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SaaS龍頭市值高速增長(zhǎng)，營(yíng)銷云業(yè)務(wù)為重要引擎。Adobe轉(zhuǎn)型SaaS服務(wù)9年間，公司市值增幅達(dá)10倍；Salesforce上市9年間，公司市值增幅達(dá)30倍；市值成長(zhǎng)背后是SaaS收入的迅速成長(zhǎng)，近三年Salesforce營(yíng)銷云業(yè)務(wù)維持130%以上的高增速、Adobe營(yíng)銷類業(yè)務(wù)增速持續(xù)上揚(yáng)，成為收入增長(zhǎng)重要驅(qū)動(dòng)力。
營(yíng)銷云：“云+AI”驅(qū)動(dòng)的2B型企業(yè)營(yíng)銷利器
縱向視角：營(yíng)銷云是SaaS時(shí)代先進(jìn)的營(yíng)銷服務(wù)體系。營(yíng)銷云服務(wù)于2B企業(yè)獲取有效銷售線索、培養(yǎng)成熟銷售線索、最終獲得銷售提升，是SaaSCRM領(lǐng)域重要分支，其技術(shù)需求包括SaaS技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)等前沿技術(shù)應(yīng)用。橫向視角：營(yíng)銷云與數(shù)字營(yíng)銷的區(qū)別主要在于兩個(gè)層次。其一，數(shù)字營(yíng)銷是“廣告?zhèn)鞑ァ备拍罘懂牎l(fā)揮中介職能，而營(yíng)銷云直接賦能企業(yè)營(yíng)銷部門(mén)效率；二者代表利益不同；其二，數(shù)字營(yíng)銷解決2C企業(yè)獲客問(wèn)題，營(yíng)銷云賦能2B型企業(yè)獲客痛點(diǎn)。
海外市場(chǎng)：營(yíng)銷云市場(chǎng)規(guī)模與數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)并肩，巨頭割據(jù)市場(chǎng)
營(yíng)銷云誕生近20年，技術(shù)賦能下目前全球營(yíng)銷云市場(chǎng)依然快速增長(zhǎng)：得益于海外企業(yè)IT滲透率較高，海外營(yíng)銷云起步較早（2000年），近年得益于大數(shù)據(jù)/AI技術(shù)賦能，市場(chǎng)規(guī)模依然維持快速增長(zhǎng)，2015-17年復(fù)合增速達(dá)到31%。傳統(tǒng)IT紛紛巨頭入場(chǎng)，規(guī)模效應(yīng)下已形成巨頭割據(jù)局面：營(yíng)銷云與其他SaaS服務(wù)在客戶、技術(shù)等方面協(xié)同性較強(qiáng)，Adobe、Salesforce、IBM等通過(guò)自身布局及大量并購(gòu)進(jìn)入營(yíng)銷云市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度趨高；2017年全球營(yíng)銷云市場(chǎng)CR4已達(dá)到58.1%。
國(guó)內(nèi)前景：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透帶來(lái)營(yíng)銷云黃金發(fā)展期
我國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展薄弱，營(yíng)銷云產(chǎn)業(yè)處于萌芽期。由于國(guó)內(nèi)云計(jì)算起步較晚，國(guó)內(nèi)營(yíng)銷云產(chǎn)業(yè)起步于2014年，目前本土市場(chǎng)參與者以技術(shù)背景出身的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)為主，企業(yè)人員體量?jī)H為海外龍頭的1/20。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速、科技賦能，我國(guó)營(yíng)銷云市場(chǎng)百億規(guī)模待耕。我國(guó)企業(yè)IT支出較全球水平尚有3倍空間，在政策支持、巨頭進(jìn)入、科技賦能的多因素催化下，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將帶動(dòng)2B營(yíng)銷云服務(wù)需求提升。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)滲透期數(shù)字營(yíng)銷規(guī)模百倍增長(zhǎng)，我們測(cè)算產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透期營(yíng)銷云市場(chǎng)空間有望達(dá)到320-362億元，相對(duì)當(dāng)前10億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模，行業(yè)空間可觀。
投資建議：從2C到2B，關(guān)注營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇
海外營(yíng)銷云市場(chǎng)經(jīng)歷了10年高速增長(zhǎng)，2017年其市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到數(shù)字營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)的22%，而國(guó)內(nèi)營(yíng)銷云市場(chǎng)規(guī)模僅為數(shù)字營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)的1%。從2C到2B，國(guó)內(nèi)營(yíng)銷云產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)高速發(fā)展期。參照Adobe發(fā)展路徑，國(guó)內(nèi)SaaS優(yōu)勢(shì)企業(yè)等有望為行業(yè)整合者；此外，建議關(guān)注麥達(dá)數(shù)字、科達(dá)股份、藍(lán)色光標(biāo)、康旗股份基于自身數(shù)據(jù)積累優(yōu)勢(shì)和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，向B端營(yíng)銷云業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)。
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