1月7日，庫客音樂已向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新過的招股書，進入IPO沖刺階段。知名美港股互聯網券商老虎證券任牽頭行，已開啟庫客音樂的0費用打新通道。
據悉，庫客音樂計劃在紐交所上市，股票代碼“KUKE”， 計劃發(fā)售500萬股ADS，每股發(fā)行的價格區(qū)間為10美元-12美元，最高募資6000萬美元(綠鞋前)。招股書顯示，包括Da Hua Group HK Investments，Eichent Limited, 以及中信資本將計劃共計認購此次IPO的2600萬美元，若按本次價格中位11美元每ADS，約占本次IPO發(fā)行ADS的47.3%
據老虎證券相關負責人介紹，目前庫客音樂的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數量為100股。按照當前的發(fā)行價區(qū)間計算，最低打新門檻為800美元。目前預計庫客音樂將在1月12日上市，其申購通道將在1月11日晚19時關閉。
中國領先的古典音樂授權、訂閱和教育服務提供商
招股書顯示，庫客音樂是中國領先的古典音樂授權、訂閱和教育服務提供商。Frost & Sullivan的數據顯示， 2019年，庫客音樂是中國最大的古典音樂授權服務提供商和第二大在線古典音樂訂閱服務提供商，分別占市場收入的46.6%和13.8%。
憑借豐富的內容庫和深厚的音樂教育專業(yè)知識，庫客音樂也是中國領先的智能音樂教育服務提供商。根據Frost & Sullivan, 庫客音樂在智能鋼琴批發(fā)收入排名第一,擁有20.4%的市場份額,其次在銷售收入的智能鋼琴和智能鋼琴教育服務,用其庫客音樂鋼琴音樂的學生人數,以20.5%和20.4%的市場份額,分別是在2019年。此外，在2020年2月收購BMF之后，庫客音樂是中國為數不多的有經驗和規(guī)模舉辦大型現場古典音樂活動的公司之一。
庫客音樂表示，截至2019年12月31日，庫客音樂已建成中國最大的古典音樂內容庫，包含約180萬首音樂曲目(160萬首傳統(tǒng)古典、22首爵士、世界、民間等其它流派)，覆蓋了約42000名音樂家、2000種樂器和160個國家和地區(qū)、以及1900個視頻標題、250000個語音內容曲目和5750卷活頁樂譜，且絕大部分的內容產品都是獨家許可。
庫客音樂內容主要授權給騰訊音樂等在線音樂娛樂平臺，網易云音樂等數字音樂服務提供商，以及影視制作公司、航空公司和智能硬件公司。截至2020年9月30日，庫客音樂將200多家唱片公司的約80萬首古典音樂曲目授權給其授權商。
另據招股書顯示，多年來庫客音樂已經吸引了大量的大學、音樂學院、公共圖書館和個人訂閱公司的服務。截至2020年9月30日，庫客音樂擁有743家機構用戶，其中444所大學和音樂院校、299所公共圖書館遍布全國除西藏外的各省、自治區(qū)、直轄市。
財務方面，庫客音樂2018年、2019年和2020年前九個月收入分別為1.52億元、1.46億元和3490萬元。 2019年pro forma收入(包括收購BMF的影響)為2.07億元人民幣，其中音樂授權和訂閱、智能音樂教育和現場古典音樂活動分別占44.8%、31.0%和24.2%。
老虎證券獨家美股打新領跑互聯網券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
庫客音樂前，老虎證券在2020年成功助力26家中概股赴美上市，并包攬了11個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學、傳奇生物、金山云、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經濟公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質打新項目資源和份額上占有絕對優(yōu)勢。據悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務的3年來，其已先后向投資者提供了逾60只美股打新服務，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網易有道等一大批中概股的獨家打新，這一數字遙遙領先其他互聯網券商。去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯網券商。
這些優(yōu)質打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎2020年的11支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有7只，其中聲網、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網首日最高漲幅更達179%，這對于日內交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認購數量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據悉，燃石醫(yī)學、達達集團和藍城兄弟的中簽人數比例均達到100%，而其他明星股比如聲網、金山云、傳奇生物的中簽人數比例也分別達到88.5%、51.7%和48%。
打新帶來的賺錢效應，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個賬戶玩轉美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調撥，極大提高資金使用效率，真正實現“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺。
實際上，投資者參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購通道“一鍵打新”，零售側認購金額達8.77億美元，場面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時內認購金額破億萬美元，最終訂單共計24億美元，再次刷新其IPO認購訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標志性承銷項目。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質中概股的信任度并未受到此前做空風波的影響。有業(yè)內人士分析認為，從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國市場也不會因個別案例而對中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現的是領漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經歷了幾次風波，但優(yōu)秀的企業(yè)經受住了考驗，成為受到世界投資者關注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯通雙方、互相認可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯網券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業(yè)務為核心，主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務，同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業(yè)服務及投資者教育等多種增值服務。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。
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