桑之未：7月銷(xiāo)量與折扣雙觸底，豪華車(chē)市場(chǎng)即將展開(kāi)反彈

本文來(lái)源：桑之未

1-7月，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商零售銷(xiāo)量1272萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1%，其中7月份乘用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商零售量141萬(wàn)，同比下滑41%，環(huán)比下滑21.5%；6月份清國(guó)5后市場(chǎng)消費(fèi)透支，加之7月、8月是傳統(tǒng)銷(xiāo)量淡季，7月零售市場(chǎng)下滑也符合市場(chǎng)預(yù)期。1-7月，20個(gè)豪華品牌經(jīng)銷(xiāo)商零售銷(xiāo)量177.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.8%；其中7月，20個(gè)豪華品牌經(jīng)銷(xiāo)商零售銷(xiāo)量23.6萬(wàn)輛，同比下滑2.8%，環(huán)比下滑27.4%，7月比6月少賣(mài)了8.9萬(wàn)輛豪華車(chē)。

2019年，1-7月社會(huì)零售總額汽車(chē)類(lèi)為累計(jì)22147億增長(zhǎng)0.6%，其中7月為3056億，同比下滑2.6%；其中筆者調(diào)研的豪華車(chē)零售總額為991億，占比29.8%，環(huán)比下滑393億，主要是清國(guó)5后，銷(xiāo)量下滑導(dǎo)致零售總額下降。

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6月豪華車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商清理國(guó)5車(chē)型后，7月豪華車(chē)整體市場(chǎng)庫(kù)存進(jìn)一步降低，庫(kù)存環(huán)比下降0.07至1.3。豪華車(chē)整體加權(quán)成交均價(jià)為38萬(wàn)元，環(huán)比下降1.3萬(wàn)，主要是進(jìn)口豪華車(chē)銷(xiāo)量減少所致。7月另一個(gè)波動(dòng)比較大的數(shù)值是豪華車(chē)客流量下跌近20%，而六月客流漲幅接近19%；今年前七個(gè)月月度之間客流波動(dòng)加大，而去年同期月度之間變化相對(duì)穩(wěn)定；客流的波動(dòng)增加了車(chē)企銷(xiāo)售管理難度；今年國(guó)5清庫(kù)完成較早的品牌，客流波動(dòng)不大，如奔馳、寶馬、沃爾沃，6月份繼續(xù)清庫(kù)的品牌客流波動(dòng)較大，如奧迪、捷豹路虎、凱迪拉克、瑪莎拉蒂等。

銷(xiāo)量降低也帶動(dòng)7月豪華車(chē)整體市場(chǎng)加權(quán)折扣率大幅回升，整體新車(chē)銷(xiāo)售折扣回升2.4%；清完國(guó)5后，7月廠家減少對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商支持力度，返利減少1.8個(gè)點(diǎn)，經(jīng)銷(xiāo)商新車(chē)銷(xiāo)售利潤(rùn)受壓；6月份的清庫(kù)后，經(jīng)銷(xiāo)商暫無(wú)銷(xiāo)售壓力，銷(xiāo)量也為今年除2月份新年期間第二新低，折扣率也大幅收窄，出現(xiàn)了銷(xiāo)量與價(jià)格折扣雙觸底，這也預(yù)示豪華車(chē)市場(chǎng)即將展開(kāi)反彈。

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7月緊湊級(jí)豪華車(chē)SUV細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)26%達(dá)到2.7萬(wàn)輛，主要來(lái)自寶馬X1（參數(shù)|圖片）、凱迪拉克XT4（參數(shù)|圖片）、寶馬X2（參數(shù)|圖片）的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。中型豪華車(chē)SUV細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)16%，主要來(lái)自寶馬X3（參數(shù)|圖片）、奔馳GLC的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)是豪華車(chē)全部市場(chǎng)中銷(xiāo)量最高的細(xì)分市場(chǎng)，7月銷(xiāo)量超過(guò)6.3萬(wàn)輛；7月中型、中大型豪華車(chē)轎車(chē)細(xì)分市場(chǎng)均出現(xiàn)10%以上下滑，但銷(xiāo)量也維持5萬(wàn)輛上下，主要受到6月清庫(kù)影響較大。

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以經(jīng)銷(xiāo)商零售維度觀察市場(chǎng)，7月，豪華車(chē)市占率為16.7%，環(huán)比增長(zhǎng)3.1個(gè)點(diǎn)，同比增長(zhǎng)3.2個(gè)點(diǎn)，清國(guó)5車(chē)型之后，豪華車(chē)銷(xiāo)量回落較少，市占率得到提升。

