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極客網(wǎng) 北京時(shí)間11月20日早間消息，阿里巴巴將于本周四進(jìn)行公司歷史上的首次債券發(fā)售。此次債券發(fā)售的規(guī)模將約為80億美元，而目前距離阿里巴巴的IPO(首次公開(kāi)招股)只有2個(gè)月時(shí)間。
阿里巴巴計(jì)劃銷售7種債券，其中包括3年期至20年期不等的5種固定利率債券，以及3年期和5年期的兩種浮動(dòng)利率債券。
一名債券交易經(jīng)理表示：“阿里巴巴在吸引全球投資者方面不會(huì)有任何問(wèn)題。他們充分展示了合理的價(jià)值，從而確保這一規(guī)模的債券發(fā)售能夠完成。”
作為一家中國(guó)公司，阿里巴巴的信用評(píng)級(jí)達(dá)到A1/A+/A+。本周，阿里巴巴已經(jīng)開(kāi)始向亞洲、歐洲和美國(guó)的投資者征詢意向。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在正式啟動(dòng)營(yíng)銷之前，參與認(rèn)購(gòu)的投資者名單已經(jīng)有很長(zhǎng)。路透社援引兩名消息人士的說(shuō)法稱，最初的認(rèn)購(gòu)意向已經(jīng)達(dá)到100億美元。
阿里巴巴較高的信用評(píng)級(jí)將使該公司可以匹敵美國(guó)股市的藍(lán)籌股，例如甲骨文、亞馬遜和思科，好于信用評(píng)級(jí)稍低的中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手騰訊和百度。
阿里巴巴此次債券發(fā)售的主動(dòng)賬簿管理者包括摩根士丹利、花旗集團(tuán)、德意志銀行和摩根大通。其3年期固定利率債券利率較美國(guó)國(guó)債高80個(gè)基本點(diǎn)，5年期固定利率債券高110個(gè)基本點(diǎn)，而10年期和20年期固定利率債券分別高150和175個(gè)基本點(diǎn)。
阿里巴巴此次債券發(fā)售的收益將被用于償還當(dāng)前的80億美元組合貸款，以及一般企業(yè)目的。瑞士信貸和高盛是阿里巴巴此次債券發(fā)售的被動(dòng)賬簿管理者。(維金)
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