投資大師Tim Draper：20年后機(jī)器人將取代風(fēng)投

說(shuō)到Tim Draper，大家一定會(huì)聯(lián)系到很多關(guān)鍵詞“英雄”“硅谷大佬” “冒險(xiǎn)大王”“投資大師”等等。他帶領(lǐng)DFJ三十余年，在全球30多個(gè)國(guó)家地區(qū)設(shè)有投資業(yè)務(wù)，其中，對(duì)百度的投資回報(bào)率超過(guò)五十倍，投資了上千家創(chuàng)企，規(guī)模超10億美元的獨(dú)角獸企業(yè)有20家，最出名的包括：百度、特斯拉、Skype等等。而Tim本人的個(gè)人投資平臺(tái)DraperAssociates從2008年至2014年的平均年收益超過(guò)25%，無(wú)疑，他是位名副其實(shí)的投資大師。

硅谷的“霍格沃茨魔法學(xué)院”

在Tim介紹DFJ以及個(gè)人投資生涯中，他反復(fù)強(qiáng)調(diào)Draper University（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為：DU）以及他的“英雄”情結(jié)。1984年Tim從哈佛商學(xué)院畢業(yè)后，他就成立了DraperAssociates，并于同年成立了德豐杰風(fēng)險(xiǎn)投資（DFJ）和DraperUniversity。

DU被業(yè)界稱(chēng)為硅谷的霍格沃茨魔法學(xué)院，在這里，Tim創(chuàng)造著一個(gè)又一個(gè)的“英雄”。DU不同于常見(jiàn)的商學(xué)院或創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練營(yíng)，據(jù)Tim介紹，DU不采用傳統(tǒng)教授授課方式，沒(méi)有任期教授，DU的老師都是來(lái)自硅谷的已經(jīng)獲得成功的“英雄”。通過(guò)演講、項(xiàng)目互動(dòng)、5人一小組的互評(píng)“英雄積分”進(jìn)行訓(xùn)練學(xué)員。全部課程包括編程、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、歷史、未來(lái)、科幻小說(shuō)、預(yù)測(cè)解析學(xué)等豐富的課程。DU的重點(diǎn)就是培養(yǎng)學(xué)生團(tuán)隊(duì)協(xié)作，教授“未來(lái)學(xué)”，培養(yǎng)企業(yè)家的想象力，訓(xùn)練他們總是以未來(lái)的5到10年為一個(gè)起點(diǎn)來(lái)思考問(wèn)題。除此之外，課程還包括設(shè)計(jì)課、畫(huà)畫(huà)課、野外生存訓(xùn)練以及參觀名企。課程的費(fèi)用為40，000美元，十周你就能學(xué)到和MBA差不多的內(nèi)容；此外還有精煉的英雄訓(xùn)練短期課程，為期一周，花費(fèi)10，000美元。

談到創(chuàng)辦DU的初衷，Tim表示，這個(gè)世界需要更多的“英雄”，創(chuàng)造出更多的“英雄”是他喜愛(ài)的事，他鼓勵(lì)所有熱愛(ài)事業(yè)的人，并且支持他們回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。創(chuàng)業(yè)者在學(xué)校里學(xué)到的東西和真正的創(chuàng)業(yè)環(huán)境之間存在一個(gè)斷層，創(chuàng)業(yè)或許并不能被直接教會(huì)，但是創(chuàng)業(yè)所需要的精神和思考方式是可以訓(xùn)練的。

DU里的學(xué)生來(lái)自五湖四海，囊括了70多個(gè)國(guó)家，招收的700多為學(xué)生中，接近10%是中國(guó)人。Tim表示，他非常熱愛(ài)中國(guó)，中國(guó)是一個(gè)很好的投資地點(diǎn)，此次是他第40次造訪中國(guó)，每一次他都能獲得驚喜，中國(guó)政府的開(kāi)放政策適合外資投資，未來(lái)有可能會(huì)把DU這個(gè)項(xiàng)目引入中國(guó)，但可能首選香港，原因是基于美國(guó)特殊的大熔爐背景。

在采訪中，Tim多次談到他對(duì)中國(guó)的熱愛(ài)，以及對(duì)中國(guó)創(chuàng)業(yè)氛圍的認(rèn)可。他說(shuō)：“中國(guó)有越來(lái)越多的技術(shù)創(chuàng)新是我在硅谷沒(méi)有見(jiàn)過(guò)的，這是讓人興奮的地方，有可能真正的創(chuàng)新會(huì)在這里誕生?！?000年，當(dāng)美國(guó)風(fēng)投基金還把目光聚焦在硅谷時(shí)，Draper就開(kāi)始關(guān)注中國(guó)的創(chuàng)新企業(yè)。在中國(guó)這片投資寶地上，Tim還介紹了這兩家創(chuàng)企：簡(jiǎn)單心理和IdeeBank。

