力高集團擬發(fā)行美元優(yōu)先可持續(xù)性票據，為中長期離岸債務再融資

4月7日，極客網了解到，港股公司力高集團(01622.HK)發(fā)布公告，公司擬就以美元計值的有擔保優(yōu)先可持續(xù)性票據進行國際發(fā)售。

據了解，瑞信及渣打銀行已就建議票據發(fā)行獲委任為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席可持續(xù)發(fā)展結構顧問，而巴克萊、法國巴黎銀行、德意志銀行、海通國際、香江金融及瑞銀已就建議票據發(fā)行獲委任為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

根據證券法S規(guī)例，票據僅會于美國境外提呈發(fā)售，并無及將不會尋求在香港申請上市。

此外，公司將向新交所申請票據于新交所上市及報價。

關于票據發(fā)行理由，力高集團表示，公司有意將建議票據發(fā)行的所得款項凈額，根據公司的可持續(xù)發(fā)展融資框架，用于為其若干現有中長期離岸債務再融資，有關債務將于一年內到期。

票據將根據公司可持續(xù)發(fā)展融資框架發(fā)行為「可持續(xù)發(fā)展票據」，以符合ICMA Green Bond Principles 2018、ICMA Sustainability Bond Guidelines 2018及ICMA Social Bond Principles 2020以及LMA Green Loan Principles 2018，為具有環(huán)境效益新增及現有項目及業(yè)務募集資金。

力高集團是一家專注于在中國開發(fā)中高端住宅及商業(yè)物業(yè)的綜合性房地產開發(fā)商。

生成海報

免責聲明：本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網站出現的信息，均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。