智新電子精選層小IPO打新揭幕!有效申購(gòu)倍數(shù)52.7倍，中簽率1.9%

5月28日，極客網(wǎng)了解到，智新電子(837212.NQ)披露精選層小IPO發(fā)行結(jié)果。

小IPO方案顯示，智新電子本次精選層小IPO初始發(fā)行股份數(shù)量為1740萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格6.39元/股，發(fā)行后總股本為10350萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的16.81%(超額配售選擇權(quán)行使前)。此外，智新電子授予券商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)。東北證券已按本次發(fā)行價(jià)格于2021年5月24日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售260萬(wàn)股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%，發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2000萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至10610萬(wàn)股;同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至1652萬(wàn)股。

據(jù)悉，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

其中，本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)繳款工作已于2021年5月24日(T日)結(jié)束。有效申購(gòu)數(shù)量為8.71億股，網(wǎng)上凍結(jié)資金55.66億元，有效申購(gòu)戶數(shù)4.83萬(wàn)戶，網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)為52.73倍(超額配售選擇權(quán)啟用后)。從結(jié)果來(lái)看，本次網(wǎng)上發(fā)行最終獲配戶數(shù)為2.25萬(wàn)戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為1652萬(wàn)股，網(wǎng)上獲配金額為10556.28萬(wàn)元，網(wǎng)上獲配比例為1.90%。

在戰(zhàn)略配售方面，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)348萬(wàn)股，占初始發(fā)行規(guī)模的20%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)2223.72萬(wàn)元。

本次發(fā)行費(fèi)用總額為996.39萬(wàn)元，全額行使超額配售選擇權(quán)后為1085.66萬(wàn)元，其中：1、保薦費(fèi)用為94.34萬(wàn)元;2、承銷費(fèi)用為754.72萬(wàn)元，在全額行使超額配售選擇權(quán)之后為843.96萬(wàn)元;3、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用為83.02萬(wàn)元;4、律師費(fèi)用為61.32萬(wàn)元;5、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及其他2.99萬(wàn)元，全額行使超額配售選擇權(quán)后為3.02萬(wàn)元。

據(jù)了解，智新電子于2016年5月6日掛牌新三板，并于2020年5月25日調(diào)入創(chuàng)新層，是一家專注于連接器線纜組件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品，并逐步拓展汽車類電子產(chǎn)品、智能家居和新能源領(lǐng)域。

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