避免盲目投資 廣深I(lǐng)DC市場價值剖析

2020年，新基建政策及數(shù)字化轉(zhuǎn)型的國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，推動中國IDC行業(yè)進入快速發(fā)展階段。廣深地區(qū)是全國經(jīng)濟最發(fā)達，人口最密集的區(qū)域之一，也是粵港澳大灣區(qū)的中心城市，在政府政策引導(dǎo)與推動下，廣深I(lǐng)DC市場投資環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。

本篇文章基于《2020-2021年廣深及周邊地區(qū)IDC市場研究報告》（以下簡稱“廣深I(lǐng)DC報告”或“報告”），從市場發(fā)展空間、IDC資源狀況的供需視角，剖析廣深I(lǐng)DC市場的整體投資空間，以及在這樣的市場狀態(tài)下，區(qū)域IDC市場的投資機會。

需求驅(qū)動下，廣深地區(qū)IDC市場規(guī)?？焖贁U大

全國三大主要IDC市場中，廣深市場發(fā)展最快，近年來持續(xù)保持20%以上的增速。同時，廣東省數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)達，伴隨著未來數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長，區(qū)域IDC市場具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

1、市場規(guī)?！掷m(xù)保持20%以上增速，2023年規(guī)模預(yù)計超200億

報告指出，近年來，廣州、深圳IDC行業(yè)，保持20%以上的持續(xù)增長，業(yè)務(wù)版塊不斷擴大。2020年，受疫情及新基建政策影響，廣州、深圳IDC市場發(fā)展速度均有所上升，兩地業(yè)務(wù)市場規(guī)?？偤瓦_到125.4億元，市場增速為25.8%。

預(yù)計未來三年，隨著IDC需求不斷釋放，廣深地區(qū)IDC市場規(guī)模將保持20%以上的增長速度，到2023年，地區(qū)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模將達到233.8億元，三年復(fù)合增長率達到23%。

2、行業(yè)需求——云服務(wù)商一騎絕塵，需求增速超40%

2020年，廣深地區(qū)IDC市場主要行業(yè)客戶需求規(guī)模增速均保持在20%以上，新增需求仍然主要來自于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶，云服務(wù)商高速提升的需求也不容忽視。

報告指出，廣深地區(qū)作為中國經(jīng)濟最發(fā)達、人口最密集的區(qū)域之一，吸引了眾多全國性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來此開展業(yè)務(wù)，產(chǎn)生了大量的IDC需求，阿里巴巴、百度、美團、拼多多、快手等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在廣深及周邊地區(qū)每年新增機柜需求量超過一萬架。

值得關(guān)注的是，云計算保持超過50%的年均增長速度，云服務(wù)商IDC需求增速最大，超過40%。廣深地區(qū)金融、制造等傳統(tǒng)企業(yè)的需求量也在快速增長。

3、IDC產(chǎn)業(yè)展望——政策背書、需求旺盛、優(yōu)質(zhì)骨干網(wǎng)基礎(chǔ)打造優(yōu)越環(huán)境

廣深地區(qū)IDC產(chǎn)業(yè)具有良好的發(fā)展前景。

首先，背靠“新基建”政策大環(huán)境，政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設(shè)；其次，受益于粵港澳一體化進程的推進，廣州、深圳是大灣區(qū)的中心城市，區(qū)域內(nèi)數(shù)據(jù)融合將帶來ZB量級的數(shù)據(jù)處理需求；新一代信息技術(shù)發(fā)展及數(shù)字化轉(zhuǎn)型催生大量消費乃至產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求；此外，廣州、深圳是骨干網(wǎng)核心節(jié)點，是主要行業(yè)客戶中低時延業(yè)務(wù)部署的首選之地。

未來審批收緊，大量存量數(shù)據(jù)中心能耗指標或成稀缺資源

廣深數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展空間廣闊，在新基建政策出臺后審批了大量數(shù)據(jù)中心項目，全省在建及規(guī)劃項目機柜規(guī)模已達百萬架。不過，為合理控制產(chǎn)業(yè)規(guī)模，廣東省已經(jīng)收緊能耗審批，新項目審批難度加大，現(xiàn)有項目或成稀缺資源，具有良好的投資價值。

1、 資源供給現(xiàn)狀——廣深地區(qū)機柜資源同比增長25.7%，遠超全國平均水平

近五年，廣深地區(qū)在運營IDC機柜數(shù)量增速不斷上升，復(fù)合增長率達到22.0%，實現(xiàn)區(qū)域存量機柜規(guī)模翻番。截至2020年底，廣深地區(qū)IDC機柜資源達到17.9萬架，同比增長25.7%，超過全國IDC產(chǎn)業(yè)的平均增長率。

2、資源增長空間——審批收緊，已批項目或成稀缺資源

報告指出，截至2020年底，廣東省已通過節(jié)能審查的在建及規(guī)劃IDC機柜資源，達到100萬架(2.5KW標準機柜)，其中，廣深地區(qū)2020年審批能耗指標接近27萬架標準機柜。

由于前期審批量較大，可能出現(xiàn)短期內(nèi)供給過剩的情況，廣東省提出以需求為導(dǎo)向，合理控制IDC總體規(guī)模，在短期內(nèi)，原則上不再審批通過新建/擴建IDC節(jié)能審查，已有能耗指標的IDC項目或?qū)⒊蔀橄∪辟Y源。

廣深I(lǐng)DC市場投資機會：隨時掌握市場動態(tài)，把握恰當投資機遇

對于資方來說，市場規(guī)模的增長意味著投資利好，加上良好的投資政策環(huán)境，廣深I(lǐng)DC市場的投資機會眾多，不過，想要投資成功，還必須加強對具體投資對象的認知，掌握千變?nèi)f化的市場情況，把握恰當?shù)耐顿Y時機。

如針對IDC市場中稀缺資源的投資，以報告指出的有可能成為稀缺資源的已有能耗指標IDC項目為例，在市場需求旺盛的情況下，審批通過的IDC項目將有機會擁有大量優(yōu)質(zhì)的客戶資源，獲得較好的投資回報。

或者是針對政策機會的投資，報告認為，基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點政策，有利于拓寬IDC行業(yè)投資路徑，提高整體回報率。廣東省積極落實基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs在區(qū)域內(nèi)的具體執(zhí)行辦法及規(guī)則，引導(dǎo)IDC REITs盡快落地，也為區(qū)域內(nèi)資本進入提供更多的選擇，REITs有機會成為優(yōu)質(zhì)的投資對象。

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