3月27日，知乎成功登陸美股，發(fā)行價9.5美元，通過IPO和私募配售，知乎此次募資共計8.5億美元(全額行使超額配售權(quán)后)。十年磨一劍的知乎上市團隊中國際大行眾多，值得注意的是，招股書封面上，知名美港股券商老虎證券同樣位列在席，再次顯示其強大投行實力。
此次知乎上市關(guān)注度極高。一方面，由于股東囊括騰訊、快手、百度、京東、阿里等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭，另一方面，也因知乎自創(chuàng)立已經(jīng)十年之久，據(jù)灼識咨詢(CIC)，是中國最大的高質(zhì)量在線問答社區(qū)，也是中國前五大綜合在線內(nèi)容社區(qū)之一，以高質(zhì)量內(nèi)容得到國民廣泛認可。
“有問題，就會有答案”，截至2020年12月31日，知乎累計擁有內(nèi)容創(chuàng)作者4310萬，累計貢獻3.15億條問答內(nèi)容。2020年第四季度，知乎月均活躍用戶(MAUs)為7570萬，較2019年同期增長42.7%。2020年第四季度，用戶在社區(qū)月均產(chǎn)生6.76億次互動。龐大的流量池背后是其強大的社區(qū)文化和用戶粘性。雖還處于商業(yè)化初期階段，但很多業(yè)內(nèi)人士分析認為，中國內(nèi)容消費市場規(guī)模在不斷增長，當(dāng)生態(tài)系統(tǒng)具有活力時，商業(yè)化想象空間廣闊。
據(jù)老虎證券投行負責(zé)人透露，此次知乎IPO認購反響較好。“老虎證券的客戶群體里很多都是知乎的用戶，對于知乎上市有天然的關(guān)注度和認可度。”作為最快開戶客戶突破百萬的華人美港股券商，老虎證券擁有極大體量及活躍的美港股投資者群體，對新經(jīng)濟公司有高接受度和強購買力。
作為互聯(lián)網(wǎng)承銷商，老虎證券極大發(fā)揮了其平臺優(yōu)勢，幫助知乎精準在美港股投資人群中擴大品牌曝光。隨著零售投資者影響力日益增大，通過打新，老虎證券將其與公司連接起來，一方面幫助投資者分享新經(jīng)濟上市紅利，另一方面也通過幫助公司高效傳遞企業(yè)故事和價值，增進其未來流動性。事實上，老虎證券作為最早步入投行業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)券商，隨著投行服務(wù)半徑和深度的不斷拓展，在美股承銷上領(lǐng)先優(yōu)勢不斷擴大，2019年和2020年連續(xù)兩年是承銷最多中概股赴美上市的投行，對于市值50億美元以上的美股中概公司，老虎投行覆蓋率達到100%。
除IPO全流程服務(wù)外，老虎證券此次還是知乎的ESOP(員工股權(quán)激勵計劃)服務(wù)供應(yīng)商，為其提供一站式專業(yè)ESOP管理服務(wù)，這也再次印證了老虎ESOP服務(wù)大型客戶的能力。作為發(fā)展僅2年的業(yè)務(wù)，老虎證券ESOP從0到1，憑借全流程的專業(yè)服務(wù)和功能強大、快速迭代的系統(tǒng)，目前已成為過百家美港股公司在進行股權(quán)激勵時的共同選擇。2020年新赴美上市的中概公司中，50%均選擇由老虎證券為其ESOP服務(wù)供應(yīng)商，持續(xù)保持增量市場領(lǐng)導(dǎo)地位。
“大量優(yōu)質(zhì)的新經(jīng)濟公司赴美上市得到火爆認購體現(xiàn)了中國資產(chǎn)強大的競爭力。”老虎證券有關(guān)負責(zé)人表示，“隨著老虎證券業(yè)務(wù)版圖從此前的經(jīng)紀業(yè)務(wù)擴展到現(xiàn)在的經(jīng)紀、投行、ESOP、財富管理一體，一個圍繞新經(jīng)濟、聯(lián)動b端和c端業(yè)務(wù)的生態(tài)圈得以形成，可讓我們更好服務(wù)新經(jīng)濟公司。”
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