7月奔馳（含smart）經(jīng)銷(xiāo)商零售6.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比下滑2%，市占率26%，位居豪華車(chē)第一；寶馬（含mini）以5.7萬(wàn)輛同比下滑5.7%，環(huán)比下滑15.6%，市占率23.4%位居第二，主要是寶馬新3系換代，后幾個(gè)月寶馬銷(xiāo)量將會(huì)逐漸攀升；奧迪以4.9萬(wàn)輛同比下滑10%，環(huán)比下滑33%，市占率20.9%排名第三。奔馳、寶馬在年初完成國(guó)5車(chē)型切換，7月份銷(xiāo)量波動(dòng)不大。

▼ 10個(gè)城市乘用車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比下滑48%，豪華車(chē)銷(xiāo)量下滑29%

7月，國(guó)內(nèi)主要城市乘用車(chē)銷(xiāo)量也出現(xiàn)較大幅度下滑，主要的十個(gè)城市乘用車(chē)銷(xiāo)量為34.6萬(wàn)輛，環(huán)比下滑48%；其中豪華車(chē)銷(xiāo)量為8.5萬(wàn)輛，環(huán)比下滑29%，除北京外，各城市銷(xiāo)量下滑均在30%上下。7月北京市場(chǎng)豪華車(chē)銷(xiāo)量為1.6萬(wàn)輛，環(huán)比下滑15.7%；上海市場(chǎng)銷(xiāo)量為1.3萬(wàn)輛，環(huán)比下滑40%；北京市場(chǎng)國(guó)5車(chē)型可以銷(xiāo)售到年末，受政策影響小。成都市場(chǎng)銷(xiāo)量為0.86萬(wàn)輛，同比下滑35%，深圳市場(chǎng)銷(xiāo)量為0.82萬(wàn)輛，環(huán)比下滑38%。

7月，美國(guó)10個(gè)豪華品牌銷(xiāo)量為13.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.95%，其中奔馳同比增長(zhǎng)19.76%，銷(xiāo)量為27，490輛，月度銷(xiāo)量排名第一，主要是新車(chē)帶動(dòng)下，銷(xiāo)量得到大幅提升；本月，奔馳銷(xiāo)量前四的車(chē)型中，奔馳GLC增長(zhǎng)24.6%為5539輛，GLE增長(zhǎng)19.2%為5301輛，奔馳E級(jí)增長(zhǎng)22.11%為2750輛，奔馳C級(jí)下滑10.21%為3449輛。7月雷克薩斯銷(xiāo)量為25，025輛，同比下滑1.49%，排名第二。寶馬銷(xiāo)量23，015輛，同比增長(zhǎng)4.7%，位居第三。

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7月，奔馳（含smart）官方銷(xiāo)量為60，093輛，同比增長(zhǎng)11%，環(huán)比增長(zhǎng)3.3%，前7個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量410，097輛，同比增長(zhǎng)2%；7月，經(jīng)銷(xiāo)商零售數(shù)量為6.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%，前7個(gè)月經(jīng)銷(xiāo)商零售累計(jì)銷(xiāo)售43萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.9%。7月，奔馳品牌新車(chē)均價(jià)維持在43.7萬(wàn)元左右，新車(chē)折扣環(huán)比減少0.4%，經(jīng)銷(xiāo)商客流下滑3%，截止7月份經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存深度在1.3左右；市占率為26%，環(huán)比增加6.8個(gè)點(diǎn)。

奔馳C級(jí)車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)量為1.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%，環(huán)比增長(zhǎng)10%，折扣微收，本月寶馬新3系屬于銷(xiāo)量爬坡階段，銷(xiāo)量?jī)H為0.38萬(wàn)輛，與以往月度銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)銷(xiāo)量差距較大，這使得中型轎車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較寬松，份額被奔馳C級(jí)和奧迪A4L拿走較多。7月，1.5T奔馳E級(jí)48V輕混車(chē)型銷(xiāo)量進(jìn)一步提升至0.37萬(wàn)輛，這是繼1.5T奔馳C級(jí)48V輕混車(chē)型之后，奔馳今年兩款主銷(xiāo)車(chē)型新推出的1.5T加48V均打開(kāi)銷(xiāo)路，1.5L車(chē)型消費(fèi)稅率為3%，比1.6L車(chē)型少2個(gè)點(diǎn)的稅，有利于增加企業(yè)利潤(rùn)；48V輕混屬于低油耗車(chē)型，低油耗車(chē)型在新的雙積分管理辦法中被鼓勵(lì)，低油耗乘用車(chē)按照其數(shù)量的0.2倍計(jì)算，并且可拉低企業(yè)整體的油耗值，獲得新能源積分結(jié)轉(zhuǎn)優(yōu)勢(shì)。

