手機(jī)“缺芯”真相

智東西3月1日消息。

今天一大早，手機(jī)芯片缺貨就上了熱搜。

而且這個缺貨前面，還用了個關(guān)鍵定語“全面”。

從手機(jī)SoC到電源管理IC、屏幕驅(qū)動IC、CMOS圖像傳感器等等，幾乎無一幸免。

對于缺貨的程度，小米副總裁，紅米一把手盧偉冰也給出了精確描述：“不是缺，是極缺?！?p>

去年曾瘋狂囤芯的手機(jī)廠商，真的已經(jīng)到了“極缺”的程度嗎？

春節(jié)前的蘋果Q1財報會上，蘋果CFO也透露iPhone12系列遭遇了芯片短缺問題，并稱手機(jī)供需失衡可能會持續(xù)數(shù)月。

而就在今天上午10點(diǎn)，工信部剛剛表示，中國將從國家層面給予芯片產(chǎn)業(yè)大力支持。

手機(jī)芯片短缺的背后，反應(yīng)出了哪些問題？大家都知道短時間內(nèi)無法解決芯片自主生產(chǎn)的問題，那我們真的就只能坐等這場“芯片嚴(yán)冬”自動消解？

大廠尚可吃一吃家底，但對于小廠來說，生存可能都成了問題。

本文福利：在華為芯片供應(yīng)受阻時，研究機(jī)構(gòu)曾做過相應(yīng)推演，歡迎下載相關(guān)報告《朝來寒雨晚來風(fēng)，今秋落花予誰紅——華為終端缺芯后的情境推演》，可在公眾號聊天欄回復(fù)關(guān)鍵詞【智東西166】獲取。

01. 手機(jī)芯片到底有多缺貨？

據(jù)國內(nèi)財經(jīng)媒體報道，目前智能手機(jī)高端SoC一哥高通的全系物料交期已經(jīng)延長到30周以上，甚至一些可穿戴設(shè)備芯片也延長了交貨周期。

智東西與國內(nèi)屏幕產(chǎn)業(yè)鏈人士了解驅(qū)動IC情況時，被告知，“我們現(xiàn)在交不上貨，就是因為缺芯片。”

另一邊，國內(nèi)手機(jī)CIS芯片廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人也告訴智東西，現(xiàn)在缺貨的情況非常嚴(yán)重，而且也不是一天兩天了，從去年就一直有。

02. 手機(jī)芯片為什么缺？

1、不止一個跟手機(jī)搶的

其實大家都還記得，前段時間在芯片行業(yè)被討論最多的，是汽車的缺芯問題。這其實就反映出來一個大的背景，越來越多的智能設(shè)備都在增加對于芯片的需求量。

不僅是手機(jī)、汽車，從2019年5G商用后，2020年在5G、AI的加持下，IoT無疑也在快速地向著智能化發(fā)展。

幾乎每一個手機(jī)廠商都開始建立自己的IoT生態(tài)，從手機(jī)拓展到手表、耳機(jī)和各類智能家居產(chǎn)品，這些，都增加了對于芯片的需求。

過去，智能手機(jī)幾乎是唯一的算力核心，而今天，各類智能硬件都具有計算能力。

2、后疫情時代需求回彈，汽車加單擠產(chǎn)能

疫情初期，消費(fèi)需求遭到重創(chuàng)，全球科技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈也變得極不穩(wěn)定，因此市場信心不足，廠商普遍削減了自己的訂單量。

而隨著疫情逐漸穩(wěn)定，疫苗問世，全球新冠新增病例呈現(xiàn)下降趨勢，不論是智能手機(jī)、汽車還是PC等消費(fèi)電子產(chǎn)品，都迎來了需求的快速回升。

相當(dāng)于憋了半年多的需求突然釋放出來，其實臺積電、聯(lián)電、格羅方德、三星、中芯國際等主流晶圓代工廠的產(chǎn)能總和并不低，但架不住突然的需求暴漲，全部產(chǎn)線滿載。