據(jù)了解，簡(jiǎn)單心理是一家專(zhuān)業(yè)的心理服務(wù)平臺(tái)，創(chuàng)始人簡(jiǎn)里里回國(guó)創(chuàng)辦這家公司前就曾在DU學(xué)習(xí)過(guò)8周的創(chuàng)業(yè)課程。之所以投資這家公司，Tim認(rèn)為，她的工作是幫助中國(guó)的病患找到能夠幫助他們的心理醫(yī)生。這是一個(gè)非常特別的工作。簡(jiǎn)里里曾調(diào)查過(guò)，發(fā)現(xiàn)中國(guó)人大多不太愿意去看心理醫(yī)生，因?yàn)樗麄兣聛G面子。但是她創(chuàng)立的這個(gè)平臺(tái)，能夠讓更多的中國(guó)人當(dāng)心大膽地去解決自己的心理問(wèn)題，他認(rèn)為這很非常意義，于是選擇投資她。

另一家創(chuàng)企IdeeBank，是一家泛硬件領(lǐng)域的創(chuàng)意孵化平臺(tái)。Tim認(rèn)為在中國(guó)早期眾籌網(wǎng)站紛紛倒下或轉(zhuǎn)型預(yù)售平臺(tái)之后，如何幫助個(gè)人或中小團(tuán)隊(duì)解決產(chǎn)品創(chuàng)意從0到1的過(guò)程這一核心價(jià)值點(diǎn)依然缺乏有效的解決方案。眾籌模式變了味道，平臺(tái)的關(guān)注點(diǎn)往往不再是優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)意，而是成型產(chǎn)品的預(yù)售。DFJ Dragon作為IdeeBank的A輪投資方，正是看中IdeeBank對(duì)于創(chuàng)意從0到1全流程解決方案的專(zhuān)注。

在眾籌網(wǎng)站發(fā)源地美國(guó)，當(dāng)發(fā)起者為自己的創(chuàng)意和想法籌到資金以后，會(huì)利用這筆錢(qián)來(lái)設(shè)計(jì)產(chǎn)品，尋找供應(yīng)鏈，生產(chǎn)產(chǎn)品，最后推廣售賣(mài)。需要注意的是，這些都需要發(fā)起者來(lái)負(fù)責(zé)，現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，做出一款新的產(chǎn)品，如果沒(méi)有強(qiáng)大的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)和足夠的人員，是絕對(duì)無(wú)法完成的。所以這也成為眾籌的一個(gè)掣肘。而IdeeBank的做法是，平臺(tái)來(lái)承包立項(xiàng)以后的全部事情，包括設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈、發(fā)布、上市、推廣。發(fā)起者變成了靈感提交者，支持資金的人變成了大眾評(píng)審和后期潛在消費(fèi)者，資金籌集平臺(tái)變成了分紅平臺(tái)，產(chǎn)品上市之后，靈感提出者、眾包團(tuán)隊(duì)、平臺(tái)都會(huì)得到分紅，從而達(dá)到網(wǎng)站宣稱(chēng)的靈感變現(xiàn)的目的。這種模式將眾籌變成了眾想、眾包、眾銷(xiāo)，平臺(tái)更多的是一種服務(wù)的作用。

為了加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資力度，德豐杰基金（DFJ）與硅谷的龍脈基金合作成立了德豐杰龍脈中國(guó)基金（DFJDragonFundChina）。該基金在中國(guó)運(yùn)作了十年，陸續(xù)成立了3只美元基金與3只人民幣基金，并于今年正式啟用了全新品牌德鼎創(chuàng)新（DraperDragon），繼續(xù)在中美兩地進(jìn)行早期創(chuàng)業(yè)投資。

國(guó)內(nèi)倒閉潮一波接一波，掙快錢(qián)已成往事，資本日趨理性。當(dāng)資本不再關(guān)注故事、情懷、噱頭的時(shí)候，商業(yè)邏輯的本質(zhì)出現(xiàn)了回歸。

對(duì)于整個(gè)圈子呼吁的回歸商業(yè)本質(zhì)，Tim認(rèn)為：回歸商業(yè)本質(zhì)這個(gè)概念是指，我們這個(gè)行業(yè)就像一個(gè)擺錘，擺來(lái)擺去。我們從所有人都瘋狂地嘗試以最新最好的產(chǎn)品賺錢(qián)這個(gè)階段回到我們都以最簡(jiǎn)單的方式賣(mài)最普通的東西的階段。這很大程度上都取決于市場(chǎng)的流動(dòng)性和風(fēng)投資金的有效性，如果風(fēng)投資金很充足，那么我們就會(huì)浮躁并且嘗試一些高風(fēng)險(xiǎn)的東西，如果風(fēng)投資金不那么充足那么人們就會(huì)選擇回歸商業(yè)最根本的東西。回歸商業(yè)本質(zhì)的意思就是一個(gè)公司的產(chǎn)品能讓公司獲得利潤(rùn)，也就是說(shuō)收入大于成本，那么這個(gè)公司就能形成現(xiàn)金流，這種公司都是最好的公司。

