自動駕駛企業(yè)知行科技今起招股：已獲6700萬美元基石認購

12月12日消息，據(jù)IPO早知道消息，知行汽車科技（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“知行科技”）今日開啟招股、至15日結(jié)束，并計劃于2023年12月20日正式以“1274”為股票代碼在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

這意味著，知行科技即將正式成為“港股自動駕駛第一股”。

知行科技計劃在本次IPO中發(fā)行2211.60萬股股份，發(fā)行價為每股29.65港元。其中香港公開發(fā)售221.16萬股股份，國際發(fā)售1990.44萬股股份。?

值得一提的是，浙江七新、蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金、潤淼資產(chǎn)管理和嘉實國際投資將作為基石投資者參與知行科技本次發(fā)行，累計認購規(guī)模6700萬美元。

成立于2016年的知行科技是一家專注于自動駕駛域控制器的自動駕駛解決方案提供商，現(xiàn)擁有已商業(yè)化的L2級至L2+級自動駕駛解決方案，并正為整車廠(OEM)開發(fā)L2至L4級自動駕駛解決方案。

目前，知行科技現(xiàn)可提供兩條自動駕駛域控制器產(chǎn)品線，覆蓋高速公路、環(huán)路、復(fù)雜城市道路、鄉(xiāng)村道路、停車場等乘用車價格段及全駕駛場景——一方面，知行科技與Mobileye建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方合作推出了高端自動駕駛解決方案SuperVision，其作為一款可在各種道路上全面運行的點對點輔助駕駛導(dǎo)航解決方案，可滿足OEM客戶對高端智能車型的特定需求；另一方面，知行科技自主設(shè)計開發(fā)了iDC產(chǎn)品系列以及iFC產(chǎn)品系列，以滿足各類OEM客戶的迭代需求。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2022年中國自動駕駛域控制器的市場規(guī)模為98億元，第三方自動駕駛域控制器提供商占33億元；預(yù)計至2026年中國自動駕駛域控制器市場規(guī)模將增長至645億元，2022年至2026年的復(fù)合年增長率為60.1%；且預(yù)計第三方自動駕駛域控制器提供商將在未來通過向OEM提供更多樣化及更具成本效益的解決方案而占據(jù)更大市場份額。

2020年至2022年、以及今年上半年，知行科技累計交付自動駕駛域控制器約13萬臺。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2022年自動駕駛域控制器銷售收入計算，知行科技是中國第二大第三方自動駕駛域控制器提供商，市場份額為26.2%。

在商業(yè)化方面。截至2023年12月4日，知行科技已獲得與吉利汽車、長城汽車、奇瑞汽車、東風(fēng)汽車等16家知名OEM客戶相關(guān)的定點函；且截至2023年12月4日，知行科技是所有已取得自動駕駛域控制器定點函項目的唯一供應(yīng)商（只有在其中一個案例中另一自動駕駛解決方案提供商獲聘提供該車型的低端版本的情況除外）。

在上游，知行科技亦已與Mobileye、瑞薩電子、德州儀器、舜宇光學(xué)等眾多知名合作伙伴深度合作，從而向OEM客戶交付定制的解決方案。

根據(jù)知行科技的規(guī)劃，其將在今年年底前新設(shè)一條年產(chǎn)能超過100萬臺的iFC產(chǎn)品自動組裝線、增強新增的預(yù)期年產(chǎn)能約30萬臺的測試線以及新購置一條年產(chǎn)能約60萬至70萬臺的SMT生產(chǎn)線。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，知行科技的營收分別為0.48億元、1.78億元和13.26億元，復(fù)合年增長率為427.2%。今年上半年，知行科技的營收從2022年同期的3.59億元增加51.3%至5.43億元。

值得一提的是，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，知行科技是中國少數(shù)實現(xiàn)自動駕駛解決方案大規(guī)模商業(yè)化的公司之一。

成立至今，知行科技已獲得明勢資本、理想汽車、國中資本、建銀國際、中銀粵財、國家混改基金、華強創(chuàng)投、永鑫方舟、訊飛創(chuàng)投、雅楓投資、HL Klemove、乾融控股、招商啟航等知名機構(gòu)及戰(zhàn)略合作伙伴的投資。

IPO前，國家混改基金持有知行科技9.0%的股份，為最大機構(gòu)投資方；國中資本、HL Klemove和明勢資本分別持有知行科技7.6%、7.5%和6.0%的股份，亦為主要機構(gòu)投資方。

知行科技表示，IPO募集所得資金凈額的約45%將主要用于加強自動駕駛解決方案和產(chǎn)品的研發(fā)；約35%將用于與研發(fā)總部、制造工廠和新生產(chǎn)線有關(guān)的資本開支；約10%將用于擴大銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；以及約10%將用作營運資金和一般公司用途。

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