我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵影響因素分析

2011年是我國(guó)的“智能終端年”,國(guó)內(nèi)智能終端全年累計(jì)出貨量超過(guò)9500萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)159%,遠(yuǎn)超全球平均水平（62%），引得國(guó)際產(chǎn)業(yè)界側(cè)目。今年以來(lái)，我國(guó)智能終端出貨量依然延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，6月份，智能終端出貨量占全部移動(dòng)終端比例超過(guò)50%,預(yù)計(jì)全年同比增幅接近150%.

智能終端產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展能夠帶動(dòng)包括數(shù)據(jù)流量、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、終端操作系統(tǒng)等在內(nèi)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的發(fā)展。研究我國(guó)終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵影響因素，尋找產(chǎn)業(yè)高速前行的動(dòng)因，將有利于我們更好地把握規(guī)律、預(yù)測(cè)趨勢(shì)、順應(yīng)潮流，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。

影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多重因素

人口是推動(dòng)移動(dòng)用戶數(shù)及移動(dòng)終端發(fā)展的一個(gè)重要因素。愛(ài)立信的研究顯示，在歐洲和北美等主要市場(chǎng)日趨飽和、增長(zhǎng)乏力的情況下，亞太地區(qū)和非洲成為移動(dòng)用戶和終端發(fā)展最為迅速的地區(qū)。目前，歐洲、北美洲和拉丁美洲的移動(dòng)用戶普及率已經(jīng)超過(guò)或即將超過(guò)100%,而同期中國(guó)移動(dòng)用戶普及率僅為69%,市場(chǎng)前景更為廣闊。2011年，中國(guó)新增移動(dòng)用戶在全球新增用戶中所占比例達(dá)到23.6%,位列全球第一。

較低的市場(chǎng)普及率和較高的新用戶增幅，顯示出國(guó)內(nèi)智能終端市場(chǎng)仍有很大潛力。此外，我國(guó)存量市場(chǎng)的換機(jī)率已超過(guò)40%,其中智能終端占據(jù)了大部分換機(jī)市場(chǎng)份額，未來(lái)幾年這一態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)，帶動(dòng)我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)。

宏觀經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展情況是影響我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)的又一關(guān)鍵因素。其中最具代表性的兩個(gè)指標(biāo)是：以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為代表的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入，前者反映出用戶對(duì)終端的需求，后者反映出城鎮(zhèn)居民的終端消費(fèi)和購(gòu)買(mǎi)能力。通過(guò)對(duì)過(guò)去5年的發(fā)展數(shù)據(jù)研究表明，在其他條件不變的情況下，GDP每增長(zhǎng)10%,智能終端出貨量將增長(zhǎng)17%;城鎮(zhèn)居民可支配收入每增長(zhǎng)10%,智能終端出貨量將增長(zhǎng)32%.受全球性經(jīng)濟(jì)低迷和移動(dòng)市場(chǎng)飽和的影響，全球手機(jī)出貨量一度出現(xiàn)低增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)，智能終端增長(zhǎng)也表現(xiàn)疲軟。然而近5年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居民收入不斷提高，推動(dòng)我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，中國(guó)智能終端出貨量占全球出貨量的比例不斷提升，由2007年的6.5%提升至2011年的19.5%.

智能終端的飛速發(fā)展與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)密不可分。2010年以來(lái)，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)一直呈現(xiàn)飛速發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，截至2012年6月，中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到3.88億，超過(guò)臺(tái)式電腦網(wǎng)民3.8億的規(guī)模，手機(jī)成為第一大上網(wǎng)終端。知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道（PWC）發(fā)布的最新年度預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，到2016年，全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總量將增至29億，其中將近10億來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)，占總數(shù)的34%.