另外，因“缺芯”導(dǎo)致大量汽車延產(chǎn)，各國汽車廠商紛紛求助政府，向臺積電等主要晶圓代工廠施壓，要求優(yōu)先為汽車芯片分配產(chǎn)能，反過來致使其他領(lǐng)域的“缺芯”問題日益嚴(yán)峻。

除此之外，疫情之后，中國大陸芯片產(chǎn)業(yè)鏈成為了最穩(wěn)定且健全的，海外訂單也因此逐漸回流，這些都顯著增加了大陸芯片產(chǎn)能需求。

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3、廠商芯片囤貨激進(jìn)，多我一口，少你一口

與芯片短缺形成鮮明對比的是，從過完年回來，各大手機(jī)廠商都開始了新機(jī)發(fā)布的預(yù)熱。

僅2月底到3月初短短兩周里，就有七八款5G新機(jī)發(fā)布，覆蓋華為、小米、OPPO、vivo、魅族、努比亞等主流手機(jī)廠商。

并且值得注意的是，這些手機(jī)往往采用的都是驍龍888、驍龍870等芯片，也就是缺貨頗為嚴(yán)重的5nm、7nm芯片。

其實，廠商們大都在吃去年的芯片庫存。

2020年上半年的疫情讓許多地方的供應(yīng)鏈、物流系統(tǒng)都遭到重創(chuàng)，有需求，沒貨賣成了常態(tài)。

缺貨造成的市場恐慌，讓大家的芯片囤貨更加激進(jìn)，據(jù)了解，1.5倍甚至是2倍的庫存規(guī)劃都并不少見。即便如此，他們也無法安心。

另一方面，美國對華為的技術(shù)封鎖，讓所有廠商都繃緊了一根弦，誰也不敢說，自己一定不會是下一個。

因此在華為連夜包機(jī)運(yùn)回芯片的同時，其他手機(jī)廠商也沒閑著，大家都在芯片庫存上采取了大膽的庫存策略。

并且，手機(jī)廠商們都看到了華為手機(jī)疲軟后留下的市場機(jī)會，每個人都覺得自己可以分到更多蛋糕，這也讓他們芯片備貨更加激進(jìn)。

每個廠商都明白，芯片就這么多，我拿的多一點(diǎn)，“友商”就拿的少一點(diǎn)，一部手機(jī)一塊芯片，我拿到了這么多芯片，就等于提前鎖定了這么多的銷量。

現(xiàn)在主流手機(jī)廠商的手里仍然有數(shù)量可觀的芯片庫存，但他們都不敢敞開賣，因為沒人知道什么時候芯片短缺的問題才能真正緩解。

俗話說，手有余糧，心里不慌。誰都不想等到無米下鍋的那一天。

廠商高管們嘴上大喊“缺芯”，其實心里都知道自家倉庫里還有余糧，但只是希望通過將消費(fèi)者的注意力轉(zhuǎn)移到芯片短缺上，來減輕手機(jī)“缺貨”帶來的負(fù)面影響。

4、5G手機(jī)需求高漲，銷量不斷刷記錄

既然說到手機(jī)缺芯，就離不開手機(jī)本身需求的高漲。

2020年全年，中國手機(jī)市場的5G手機(jī)出貨量占比已經(jīng)超過了52%，累計新機(jī)數(shù)量也接近了一半。隨著5G落地的不斷推進(jìn)，2021年5G智能手機(jī)毫無疑問將會繼續(xù)迎來高速增長。

2021年小米預(yù)計手機(jī)出貨量將達(dá)到3億臺，而榮耀的目標(biāo)也達(dá)到了1億臺，蘋果iPhone 12的銷量不斷刷新著分析師預(yù)期，2021年有望超過2.3億臺。

5G手機(jī)出貨量的暴漲，毫無疑問會帶動手機(jī)零部件需求的快速上漲，其中就包括各類關(guān)鍵的芯片。

就像前文提到的，開年各家廠商這波集中的新機(jī)發(fā)布，也讓芯片短缺問題更加凸顯。哪怕芯片不足，廠商們也忍不住要發(fā)布新機(jī)，因為需求太旺盛了，誰都想抓緊時間多賣貨。

