無(wú)錫恐成滑鐵盧？美團(tuán)嘴上說(shuō)像亞馬遜，身體卻像樂視

美團(tuán)CEO王興日前接受外媒采訪時(shí)表示，“美團(tuán)看起來(lái)好像做了很多事情，但實(shí)際上只做了一件事，你可以從亞馬遜或淘寶買到很多東西，但它們只是電子商務(wù)平臺(tái)，只適用于實(shí)體商品，美團(tuán)則是一個(gè)提供服務(wù)的電子商務(wù)平臺(tái)。”

亞馬遜一直是王興口中的“高頻熱詞”，每當(dāng)外界質(zhì)疑美團(tuán)四處擴(kuò)張新業(yè)務(wù)，王興喜歡拋出亞馬遜的成功學(xué)雞湯：亞馬遜當(dāng)年也面臨一堆看空，但10年之后再看亞馬遜有多么的遠(yuǎn)見，卻忘了不遠(yuǎn)處還有一盆有毒雞湯：樂視當(dāng)年憑借編織的“生態(tài)化反”一度雞犬升天，泡沫破了只剩一群討債者。

是亞馬遜，還是樂視?

時(shí)下正值美團(tuán)與滴滴就打車和外賣業(yè)務(wù)互相大打出手之際，王興此言顯然是話中有話，可能是認(rèn)為亞馬遜是聚合商品平臺(tái)，美團(tuán)是聚合服務(wù)平臺(tái)，待金融體系完善之后可以通過(guò)整合商家ERP系統(tǒng)，將其排他性的捆綁于平臺(tái)之上形成商業(yè)閉環(huán)，這也是王興與蘋果CEO庫(kù)克交流時(shí)透露的愿景。

理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感。當(dāng)前亞馬遜市值高達(dá)7000億美元，一度超越谷歌，成為僅次于蘋果的市值第二大公司，也早已超越了單純的電商及零售業(yè)務(wù)，更多的是消費(fèi)級(jí) AI、云計(jì)算方面的潛力市場(chǎng)。美團(tuán)暫未上市，2010年從團(tuán)購(gòu)開始起家，陸續(xù)涉足外賣，酒店，電影票、打車，支付等業(yè)務(wù)，然而與亞馬遜自主創(chuàng)新能力極強(qiáng)相比，美團(tuán)拿得出手創(chuàng)新業(yè)務(wù)幾乎沒有，各項(xiàng)業(yè)務(wù)都存在較為厚重的模仿痕跡，也都面臨殘酷的市場(chǎng)突圍戰(zhàn)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)也很難產(chǎn)生多少協(xié)同效應(yīng)。

20年前，亞馬遜從最初的在線圖書銷售商開始，業(yè)務(wù)觸角不斷伸向更多新興市場(chǎng)，包括零售、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、云計(jì)算、電子出版、AI等等，儼然已成擁有全產(chǎn)業(yè)鏈條商業(yè)帝國(guó)，與當(dāng)下阿里巴巴和京東頗為相似。

與亞馬遜相比，美團(tuán)可能連電商都算不上。電商主要特點(diǎn)是交易閉環(huán)完成，美團(tuán)提供服務(wù)的大量品類（SKU），大都是指到店團(tuán)購(gòu)、大眾點(diǎn)評(píng)業(yè)務(wù)，這些涉及的品類看似很豐富，但難以完成閉環(huán)，更大價(jià)值是廣告和導(dǎo)流價(jià)值，而且增長(zhǎng)已經(jīng)停滯，美團(tuán)真正實(shí)現(xiàn)交易閉環(huán)的只有外賣、低端酒店、打車等3個(gè)品類。

如果說(shuō)多品類電商不適合描述美團(tuán)商業(yè)模式，用多品類廣告加三個(gè)品類的電商作為美團(tuán)標(biāo)簽，問(wèn)題在于亞馬遜等電商不同品類之間協(xié)同效應(yīng)很強(qiáng)，比如不同商品物流中可能只是包裹大小不同和時(shí)速不同，運(yùn)營(yíng)體系基本可以共享，商戶的管理系統(tǒng)也可通用。但美團(tuán)服務(wù)供給形態(tài)千差萬(wàn)別，在供給端外賣、團(tuán)購(gòu)、酒店、打車很難產(chǎn)生多少協(xié)同效應(yīng)，而O2O恰恰是供給端重要性超過(guò)需求流量端，供給側(cè)沒有協(xié)同效應(yīng)形同單兵作戰(zhàn)，形成不了太大合力。

反觀亞馬遜，“亞馬遜市場(chǎng)”不僅包括亞馬遜賴以發(fā)家的電子書產(chǎn)業(yè)，還有對(duì)音樂、視頻、影視和娛樂等大數(shù)據(jù)內(nèi)容深度關(guān)聯(lián)，市場(chǎng)串聯(lián)起kindle 閱讀器、kindle fire、fire TV、智能手機(jī)fire phone 、智能音箱 Echo 等諸多智能硬件，更為關(guān)鍵的是，這些硬件與自家技術(shù)、內(nèi)容、服務(wù)都存在高度協(xié)同效果。