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7月，寶馬（含mini）官方銷(xiāo)量為53，953輛，同比增長(zhǎng)15.6%，環(huán)比增長(zhǎng)5.9%；前7個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量404，023輛，同比增長(zhǎng)16.6%，國(guó)產(chǎn)X3對(duì)今年寶馬在華銷(xiāo)量提升起到很大作用；7月，經(jīng)銷(xiāo)商零售數(shù)量為5.7萬(wàn)輛，同比下滑7.6%，前7個(gè)月經(jīng)銷(xiāo)商零售累計(jì)銷(xiāo)售42.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24%。7月，寶馬品牌新車(chē)均價(jià)維持在38.5萬(wàn)元左右，新車(chē)折扣環(huán)比減少1.2%，寶馬3系換代后，對(duì)寶馬整體品牌折扣提升較大；經(jīng)銷(xiāo)商客流下滑12%，截止7月份經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存深度在1.3左右；7月寶馬市占率為23.4%，環(huán)比增加3.2個(gè)點(diǎn)。

7月是寶馬新3系銷(xiāo)量數(shù)據(jù)爬坡階段，本月銷(xiāo)量?jī)H為0.38萬(wàn)輛；寶馬5系經(jīng)銷(xiāo)商零售達(dá)1.5萬(wàn)輛，5系銷(xiāo)量的增加主要是彌補(bǔ)新3系銷(xiāo)量缺口。7月，中大型轎車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)寬松，由于奧迪A6L銷(xiāo)量處于爬坡階段，7月銷(xiāo)量?jī)H為0.89萬(wàn)輛，而寶馬5系與奧迪A6L的成交均價(jià)又比較接近，5系能拿到部分A6L空下的市場(chǎng)份額。7月，寶馬兩款插電式混合動(dòng)力車(chē)型5系、X1銷(xiāo)量受新能源政策的調(diào)整，分別下滑37%和48%，其中混動(dòng)力5系銷(xiāo)量下滑近1200輛。

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7月，奧迪官方銷(xiāo)量為56，223輛，同比增長(zhǎng)6.1%，環(huán)比增長(zhǎng)17.1%；前7個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量368，094輛，同比增長(zhǎng)2.7%。7月，A4L單月銷(xiāo)量14，501輛，新Q5L銷(xiāo)售13，226輛，同比增長(zhǎng)45.7%；全新A6L的銷(xiāo)量10，005輛，環(huán)比增長(zhǎng)105.9%，全新Q3銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)188.5%。

7月，經(jīng)銷(xiāo)商零售數(shù)量為4.9萬(wàn)輛，同比下滑10%，前7個(gè)月經(jīng)銷(xiāo)商零售累計(jì)銷(xiāo)售37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.9%。7月，奧迪品牌新車(chē)均價(jià)維持在28萬(wàn)元左右；截止7月份經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存深度在1.4左右，經(jīng)銷(xiāo)商壓力不大。7月奧迪市占率為20.9%，環(huán)比下滑1.7個(gè)點(diǎn)。

6月，奧迪經(jīng)銷(xiāo)商清完國(guó)5車(chē)型后，有需要一個(gè)補(bǔ)充庫(kù)存的需求，官方公布的銷(xiāo)量會(huì)高于經(jīng)銷(xiāo)商零售數(shù)據(jù)。本月奧迪主力車(chē)型銷(xiāo)量均有一定的提升，使得部分車(chē)型的折扣快速下滑。下半年，奧迪e-tron、Q8、全新奧迪A6allroad、全新奧迪A6">

▼ 凱迪拉克

7月，凱迪拉克經(jīng)銷(xiāo)商零售數(shù)量為1.2萬(wàn)輛，同比下滑18.6%，環(huán)比下滑70%；前7個(gè)月經(jīng)銷(xiāo)商累計(jì)銷(xiāo)量13.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18%；7月市占率為4.9%，環(huán)比下滑6.9個(gè)點(diǎn)。