雖然目前全球手機(jī)市場銷量沒有顯著增長，甚至處于緩慢下滑階段，但每一部手機(jī)的芯片需求量卻增加了，手機(jī)功能的豐富和性能的強(qiáng)大都是靠各類芯片、傳感器支撐的。

例如手機(jī)拍照對于CIS芯片的需求、快充競賽對于電源管理芯片的需求、各種AI功能對于各類傳感器芯片的需求等等，都在快速增長。

臺灣力晶集團(tuán)創(chuàng)辦人黃崇仁在接受媒體采訪時曾說道，光是電源管理芯片，就把聯(lián)電、世界先進(jìn)的8英寸產(chǎn)能“塞滿了”。

5、先進(jìn)工藝成搶手貨，市場都被“慣壞了”

現(xiàn)在有一個非常明顯的趨勢，就是終端廠商們對于先進(jìn)工藝的需求越來越迫切，蘋果甚至已經(jīng)提前預(yù)定了臺積電3nm初期的絕大部分產(chǎn)能。而3nm芯片目前的量產(chǎn)還存在不少問題需要解決。

目前智能手機(jī)廠商的旗艦機(jī)，幾乎無一例外地采用了高端先進(jìn)工藝SoC，其中以臺積電5nm、三星5nm為代表。

其實這一部分也是由于2020年一整年，美國對于華為芯片的制裁，給整個消費(fèi)市場乃至供應(yīng)鏈側(cè)都上了一堂課，讓消費(fèi)者對于芯片的了解有了很大加深。

5nm、芯片、臺積電、光刻機(jī)等關(guān)鍵詞，都熱議已久，而后續(xù)手機(jī)廠商們也在發(fā)布會上不斷強(qiáng)調(diào)自己的SoC采用的是最新的工藝，這無疑也是在給自己“挖坑”。

因為這就逼迫廠商在旗艦產(chǎn)品中必須采用最先進(jìn)工藝的芯片，否則就會在產(chǎn)品力上大打折扣，甚至要失去很多市場推廣所需要的“噱頭”，在與“友商”的競爭中聲量處于弱勢。

另一方面，這也加劇了手機(jī)終端廠商對于高端芯片的需求，加劇了芯片的短缺。

6、代工廠產(chǎn)能缺口達(dá)30%，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移增加代工需求

當(dāng)然，在面對芯片短缺問題時，芯片代工產(chǎn)能不足一定是核心因素之一。摩根大通分析師預(yù)計，全球半導(dǎo)體芯片缺口最高可能有30%左右。

有人說，投資擴(kuò)張產(chǎn)線，提升產(chǎn)能不就可以了嗎？

生產(chǎn)芯片是一個重資產(chǎn)、高技術(shù)壁壘的產(chǎn)業(yè)，芯片廠商從規(guī)劃投資建廠，到最終的大規(guī)模量產(chǎn)，需要好幾年時間，想在短時間內(nèi)解決目前的芯片短缺問題，是癡人說夢。

比如臺積電在美國投資建設(shè)5nm芯片工廠，這當(dāng)然可以提升5nm產(chǎn)能，但臺積電自己預(yù)計，該廠將會在2024年正式量產(chǎn)5nm芯片?？梢哉f是“遠(yuǎn)水解不了近渴”。

提到美國，這次中美之間的技術(shù)摩擦，也讓很多中國OEM終端硬件廠商在模擬芯片等零部件領(lǐng)域的采購轉(zhuǎn)向了亞洲供應(yīng)商，而亞洲的芯片廠商大都是fabless模式，重度依賴晶圓代工廠生產(chǎn)自己的產(chǎn)品。

過去，這些OEM廠商采用的很多模擬芯片零部件都是美國供應(yīng)商，而美國擁有世界上最多的傳統(tǒng)模擬芯片IDM大廠。

03. 芯片短缺怎么解，“零美國化”還有多遠(yuǎn)？

從這些造成短缺的因素中我們不難看出，其實全球芯片短缺是系統(tǒng)性的，從需求的升級到工藝的升級，再到產(chǎn)業(yè)鏈的全球轉(zhuǎn)移，加上芯片產(chǎn)能擴(kuò)張和利潤的矛盾，問題在短時間內(nèi)很難消解。

