人力管理SaaS市場發(fā)展井噴，北森為何獨占國內占有率鰲頭

原標題：人力管理SaaS市場發(fā)展井噴，北森為何獨占國內占有率鰲頭

云服務市場高速發(fā)展，企業(yè)上云已經是大勢所趨，不過總體看來，中國企業(yè)上云還相當早期。在IDC一份數(shù)據(jù)中，全球公有云服務市場美國占57.2%，中國僅占6.2%。根據(jù)前瞻產業(yè)研究院整理的數(shù)據(jù)，2020年中國公有云SaaS市場規(guī)模僅為280億元，但預計2021-2026年中國公有云SaaS的增長率將回升至43%的復合年增長率，2026年公有云SaaS市場規(guī)模將達到1862億元，有巨大的增長空間，這也被諸多行業(yè)內的企業(yè)看好，是非常值得關注和分析的領域。

ERM更大，但HCM集中度更高

在IDC的分類中，中國企業(yè)級應用軟件（Enterprise Application，以下簡稱為EA）市場包括以下四個二級市場，分別是中國客戶關系管理（簡稱為CRM）SaaS市場、中國企業(yè)資源管理（簡稱為ERM）SaaS市場、中國供應鏈管理（簡稱為SCM）SaaS市場以及中國制造生產類相關應用SaaS市場，而CRM SaaS市場市場份額占比最高。但從數(shù)據(jù)來看，CRM SaaS市場的集中度卻不高，第一名Salesforce的市場份額只有9%，Top5加起來也只不到21%。

而第二大成熟市場ERM SaaS管理中的人力資本管理（以下簡稱為HCM或HR SaaS），在HCM SaaS領域中集中度卻明顯提升，Top5企業(yè)已經占據(jù)了近五成市場，而排名第一的北森市場份額甚至超過了15%。呈現(xiàn)了不一樣的發(fā)展特點，這也意味著HCM SaaS領域的競爭會更快進入下一個階段。

近日，IDC又發(fā)布了2020年下半年的《中國人力資本管理（HCM）SaaS市場跟蹤研究報告》，更加清晰的讓人們看到了后疫情時代的行業(yè)發(fā)展趨勢。雖然總體增速有所下滑，但中國公有云服務市場還是保持了同比49.7%的增長。

SaaS服務市場在2020年上半年增速放緩，下半年發(fā)展增速依舊飆升到40%以上，說明在后疫情時代，企業(yè)已經開始越來越重視企業(yè)SaaS的建設。IDC認為疫情加速了企業(yè)數(shù)字化轉型速度，會優(yōu)先選擇云端部署。而國家政策方面的支持也起到了很大的推動作用。在多方面考量下，IDC認為中國SaaS市場未來5年仍會以CAGR 29.5% 的速度高速增長。

不過對于中小企業(yè)和大型企業(yè)來說，SaaS部署的需求并不相同，中小企業(yè)更需要標準化的應用來滿足管理需求。而中大企業(yè)則更傾向于平臺化的SaaS產品，以應對中大型企業(yè)的數(shù)字化轉型需求，希望能夠在SaaS上構建企業(yè)生態(tài)。

CRM SaaS需求更強，不涉及到企業(yè)核心經營數(shù)據(jù)，效果管理提升更為直接，所以發(fā)展最成熟，市場份額也最大。但也正因為這種特點，企業(yè)應用比較分散，很多企業(yè)可能會嘗試不同的產品。而ERM SaaS中的HCM SaaS和財務SaaS則更為成熟，垂直性更強，所以市場相對集中，口碑往往成為用戶選擇的關鍵，品牌效應比較明顯。而因為疫情的原因，HR SaaS市場中，招聘、績效以及勞動力管理發(fā)展的速度相對較快，而隨著數(shù)字化轉型的不斷深入， core-HR未來會迎來提速增長。

北森領先的秘密

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，從2016年起，北森已經連續(xù)5年位于中國HR SaaS市場占有率第一。每天，有超過15萬的HR和2000萬的企業(yè)員工使用iTalentX，累積超過6000家中大型企業(yè)因此獲得組織效能、人力效能的提升。這在細碎的SaaS領域可以說是一個比較另類的存在，從另一個角度也可以看出來，北森的發(fā)展路線更符合行業(yè)發(fā)展的特質，因此帶來了更高的接受度和普及度。

