港股迎來首家回歸的教育企業(yè)。
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11月9日,新東方正式在港交所掛牌上市,成為首家回歸港股的教育企業(yè)。據公告,新東方共發(fā)行851萬股H股份,其中公開發(fā)售占6%,國際配售占94%,超額配售股權并未獲行使,按發(fā)售價每股1190港元計算,全球發(fā)售收取款項凈額約99.677億港元。
在招股期間,富途公開認購人數占全市場認購人數的21%,公開發(fā)售部分的認購金額也遙遙領先。毋庸置疑,富途已經成為企業(yè)赴港上市面向零售投資者重要的融資和投資者關系管理(IR)渠道。
新東方上市首日開盤價1381港元,相比發(fā)行價1190港元高出約16%,成為港交所首只千元股。此前,港股的最高價是由再鼎醫(yī)藥所創(chuàng)造的730港元。
2006年9月7日,新東方成為美股上市的第一家中國教育公司,創(chuàng)始人俞敏洪曾在《我曾走在崩潰的邊緣》中寫道,“(新東方在美國上市)對我來說,對于新東方來說,卻是新長征的開始。”
在2019年3月,新東方分拆子公司新東方在線赴港上市,成為港股在線教育第一股,據悉,新東方在線成立于2018年,系在線教育服務供應商。
直到2020年10月23日,香港聯交所網站披露了新東方申請在港上市的聆訊后資料集。10月28日,新東方宣布啟動全球發(fā)售,并于10月29日正式開始公開招股。
據招股書披露,截至2020年5月31日,新東方已在全國91個城市建立了104所學校、1361個學習中心及12家書店,自成立以來已累計為超過5540萬人次學生提供服務。
新東方計劃將全球發(fā)售的所得款項凈額用作提升學生學習體驗的技術投資、公司業(yè)務增長及地區(qū)擴張、戰(zhàn)略投資及收購,以及一般企業(yè)目的及營運資金需求。
本次二次歸港上市前,新東方創(chuàng)辦人兼董事會執(zhí)行主席俞敏洪持有12.3%的股份,此外,前新東方CFO、前蔚來汽車CFO謝東螢擔任董事,包括百度創(chuàng)始人李彥宏、前網易CFO李廷斌等人則擔任獨立董事。
今年以來,富途屢屢?guī)椭诟凵鲜衅髽I(yè)獲得了優(yōu)秀的認購成績,其中不乏認購金額超過百億級港幣的案例。截至目前,富途百億打新俱樂部在港股已擁有14位成員,包括農夫山泉、九毛九、網易、京東等知名企業(yè)。
其中,農夫山泉在富途的認購人數累計11.6萬人,約占農夫山泉總認購人數的16%,在富途的認購金額則高達351億港幣。這是港股有史以來第一次,單一新股在單一渠道認購人數超過10萬人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球總認購人數分別是20多萬人和11萬人。富途作為這一紀錄的締造者,用實力彰顯了富途在港股的行業(yè)龍頭地位。
富途的美股港股IPO分銷業(yè)務*隸屬于旗下企業(yè)服務品牌富途安逸(FUTU I&E),除了美股港股的IPO分銷,富途安逸還能夠為新經濟企業(yè)提供投資者關系管理與 PR,以及一站式 ESOP 期權管理解決方案。截至目前,富途安逸已經服務 100+ 家新經濟企業(yè),曾助力名創(chuàng)優(yōu)品、貝殼、小鵬、斗魚、云集、新氧等企業(yè)赴美上市;在港股則曾助力美團點評、小米、明源云、九毛九等企業(yè)登陸港股。
此外,港股給生物醫(yī)藥類企業(yè)開啟綠色通道后,今年以來此類新股在富途同樣受到火熱認購,沛嘉醫(yī)療、康方生物、康基醫(yī)療及泰格醫(yī)藥等企業(yè)均獲得超百億認購。
富途的火爆認購局面受益于上市大年的大勢,但更重要的是富途擁有龐大且優(yōu)質的用戶群體,目前富途注冊用戶數已經超1100萬,開戶客戶數已突破100萬,同時,富途的用戶中半數來自互聯網、金融、IT等行業(yè)的高凈值客戶,且客戶群體年輕,極為關注且認可TMT公司的價值。同時,在2020年Q2季度,富途完成了增發(fā),增大了富途可用于融資的資本金,能夠更好地滿足客戶的融資需求。
在內外因素的合力作用下,富途已成為美股港股上市新經濟公司首選合作伙伴。
*注:由富途旗下子公司提供服務
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