因為這種芯片需求，就算是“擠掉了水分”，仍然十分旺盛，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，疫情只是一個比較明顯的因素，其實眾多復(fù)雜因素結(jié)合在一起、同時發(fā)生，才導(dǎo)致了如今的緊迫境況。

目前，全球主流的晶圓尺寸為12英寸和8英寸，智能手機(jī)5nm、7nm SoC使用的大多是12英寸晶圓，而各類MCU、驅(qū)動IC、電源管理IC、IoT芯片則是8英寸為主。

因此，8英寸、12英寸對于手機(jī)芯片來說都很重要。目前8英寸擴(kuò)充產(chǎn)線的投資回報率不高，廠商如果為了現(xiàn)在的缺口盲目擴(kuò)張，會承擔(dān)很大風(fēng)險。

目前這兩種尺寸的晶圓產(chǎn)能已經(jīng)全部滿載，甚至訂單已經(jīng)排到了明年。

芯片的短缺，不免讓人聯(lián)想到國內(nèi)高端芯片生產(chǎn)自主化問題。因為缺芯，拜登政府就想通過立法扶持美國芯片制造業(yè)，從而避免過度依賴中國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。

今天一大早，工業(yè)和信息化部黨組成員、總工程師、新聞發(fā)言人田玉龍在回答記者問時表示，芯片集成電路是信息社會的基石，也是信息技術(shù)的重要基礎(chǔ)。芯片產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，關(guān)系到現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

田玉龍表示，中國政府將在國家層面上將給予大力扶持，共同營造一個市場化、法治化和國際化的營商環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境。

工信部釋放的信息，表明了國家對于芯片產(chǎn)業(yè)的重視，可以說是舉國家之力，攻芯片之艱。

如果中國大陸能夠在高端先進(jìn)工藝上更進(jìn)一步，具備5nm、7nm等芯片代工的能力，對于保護(hù)國內(nèi)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)芯片供應(yīng)有重要意義，對于全球芯片代工產(chǎn)能的提升也有積極作用。

但總體來看，這條路還非常漫長。臺積電專家曾表示，在半導(dǎo)體工藝領(lǐng)域有一個共識，就是“選對了設(shè)備，你離成功就近了；選錯了設(shè)備，你就會很辛苦?！?p>

半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備是工藝研發(fā)中的重要一環(huán)，而這些設(shè)備往往是基于全球最頂尖的零部件廠商的最核心技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)的，其中很大一部分都來自于美國。

要搭建一條完全不含美國技術(shù)的先進(jìn)工藝產(chǎn)線，目前看來仍然是非常具有挑戰(zhàn)性的。如今半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侨蚧模芏鄷r候產(chǎn)品需要得到整個產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的認(rèn)可才能得以生存。

資深半導(dǎo)體專家楊勝君曾在接受采訪時提到，芯片的上下游產(chǎn)業(yè)鏈打通是關(guān)鍵問題，目前下游廠商一直冷落甚至排斥國產(chǎn)芯片，才是中國芯片產(chǎn)業(yè)遲遲不能快速發(fā)展的更為重要的原因之一。

04. 結(jié)語：手機(jī)芯片嚴(yán)冬或延續(xù)整個2021

有業(yè)內(nèi)人士稱，從2020年底客戶的下單狀況看，預(yù)測芯片需求高漲的狀態(tài)會延續(xù)到2021年底，今年上半年還是屬于比較緊張的狀態(tài)，而且很可能還沒到最緊張的時候。

目前全球的芯片短缺問題，已經(jīng)覆蓋了從高端到低端的各類產(chǎn)品，以目前的情況來看，短時間內(nèi)找到解決方案是不實際的。

今年，不論是手機(jī)SoC、還是PC處理器、顯卡，都面臨產(chǎn)能短缺，“缺芯”不僅是手機(jī)產(chǎn)業(yè)的難題，也是2020到2021年甚至更久的日子里，科技產(chǎn)業(yè)一個繞不過去的主題。

3月20日，就是春分了，而芯片的春天，似乎還遙遙無期。(來源：獵云網(wǎng))

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