退一步說(shuō)，美團(tuán)業(yè)就算沒有多少正相關(guān)協(xié)同，三項(xiàng)業(yè)務(wù)被視為獨(dú)立存在的事業(yè)部，如果都能做好，甚至做好一項(xiàng)也無(wú)可厚非。復(fù)盤美團(tuán)戰(zhàn)績(jī)有些不太好看：到店/團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)與大眾點(diǎn)評(píng)合并收?qǐng)?，而不是?zhàn)勝后的產(chǎn)物，而且當(dāng)下團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)越來(lái)越難做，最終還是向廣告業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，盈利無(wú)期、估值也低。現(xiàn)有的酒店業(yè)務(wù)，雖說(shuō)在攜程近乎放棄的大背景下贏得不賺錢的低端市場(chǎng)，還是看不出多少盈利希望，能產(chǎn)生盈利的中高端酒店仍然牢牢掌握在攜程手里。

新開辟的打車業(yè)務(wù)，與滴滴直面慘烈競(jìng)爭(zhēng)，剛進(jìn)入的上海市場(chǎng)傳出打車單均虧損30元，還被當(dāng)?shù)亟还懿块T開出責(zé)令改正通知書，要求其在7日內(nèi)完成整改，否則將吊銷其網(wǎng)約車平臺(tái)經(jīng)營(yíng)許可證?？梢娒缊F(tuán)只有外賣屬于有一定價(jià)值和市場(chǎng)領(lǐng)先地位的業(yè)務(wù)，其公司估值也主要來(lái)自外賣，但與阿里巴巴旗下餓了么常年難以分出勝負(fù)，每年還要年虧數(shù)億美金，當(dāng)下還面臨滴滴的突然攪局，這也是制約美團(tuán)想象力空間的主要短板。

無(wú)錫恐成滑鐵盧？

百度外賣被餓了么收購(gòu)后，市場(chǎng)看似少了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但外賣服務(wù)在線下餐飲零售業(yè)的滲透率還有很大提升空間，挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)仍然存在，滴滴突然入局成了一條鯰魚攪動(dòng)市場(chǎng)，至少在無(wú)錫撕開一個(gè)市場(chǎng)缺口，美團(tuán)在外賣地位仍然面臨時(shí)刻被撼動(dòng)的危機(jī)。

日前滴滴外賣宣布經(jīng)過(guò)8天試運(yùn)營(yíng)，4月9日正式在無(wú)錫全城范圍內(nèi)上線，當(dāng)日訂單33.4萬(wàn)單，成為無(wú)錫市場(chǎng)份額第一的外賣平臺(tái)，超過(guò)此前預(yù)期。盡管美團(tuán)不愿認(rèn)同該結(jié)果，但無(wú)錫外賣市場(chǎng)顯然被滴滴撕開一個(gè)大口子，美團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)的憂慮由此浮出水面。

美團(tuán)此前鉤織的“吃喝玩樂與出行有天然緊密場(chǎng)景和流量互通”，成為一個(gè)看似正確的偽命題，源于吃喝玩樂是相對(duì)供給充足的市場(chǎng)，靠用戶端倒流來(lái)獲客，全平臺(tái)的流量互導(dǎo)理論上有一定優(yōu)勢(shì)，但出行是供給相對(duì)短缺的市場(chǎng)，從道路資源到車和司機(jī)都不是無(wú)限供給，在很多特定時(shí)空?qǐng)鼍跋?，需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于供給，所以光整合用戶端流量，消化不了反而成了負(fù)擔(dān)。

當(dāng)下用戶吃喝玩樂游購(gòu)?qiáng)市枨蠛茈y只在一個(gè)平臺(tái)上完成，要么是提前幾個(gè)小時(shí)訂好餐廳和電影票，要么搜索附近步行可至的餐廳吃飯，就近買張電影票等等，把這些服務(wù)串聯(lián)到打車的場(chǎng)景并不多見，不能想當(dāng)然認(rèn)為弱關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)也能在不同場(chǎng)景間無(wú)縫導(dǎo)流。

此外，阿里巴巴全資收購(gòu)餓了么和百度外賣，意味著其與美團(tuán)直面競(jìng)爭(zhēng)的外賣業(yè)務(wù)會(huì)與阿里新零售生態(tài)融為一體，包括與天貓，盒馬鮮生，螞蟻金服，菜鳥物流等新零售玩家產(chǎn)生較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。相比之下，美團(tuán)沒有這些超級(jí)入口資源，外賣業(yè)務(wù)突然顯得有些勢(shì)單力薄，再加上滴滴攪局，最終會(huì)被新零售“降維打擊”到何種地步，值得觀察。

由此可見，美團(tuán)靠一個(gè)易攻難守的外賣主業(yè)，加上到店、酒店兩個(gè)多年耕耘但并未成功的輔業(yè)，和一個(gè)燒錢無(wú)底洞，剛做不久的打車業(yè)務(wù)，以及剛買下同樣是燒錢無(wú)底洞的共享單車摩拜，嘗試把這些碎片化的業(yè)務(wù)整合成“meituan for Services”講給資本市場(chǎng)聽，豪賭未來(lái)的IPO市場(chǎng)，但把這些關(guān)聯(lián)度業(yè)務(wù)低的業(yè)務(wù)拼到一起，跟樂視當(dāng)年編織的“生態(tài)化反”神劇又有多大區(qū)別。

創(chuàng)業(yè)維艱，美團(tuán)創(chuàng)業(yè)8年來(lái)，能成為估值80億美元的獨(dú)角獸公司實(shí)屬不易，掌門人王興被譽(yù)為“龍巖三杰”似乎也無(wú)可厚非，只不過(guò)王興自認(rèn)美團(tuán)是“服務(wù)業(yè)的亞馬遜”，實(shí)在有些免為其難。亞馬遜能跟蘋果谷歌并列，美團(tuán)能跟騰訊阿里相提并論嗎？（完）

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