7月10日，理想汽車向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO文件，準備沖刺納斯達克上市，證券代碼為“LI”。目前這一版本的招股書暫未透露發(fā)行價區(qū)間、發(fā)行量等細節(jié)。投行方面，老虎證券作為新興科技投行，與高盛等一起位列此次理想汽車的IPO承銷商。
成立于2015年，理想汽車在招股書中稱，其是中國新能源汽車市場的創(chuàng)新者，且公司將重點放在售價在15萬元人民幣(約2.1萬美元)至50萬元人民幣(約7萬美元)的SUV領(lǐng)域。同時，理想汽車在招股書中透露，為了面向更廣泛的消費者群體，未來其將通過開發(fā)新車型來擴大產(chǎn)品陣容，包括中型和緊湊型SUV車型。
從收入來看，理想汽車自2019年開始錄得收入，2019和2020年第一季度的營收分別為2.8億元和8.5億元。同期，凈虧損持續(xù)收窄，分別為24.4億元和7711萬元。理想汽車表示，此次上市募得資金主要將用于研究和開發(fā)新品、資本支出等方面。
此次IPO，老虎證券擔任理想汽車的承銷商，并將向投資者開通“一鍵打新”申購服務(wù)。投資者可在手機上的老虎app上一站式完成操作，整個申購過程不過幾分鐘，且無需支付申購收費，實現(xiàn)0費用打新。
據(jù)了解，今年以來，老虎證券已擔任承銷商助力8家中概公司成功赴美上市。2020年上半年，老虎證券參與11家中概股上市，其中承銷6家，是當期承銷最多中國公司赴美上市的券商。隨著近這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟公司的美股IPO發(fā)行中，老虎證券往往在優(yōu)質(zhì)打新項目資源和分配份額上占有絕對優(yōu)勢。截至今年，老虎證券已向投資者提供包括聲網(wǎng)、燃石醫(yī)學、達達、傳奇生物、金山云等一眾熱門美股新股的獨家打新機會。
在投資者最關(guān)心的中簽率方面，為了給散戶更好的打新體驗，老虎證券打新分配以普惠制+認購數(shù)量優(yōu)先為原則，中簽盡可能夠覆蓋更多申購者，并向申購數(shù)量多的投資者分配更多股數(shù)。此前，老虎證券平臺上打新燃石醫(yī)學、達達集團和優(yōu)克聯(lián)的中簽人數(shù)比例均達到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達到88.5%、51.7%和48%。
基于老虎證券在美股打新方面擁有門檻低、操作便捷、獨家項目多等眾多優(yōu)勢，老虎證券已成為投資者參與美股新股認購的首選平臺，今年以來認購極其火爆。舉例而言，就燃石醫(yī)學來說，短短3天半的時間內(nèi)，超萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，刷新了老虎證券平臺上美股IPO認購的歷史新高，零售側(cè)認購金額達2.23億美元，市場反響熱烈。
優(yōu)質(zhì)打新項目也給投資者帶來了真金白銀的高收益。就近來看，由老虎證券擔任承銷商的藍城兄弟上市首日高開高走，盤中多次觸發(fā)熔斷，最高一度漲逾124%，報35.89美元，當日收漲46.44%。另一家由老虎證券擔任承銷商的趣活同樣上市首日“開門紅”，盤中最高漲幅129.9%。
大環(huán)境來看，近期美股中概股走出集體上漲行情，大型中概股中，阿里巴巴股價延續(xù)漲勢，再創(chuàng)歷史新高，市值超7000億美元。此外，京東、蔚來等中概公司近期也漲幅明顯。在業(yè)內(nèi)看來，雖此前由瑞幸事件引發(fā)的中概股信任危機讓部分投資者對中概股走勢有所擔憂，但長期來看，美國市場并未失去對中概股的信心，中概股整體向好的確定性較高。隨著越來越多優(yōu)質(zhì)中概股登陸美國資本市場，中概股向上可拓展空間較大。
老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經(jīng)紀業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務(wù)、機構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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