7月10日，理想汽車向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO文件，準備沖刺納斯達克上市，證券代碼為“LI”。目前這一版本的招股書暫未透露發(fā)行價區(qū)間、發(fā)行量等細節(jié)。投行方面，老虎證券作為新興科技投行，與高盛等一起位列此次理想汽車的IPO承銷商。
成立于2015年，理想汽車在招股書中稱，其是中國新能源汽車市場的創(chuàng)新者，且公司將重點放在售價在15萬元人民幣(約2.1萬美元)至50萬元人民幣(約7萬美元)的SUV領域。同時，理想汽車在招股書中透露，為了面向更廣泛的消費者群體，未來其將通過開發(fā)新車型來擴大產品陣容，包括中型和緊湊型SUV車型。
從收入來看，理想汽車自2019年開始錄得收入，2019和2020年第一季度的營收分別為2.8億元和8.5億元。同期，凈虧損持續(xù)收窄，分別為24.4億元和7711萬元。理想汽車表示，此次上市募得資金主要將用于研究和開發(fā)新品、資本支出等方面。
此次IPO，老虎證券擔任理想汽車的承銷商，并將向投資者開通“一鍵打新”申購服務。投資者可在手機上的老虎app上一站式完成操作，整個申購過程不過幾分鐘，且無需支付申購收費，實現(xiàn)0費用打新。
據(jù)了解，今年以來，老虎證券已擔任承銷商助力8家中概公司成功赴美上市。2020年上半年，老虎證券參與11家中概股上市，其中承銷6家，是當期承銷最多中國公司赴美上市的券商。隨著近這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經濟公司的美股IPO發(fā)行中，老虎證券往往在優(yōu)質打新項目資源和分配份額上占有絕對優(yōu)勢。截至今年，老虎證券已向投資者提供包括聲網(wǎng)、燃石醫(yī)學、達達、傳奇生物、金山云等一眾熱門美股新股的獨家打新機會。
在投資者最關心的中簽率方面，為了給散戶更好的打新體驗，老虎證券打新分配以普惠制+認購數(shù)量優(yōu)先為原則，中簽盡可能夠覆蓋更多申購者，并向申購數(shù)量多的投資者分配更多股數(shù)。此前，老虎證券平臺上打新燃石醫(yī)學、達達集團和優(yōu)克聯(lián)的中簽人數(shù)比例均達到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達到88.5%、51.7%和48%。
基于老虎證券在美股打新方面擁有門檻低、操作便捷、獨家項目多等眾多優(yōu)勢，老虎證券已成為投資者參與美股新股認購的首選平臺，今年以來認購極其火爆。舉例而言，就燃石醫(yī)學來說，短短3天半的時間內，超萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購通道“一鍵打新”，刷新了老虎證券平臺上美股IPO認購的歷史新高，零售側認購金額達2.23億美元，市場反響熱烈。
優(yōu)質打新項目也給投資者帶來了真金白銀的高收益。就近來看，由老虎證券擔任承銷商的藍城兄弟上市首日高開高走，盤中多次觸發(fā)熔斷，最高一度漲逾124%，報35.89美元，當日收漲46.44%。另一家由老虎證券擔任承銷商的趣活同樣上市首日“開門紅”，盤中最高漲幅129.9%。
大環(huán)境來看，近期美股中概股走出集體上漲行情，大型中概股中，阿里巴巴股價延續(xù)漲勢，再創(chuàng)歷史新高，市值超7000億美元。此外，京東、蔚來等中概公司近期也漲幅明顯。在業(yè)內看來，雖此前由瑞幸事件引發(fā)的中概股信任危機讓部分投資者對中概股走勢有所擔憂，但長期來看，美國市場并未失去對中概股的信心，中概股整體向好的確定性較高。隨著越來越多優(yōu)質中概股登陸美國資本市場，中概股向上可拓展空間較大。
老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業(yè)務為核心，主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務，同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業(yè)服務及投資者教育等多種增值服務。目前，公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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