緒。

另一方面，由于種種原因，衰退似乎正逼近歐洲。如此一來，美國汽車企業(yè)的海外收益可能會受到侵蝕。與此同時，數(shù)百家在北美運營的歐洲公司，其既定計劃也將變得更復雜。

全球最大線束生產(chǎn)制造商——日本矢崎總業(yè)株式會社（Yazaki Corp。）負責歐洲、非洲、北美和中美洲業(yè)務的總裁波爾·安德森（Bo Andersson）坦陳，他對歐洲經(jīng)濟非常擔憂。

安德森說，德國有句話叫“Die fetten Jahre sind vorbei”，意思是“豐年已過“。是的，歐洲的豐收年確實已經(jīng)過去了。

就目前來看，歐洲的麻煩還沒有成為美國業(yè)界，如亞利桑那州的雪佛蘭零售商或者印第安納州的鋼底盤供應商的直接隱患。但德國李斯特公司（AVL List）負責全球業(yè)務開發(fā)的執(zhí)行副總裁優(yōu)·格雷博（Uwe Grebe）仍然認為，歐洲面臨的問題可能會困擾北美。

更何況，在歐洲和中國，目前已出臺嚴苛的新法規(guī)。新法規(guī)將迫使汽車制造商在2030年前減少汽車的二氧化碳排放量?，F(xiàn)階段，這一要求已對梅賽德斯-奔馳和大眾汽車等歐洲汽車制造商的產(chǎn)品計劃造成嚴重影響。

這個問題可能很快就會影響到美國汽車制造商，格雷博告訴特拉弗斯城（Traverse City）的人們。如果歐洲汽車制造商在環(huán)保層面達到新水平，而美國法規(guī)卻不需要這樣的要求，這將造成競爭差距，美國汽車將落后于那些歐洲設計的汽車。

格雷博繼續(xù)警告道：“我們需要注意，屆時雖然達到美國當?shù)匾?，但美國汽車工業(yè)卻已整體落后?！?/p>

03。拐點2027

上周的研討還提及一些供應商的擔憂。

大陸集團——其在Automotive News全球最大100家零部件供應商排名第四位——剛對外發(fā)布業(yè)績，稱其第二季度收益下降41%。作為應對措施，它將大幅削減成本。

大陸集團將利潤下降歸咎于中國汽車市場銷量放緩，以及在追求電動汽車和自動駕駛汽車新技術過程中的“大幅投資”。

在Automotive News的供應商排名中，博世位列全球第一，2018財年零部件銷售額達49.53億美元。這個零部件巨頭如今也表示擔憂，并在上個月調(diào)整對全球汽車產(chǎn)量預期，從此前預計下滑3%調(diào)至下滑5%。

博世表示，如果利息和稅率為7%以上，就將無法實現(xiàn)盈利。因此，它正忙于尋找新產(chǎn)品和互聯(lián)服務。

“博世已經(jīng)轉變?yōu)橐粋€物聯(lián)網(wǎng)公司（IOT，The Internet of Things）?！北泵啦┦冷N售執(zhí)行副總裁保羅·托馬斯（Paul Thomas）表示，“我們將用一種新視角重新審視業(yè)務。我們不再單純地設計一個零部件，把它投向市場，希望人們購買。我們必須知道當前社會需要什么?！?/p>

技術投資可能也已成為另一種擔憂，尤其是在企業(yè)利潤下降的前提下。近年來，這個曾經(jīng)賺得盆滿缽滿的行業(yè)已經(jīng)將數(shù)百億美元轉化為自動駕駛和電氣化的新技術。

奧斯特曼估計，電動汽車和自動駕駛研發(fā)成本已經(jīng)對供應商收益造成巨大拖累。平均來看，這兩大新技術的投入已經(jīng)使稅前和攤銷前的收益降低了2.5個百分點。

“之前供應商的平均利潤率為7%，而現(xiàn)在只有4.5%?！眾W斯特曼說。但也不盡全是弊端，由此產(chǎn)生的新技術，未來幾年可能會讓汽車行業(yè)更加繁榮——尤其是電動汽車。

頗有意思的是，普華永道的奧斯特曼和日本矢崎株式會社的安德森在一些觀點上不謀而合。

“我們在一件事情上達成了共識。”聊天時，奧斯特曼愉快地說，“我們一致認為，2027年將是一個偉大的轉折點。屆時電動汽車成本將達到與內(nèi)燃機汽車相當水平?！?/p>

“是的?！卑驳律瓕Υ吮硎举澩?，“2027年將是拐點?！?/p>

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