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)個(gè)性化、融合化等特征，智能終端與業(yè)務(wù)應(yīng)用深度捆綁融合，互為促進(jìn)。一方面，智能終端的發(fā)展促進(jìn)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的快速增長(zhǎng)和普及；另一方面，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和3G的大規(guī)模普及，也推動(dòng)了智能終端產(chǎn)業(yè)在整體規(guī)模、硬件、功能和形態(tài)方面的巨大變化。

2011年以來(lái)，在我國(guó)終端市場(chǎng)上， 安卓系統(tǒng)突飛猛進(jìn)，迅速占據(jù)了超過(guò)70%的市場(chǎng)份額，而塞班系統(tǒng)則迅速萎縮，今年4月的出貨量?jī)H占7%.中國(guó)曾是塞班系統(tǒng)的最大市場(chǎng)，但其市場(chǎng)份額下跌之快令人驚訝。中國(guó)的手機(jī)操作系統(tǒng)與世界整體格局迥異。在同期的國(guó)際市場(chǎng)上，塞班系統(tǒng)仍以30%的份額占據(jù)主流。究其原因，廉價(jià)的安卓應(yīng)用深受中國(guó)手機(jī)用戶青睞。另外，安卓系統(tǒng)的“開(kāi)放”和“免費(fèi)”策略也吸引了包括中興、華為、酷派等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)絕大部分手機(jī)廠商和電信運(yùn)營(yíng)商的注意力。

未來(lái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)在移動(dòng)用戶需求擴(kuò)張、宏觀經(jīng)濟(jì)良性運(yùn)行、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展、操作系統(tǒng)成熟開(kāi)放等相關(guān)因素的共同作用下，正以前所未有的速度發(fā)展。未來(lái)這些因素的發(fā)展變化，也將繼續(xù)影響我國(guó)終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和發(fā)展趨勢(shì)。

隨著新增市場(chǎng)飽和，換機(jī)用戶成為消費(fèi)主力。目前，我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)逐漸開(kāi)始飽和，新增用戶日益減少，并走向低端化，智能終端出貨量的同比增幅將逐漸降低，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年會(huì)降至100%以下，但仍將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)幅度。與此同時(shí)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)良性發(fā)展，居民收入穩(wěn)步提高，移動(dòng)用戶的終端消費(fèi)能力逐漸增強(qiáng)。用戶對(duì)新型終端的需求也將增長(zhǎng)，促使用戶的手機(jī)終端更換頻率更加頻繁，換機(jī)市場(chǎng)將成為智能終端銷售的主力市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2015年，換機(jī)市場(chǎng)所占比重將達(dá)90%以上。

“終端+服務(wù)”成為主要方向。移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)加速融合，消費(fèi)者對(duì)智能終端的需求將不斷升級(jí)，由蘋(píng)果首創(chuàng)的“終端+服務(wù)”模式給用戶帶來(lái)全新的體驗(yàn)，已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)融合的趨勢(shì)，并逐漸成為終端市場(chǎng)發(fā)展的主流。其中，娛樂(lè)應(yīng)用與商務(wù)應(yīng)用成為兩大核心主題，智能終端逐漸走向類型化，終端的“個(gè)性”將進(jìn)一步凸顯。

開(kāi)源系統(tǒng)將成主流。開(kāi)放和免費(fèi)策略使得安卓在我國(guó)格外受到青睞。近來(lái)，谷歌對(duì)安卓系統(tǒng)的控制欲不斷加強(qiáng)，使得包括中興、聯(lián)想等眾多國(guó)內(nèi)主流廠商在內(nèi)的終端廠商紛紛加入更為開(kāi)放的WP陣營(yíng)。在PC世界里，開(kāi)源已經(jīng)主導(dǎo)了超過(guò)20年的時(shí)間，在中國(guó)獨(dú)特的市場(chǎng)環(huán)境中，開(kāi)源也將成為智能終端操作系統(tǒng)的主流趨勢(shì)。對(duì)于整個(gè)智能終端產(chǎn)業(yè)而言，操作系統(tǒng)的開(kāi)源，有利于廠商的快速成長(zhǎng)和個(gè)性化創(chuàng)新，從而帶來(lái)更廣闊的市場(chǎng)前景。

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