6月清庫(kù)XTS和ATS-L銷(xiāo)量分別為1.7萬(wàn)輛和1.1萬(wàn)輛，7月兩款車(chē)型銷(xiāo)量分別徘徊在800輛左右；本月僅XT4保持增長(zhǎng)，但折扣環(huán)比下滑1.6個(gè)點(diǎn)；中期改款XT5改動(dòng)較小，7月銷(xiāo)量維持在0.34萬(wàn)輛左右，折扣18個(gè)點(diǎn)左右，XT5是凱迪拉克經(jīng)銷(xiāo)商主銷(xiāo)車(chē)型，也屬于價(jià)格敏感型車(chē)型，如果提升其銷(xiāo)量，折扣預(yù)計(jì)會(huì)突破20個(gè)點(diǎn)。凱迪拉克需要思考高定價(jià)高折扣的策略是否需要調(diào)整，過(guò)高的折扣率會(huì)損害品牌，也會(huì)削弱品牌的競(jìng)爭(zhēng)力。

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7月，雷克薩斯經(jīng)銷(xiāo)商零售數(shù)量為1.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.5%，環(huán)比下滑13.7%；前7個(gè)月經(jīng)銷(xiāo)商累計(jì)銷(xiāo)量11.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%。7月市占率為7.3%，環(huán)比增長(zhǎng)1.2個(gè)點(diǎn)。

7月，雷克薩斯ES零售下滑2400輛左右，NX、RX銷(xiāo)量小幅度增長(zhǎng)，雷克薩斯采取訂單方式銷(xiāo)售，本月銷(xiāo)量更可以看作是前兩個(gè)月的訂單交付，目前奔馳、保時(shí)捷也是采取這種銷(xiāo)售方式。

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7月，捷豹路虎經(jīng)銷(xiāo)商零售數(shù)量為0.86萬(wàn)輛，同比下滑34.6%；前7個(gè)月經(jīng)銷(xiāo)商累計(jì)銷(xiāo)量6.4萬(wàn)輛。6月經(jīng)銷(xiāo)商清庫(kù)后，7月捷豹路虎銷(xiāo)量回落帶動(dòng)品牌折扣回升，其中路虎品牌折扣回升3.07%，捷豹品牌折扣回升1.7%，路虎品牌新車(chē)銷(xiāo)售開(kāi)始有利潤(rùn)。

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7月，沃爾沃經(jīng)銷(xiāo)商零售數(shù)量為1.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.7%，環(huán)比下滑11.9%；前7個(gè)月經(jīng)銷(xiāo)商累計(jì)銷(xiāo)量8.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.5%。7月市占率為5.4%，環(huán)比增長(zhǎng)1個(gè)點(diǎn)。

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7月，保時(shí)捷經(jīng)銷(xiāo)商零售數(shù)量為0.7萬(wàn)輛，同比下滑2.5%，環(huán)比下滑35.7%；前7個(gè)月經(jīng)銷(xiāo)商累計(jì)銷(xiāo)量5.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%。7月市占率為3.0%，環(huán)比下滑0.4個(gè)點(diǎn)。

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7月，林肯經(jīng)銷(xiāo)商零售數(shù)量為0.38萬(wàn)輛，同比下滑25%；前7個(gè)月經(jīng)銷(xiāo)商累計(jì)銷(xiāo)量2.9萬(wàn)輛，同比下滑3.7%。7月市占率為1.6%，環(huán)比增長(zhǎng)0.1個(gè)點(diǎn)。

▼英菲尼迪

7月，英菲尼迪經(jīng)銷(xiāo)商零售數(shù)量為0.32萬(wàn)輛，同比下滑14.5%；前7個(gè)月經(jīng)銷(xiāo)商累計(jì)銷(xiāo)量2.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.5%。7月市占率為1.4%，環(huán)比增長(zhǎng)0.1個(gè)點(diǎn)。

▼ 瑪莎拉蒂

7月，瑪莎拉蒂經(jīng)銷(xiāo)商零售數(shù)量為399輛，同比下滑57%，環(huán)比下滑81%；前7個(gè)月經(jīng)銷(xiāo)商累計(jì)銷(xiāo)量0.55萬(wàn)輛，同比下滑9%。7月Levante銷(xiāo)售265輛，總裁銷(xiāo)售131輛，Ghibli銷(xiāo)售3輛，瑪莎拉蒂清國(guó)5后，需要解決國(guó)6產(chǎn)品的供應(yīng)。

▼謳">

7月，謳歌經(jīng)銷(xiāo)商零售數(shù)量為711輛，同比下滑12%，環(huán)比下滑70%；前7個(gè)月經(jīng)銷(xiāo)商累計(jì)銷(xiāo)量0.87萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77%。

(責(zé)編：肖蒙蒙)

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