而對(duì)于許多像Airbnb這樣的硅谷創(chuàng)企想要開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，Tim表示，他喜歡投資這類(lèi)想要全球化的公司，這些公司在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)，伴隨著團(tuán)隊(duì)的成長(zhǎng)，最終會(huì)需要一個(gè)中國(guó)的團(tuán)隊(duì)。如果他們想要在中國(guó)做生意，那么他們也需要提出一個(gè)針對(duì)中國(guó)的經(jīng)營(yíng)策略。像Uber這類(lèi)公司非常聰明地和當(dāng)?shù)氐墓竞献?，也比如Tim自己，成功的重要原因是在中國(guó)有自己的團(tuán)隊(duì)，他認(rèn)為和了解當(dāng)?shù)匚幕娜艘黄鸸ぷ魇呛芎玫慕?jīng)營(yíng)方式。

除了國(guó)外項(xiàng)目來(lái)華發(fā)展，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)投資基金也紛紛到硅谷找項(xiàng)目，在這個(gè)趨勢(shì)背后，Tim認(rèn)為，就全球創(chuàng)投圈情況來(lái)看，其實(shí)是完全的全球化市場(chǎng)，而地理分界線已經(jīng)非常模糊。中國(guó)市場(chǎng)或美國(guó)市場(chǎng)都是全球化市場(chǎng)的一部分，已經(jīng)分的沒(méi)有那么清楚了。投資者們將這片市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)后，就會(huì)探索其他沒(méi)有發(fā)展起來(lái)的市場(chǎng)，這種情況會(huì)反復(fù)出現(xiàn)。

AI·20年后機(jī)器人將取代風(fēng)投

2016年3月，谷歌的機(jī)器人Alpha Go擊敗了人類(lèi)棋手李世石，李世石第186手的投子認(rèn)負(fù)，就像革了時(shí)代的命。隨著機(jī)器學(xué)習(xí)的快速發(fā)展，人工智能產(chǎn)業(yè)在歷經(jīng)60年的起伏之后，如今已經(jīng)在全球范圍形成新一輪的搶位發(fā)展態(tài)勢(shì)，發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛吹響探索人工智能的號(hào)角。

Tim團(tuán)隊(duì)的投資重點(diǎn)在比特幣、區(qū)塊鏈、 醫(yī)學(xué)科技等幾個(gè)領(lǐng)域，其中就包括人工智能。Tim表示他本人對(duì)人工智能感到非常興奮。他對(duì)網(wǎng)易科技記者講述了這樣一個(gè)有趣經(jīng)歷：Tim第一次與自動(dòng)駕駛汽車(chē)創(chuàng)企碰面，坐在他們的自動(dòng)駕駛汽車(chē)上，但當(dāng)時(shí)出了問(wèn)題沒(méi)有發(fā)揮作用而導(dǎo)致差點(diǎn)出車(chē)禍。Tim笑稱(chēng)，他最后還是投了這家公司，因?yàn)樗?a href="http://www.intimacywithspirit.com/%E8%87%AA%E5%8A%A8%E9%A9%BE%E9%A9%B6_1.html" target="_blank" class="keylink">自動(dòng)駕駛這項(xiàng)技術(shù)遲早會(huì)實(shí)現(xiàn)，所以一下車(chē)就對(duì)那位創(chuàng)始人“沒(méi)事，我投你”。據(jù)了解，這家公司叫CruiseAutomation，通用公司六個(gè)月前就已花費(fèi)10億美元收購(gòu)了它。

此外，Tim團(tuán)隊(duì)還投資了一家人工智能企業(yè)Nervana。Tim介紹，Nervana是一個(gè)智能大腦，它能隨時(shí)知道機(jī)器人具體在哪兒。你可以使用Nervana來(lái)識(shí)別東西，比如這個(gè)小動(dòng)物，你可以識(shí)別它然后給它命名，任何時(shí)候通過(guò)這個(gè)軟件識(shí)別某個(gè)動(dòng)物，它就能知道它的名字。它知道這是個(gè)裝著仙人掌或者芹菜的花瓶，它們也知道這是一瓶水。它們能找到另一瓶水并且清楚這是一瓶水，這是非常吸引人的，人工智能能創(chuàng)造很多東西。

最后Tim還感慨道，人工智能未來(lái)將被運(yùn)用在所有領(lǐng)域，一個(gè)接一個(gè)的。甚至是風(fēng)險(xiǎn)投資這個(gè)行業(yè)，他們最終會(huì)被機(jī)器人取代。他認(rèn)為20年后的風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)將不再需要人類(lèi)。而我們?nèi)祟?lèi)只能重新改造自己，機(jī)器人將能出色地完成各種工作，讓人類(lèi)有更多的想象力并創(chuàng)造出更深?yuàn)W的東西，這對(duì)整個(gè)人類(lèi)來(lái)說(shuō)都是非常正面的。

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