LightCounting：2023年頭部云計算廠商資本開支或?qū)⒋蠓鳒p

北京時間11月14日消息（水易）日前，LightCounting發(fā)布報告稱頭部客戶資本開支的縮減對光通信行業(yè)供應(yīng)鏈而言是一個預(yù)警信號。

今年早些時候，根據(jù)LightCounting追蹤，預(yù)計2022年前15家互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)的資本開支超過了前15家通信服務(wù)提供商(CSP)的資本開支。不過，2022年的實際支出增長可能會略低，因為許多ICP和CSP在報告了低于預(yù)期的第三季度財務(wù)報告后，正在密切關(guān)注自己的資本開支，但2022年的交叉仍然很有可能。

問題是，如果ICP明年大幅削減支出計劃，2023年可能會出現(xiàn)相反方向的交叉。

ICP的市場估值在2022年大幅下降。Meta的股票今年下跌了70%，Alphabet和亞馬遜下跌了30%-50%，這給公司帶來了很大的壓力。Meta宣布了公司歷史上第一次大規(guī)模裁員，減少了1.1萬人，占員工總數(shù)的13%。Alphabet的首席執(zhí)行官制定了一個目標(biāo)，即讓現(xiàn)有員工的生產(chǎn)率提高20%，并減緩增加新團隊成員的速度。亞馬遜凍結(jié)了公司職位的招聘，只為假日旺季配備了訂單履行和物流職位。

表1和表2說明了前三名ICP的季度收入和支出情況。Alphabet的廣告收入增長正在放緩，Meta的收入在今年第一季度和第三季度下降。

通過對表2中比較這三家ICP在2021年和2022年的前三個季度的資本開支可以看到，資本開支增長的幅度是驚人的。2022年前三季度，Alphabet比去年同期多花了16億美元，亞馬遜多花了近50億美元，Meta多花了近90億美元。

Meta公司公開表示，明年將繼續(xù)加大對數(shù)據(jù)中心的投資，但他們對2023年200G FR4光模塊的支出預(yù)測被大幅修正。Meta公司有望在2022年采購超過300萬個此類模塊，他們對2023年的最初預(yù)測是500-600萬個。最新的指導(dǎo)意見表明，明年只有300萬個，與2021年相比持平，但由于價格加速下降，銷售額可能下降15%-20%。

Lumentum報告稱，由于云數(shù)據(jù)中心客戶(最有可能是Meta和亞馬遜)的需求下降，EML收入連續(xù)下降。該公司預(yù)計未來兩個季度的需求將持續(xù)疲軟，因為光模塊供應(yīng)商的主要客戶下調(diào)了對明年的預(yù)測，因此EML的庫存肯定過剩。

與此同時，Lumentum和Coherent仍在報告供應(yīng)鏈短缺，限制了每季度6000-8000萬美元的銷售增長。如果供應(yīng)鏈情況在2023年初得到改善，可能會抵消數(shù)通光模塊及其組件銷售增長放緩的影響。

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