找錢(qián)!找錢(qián)!券商今年融資總額超5000億

文丨證券時(shí)報(bào)記者 趙春燕

12月30日訊，上市，對(duì)于凈資本要求高的券商群體來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是解決其快速發(fā)展問(wèn)題的必選之路。

今年以來(lái)，先后有第一創(chuàng)業(yè)證券、華安證券兩家券商完成A股IPO，A股上市券商陣營(yíng)擴(kuò)大至26家。另有4家券商完成在港上市。

此外，6月16日證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》(修訂稿)規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系向“凈資本+流動(dòng)性”方向轉(zhuǎn)變，凈資本被區(qū)分為核心凈資本和附屬凈資本，只有股權(quán)融資才能計(jì)入核心凈資本，次級(jí)債將不計(jì)入核心凈資本。股權(quán)融資成為證券公司除留存收益外補(bǔ)充核心凈資本的唯一途徑。

據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至12月15日，今年以來(lái)券商的融資金額已超過(guò)5000億元，其中債務(wù)性融資總額超過(guò)4000億元。

6家券商完成IPO

第一創(chuàng)業(yè)于5月11日在深交所掛牌上市，募資23.3億。華安證券于12月6日在上交所掛牌上市，募資51.28億。

東方證券H股于7月8日在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，募資總額為68億港元。緊隨其后，光大證券于8月18日登陸港交所，共募資約86億港元。10月7日，招商證券正式在港交所掛牌上市，凈募資103.36億港元。12月9日，中信建投證券登陸港交所，募資約71億港元。至此，內(nèi)地赴港上市券商達(dá)到13家。

此外，中原證券和中國(guó)銀河證券兩家即將回歸A股的券商，上市步伐也已臨近。其中，中原證券將于2017年1月3日正式登陸上交所，計(jì)劃募資28億元;中國(guó)銀河招股公告稱(chēng)其A股IPO擬發(fā)行股數(shù)將不超過(guò)6億股，募資約39.54億元人民幣，掛牌時(shí)間或在春節(jié)前。

目前，在A股排隊(duì)上發(fā)審會(huì)的還有浙商證券、財(cái)通證券、天風(fēng)證券、中泰證券、東莞證券、華西證券、長(zhǎng)城證券、華林證券和國(guó)聯(lián)證券等9家券商。

完成3單百億募資

今年，券商在包括IPO、定增、配股等方式的權(quán)益性融資中，出現(xiàn)了3筆百億級(jí)別融資，分別為興業(yè)證券年初完成的配股融資，融資額達(dá)122.58億元，此為年內(nèi)最大一單。第二單為華龍證券在新三板完成的一筆近百億的定增，歷時(shí)5個(gè)月，最終募資額達(dá)96.22億元。另一單便是招商證券在港IPO，募資規(guī)模高達(dá)103.36億港元。

券商目前的增資方式已經(jīng)多元化，主要包括發(fā)債、IPO、配股和定增四種形成。除了股市之外，新三板甚至地方區(qū)域的產(chǎn)權(quán)交易中心，都能幫助券商實(shí)現(xiàn)增資需求。

據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，今年年中就有64家券商凈資本比2015年底實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中凈資本規(guī)模擴(kuò)張較大的為興業(yè)證券、申萬(wàn)宏源和西藏東方財(cái)富。

興業(yè)證券今年上半年凈資本規(guī)模達(dá)243.81億元，相比2015年底增加100.74億元。

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