精選層打新在即！凱騰精工將于7月20日舉行網上路演

7月19日，極客網了解到，新三板公司凱騰精工(871553.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌網上路演公告。

公告顯示，由財達證券股份有限公司(以下簡稱“財達證券”、“保薦機構(主承銷商)”或“主承銷商”)擔任保薦機構(主承銷商)的北京凱騰精工制版股份有限公司(以下簡稱“凱騰精工”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌項目已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售及網上發(fā)行由主承銷商負責組織。戰(zhàn)略配售在財達證券處進行;網上發(fā)行通過全國股轉公司交易系統(tǒng)進行，不進行網下詢價和配售。

本次擬公開發(fā)行股份數(shù)量1,130萬股，發(fā)行后總股本為14,200.046萬股，占發(fā)行后總股本的7.96%(超額配售選擇權行使前)。

發(fā)行人授予財達證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,299萬股，發(fā)行后總股本擴大至14,369.046萬股，本次發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后公司總股數(shù)的比例為9.04%(超額配售選擇權全額行使后)。

其中，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為226萬股，占超額配售選擇權全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20%，占超額配售選擇權全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.40%。超額配售啟用前，網上發(fā)行數(shù)量為904萬股;超額配售啟用后，網上發(fā)行數(shù)量為1,073萬股。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關情況和本次發(fā)行的相關安排，發(fā)行人和本次發(fā)行的主承銷商將就本次發(fā)行舉行網上路演，發(fā)布了具體信息如下：

1、網上路演時間：2021年7月20日(T-1日)14:00-16:00;

2、網上路演網址：全景網(https://rs.p5w.net/html/128521.shtml);

3、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和主承銷商相關人員。

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