地平線IPO發(fā)行價定3.99港元，募資總額達54.07億港元

10月24日消息，據港交所披露，地平線（9660.HK）公布最終發(fā)售價及配發(fā)結果。公告顯示，本次IPO，地平線的最終發(fā)售價厘定為3.99港元，為招股價區(qū)間上限定價；募資總額達54.07億港元，為年內港股最大科技IPO。

本次IPO，地平線的香港公開發(fā)售部分獲33.8倍超額認購，經重新分配后，香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目占全球發(fā)售的百分比為15%；國際配售部分獲13.8倍超額認購，經重新分配后，國際發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目占全球發(fā)售的百分比為85%。地平線股份今日在香港聯(lián)交所主板開始買賣。高盛、摩根士丹利、中信建投國際擔任聯(lián)席保薦人。

地平線公司已與阿里巴巴、百度、達飛集團和寧波市政府基金4名基石投資者簽訂基石投資協(xié)議，據此，基石投資者同意，在滿足若干條件的情況下，按發(fā)售價認購一定數(shù)量的發(fā)售股份，總金額約為2.20億美元（約17.07億港元）。

假設超額配股權未獲行使及發(fā)售價為每股發(fā)售股份3.99港元，經扣除公司就全球發(fā)售應付的承銷傭金、費用及估計開支后，地平線估計將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約51.42億港元。

地平線公司擬將所得款項凈額約70%將于未來五年期間分配用于研發(fā)用途，約10%將分配用于銷售及營銷相關開支，約10%將分配用于公司合營企業(yè)（特別是酷睿程）未來的戰(zhàn)略投資，及剩下約10%將分配用于一般公司用途及營運資金需求。

招股書顯示，地平線是市場領先的乘用車高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和高端自動駕駛（AD）解決方案的供應商。根據灼識咨詢的資料，自2021年起，按解決方案總裝機量計算，地平線是首家且每年均為最大的提供前裝量產的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案的中國公司。截至目前，地平線軟硬一體的解決方案已獲得27家OEM（42個OEM品牌）采用，裝備于290款車型。（宜月）

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