在HR SaaS行業(yè)的六大板塊市場份額數(shù)據(jù)中，北森在績效管理、招聘管理和核心人力三個核心模塊市場份額達到了第一位，而在學習管理和勞動力管理方面也位居第二位，績效管理和招聘的市場份額占比最高，超過45%，Core HR市場份額占比達到17%，增速顯著，可以說優(yōu)勢非常明顯。而薪酬管理因為相對傳統(tǒng)，所以各家的市場份額都不算高，市場集中度不如其他幾個模塊。

北森領先行業(yè)最大的秘密其實就是堅持不懈的一體化理念。在2020年，北森最大的一個動作就是發(fā)布了一體化HR SaaS及人才管理平臺iTalentX，成為中國首個覆蓋招聘、入職、人事、薪酬、假勤、績效、學習、離職等員工全生命周期的HR數(shù)字化管理平臺。這在行業(yè)里是非常了不起的一件事情，因為雖然大家都知道一體化的軟件服務更好，但在長達20年的辦公自動化發(fā)展中，實際的發(fā)展模式卻是一個碎片化的發(fā)展模式。

這不僅僅是模塊和模塊之間的碎片化，還有安裝軟件和云服務之間的碎片化。雖然中大企業(yè)有一體化部署的需求，但更多的時候大企業(yè)更需要個性化的針對性開發(fā)，而更廣闊的中小企業(yè)，則更愿意獨立購買必須板塊，而沒有購買全套的剛需。

而北森則通過一體化平臺為中國企業(yè)更低成本地提供了全套的HR SaaS,同時又通過打造了業(yè)界第一個HR業(yè)務屬性的低代碼PaaS平臺，來幫助中大型企業(yè)進行個性化的低代碼開發(fā)。2020年年初e-learning模塊上線后，北森補全了一體化HR SaaS的最后一塊拼圖。受疫情影響第一季度客戶訂單數(shù)量就翻了一倍，保持了后續(xù)幾個季度的連續(xù)高速增長，北森CEO紀偉國表示，“一體化做出來后，對市場的影響是穿透式的?！?/p>

未來是星辰大海

微軟首席執(zhí)行官Satya Nadella在2020年3月表示：“在兩個月內，我們見證了兩年才能實現(xiàn)的數(shù)字轉型”。時間過去了一年半，疫情的影響還未結束，這也意味著數(shù)字化的升級和轉型，在相當長的時期內還是企業(yè)的剛需，即便是疫情過去之后，這個趨勢也不會停下來，而是作為有備無患的支撐繼續(xù)發(fā)展下去。所以從這個角度來說，企業(yè)上云甚至萬物上云都是早晚的事情，而人力資源可能是首當其沖面對這波浪潮的模塊。

整個用工和評估的模型可能都要轉變，HR SaaS也就成為了企業(yè)的必備之選。而對于大部分企業(yè)來說，一次到位的部署北森iTalentX，無疑是首選。這會大大降低企業(yè)的升級成本和定制成本，更能夠大幅提升各個企業(yè)的管理水平。

從行業(yè)維度來看，IT服務、離散制造、零售行業(yè)屬于頭部領軍升級的行業(yè)，建筑、泛金融則迎來一波逆勢增長。流程制造、專業(yè)服務、公共事業(yè)則是最有潛力的幾個板塊，身處這些領域的企業(yè)一定要重視本行業(yè)的數(shù)字化升級進程，以免錯過時機，中途掉隊。

而對于北森而言，無疑迎來了最好的發(fā)展契機，過去多年持續(xù)不斷的研發(fā)投入讓北森能夠拉開和競品之間至少三年的差距。比如北森十年完善了一體化HR SaaS產品布局，還打造了HR業(yè)務屬性的PaaS平臺，半年時間里，已有超過30家企業(yè)開發(fā)出100多個創(chuàng)新應用，2021年預計將有超過200家企業(yè)加入。這些不僅僅是資金的壁壘，還有時間和人力的壁壘，想要完全追上，恐怕已經錯過了時間窗口。而北森還剛剛在五月完成了F輪2.6億美元的融資，在當下的資本寒冬，這無疑是又為自己的發(fā)展加厚了糧草儲備，占據(jù)了競爭中的絕對優(yōu)勢。

目前北森還在中大型客戶的道路上死磕，并且通過“森云計劃”向客戶開放PaaS平臺能力，并且提供免費的認證培訓課程、架構設計指導和陪伴式開發(fā)指導，從而提升自己的競爭優(yōu)勢，加大自己的行業(yè)壁壘。SaaS行業(yè)起起落落也有幾波，最終還是證明雖然發(fā)展有曲折，但未來很清晰，疫情是催化劑，而大客戶是最終成功的關鍵。北森在這條道路上已經摸爬滾打了近20年，而現(xiàn)在它終于迎來了屬于它最好的時代。

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