神州信息7億收購農(nóng)村信息服務商

繼江淮動力 （000816,收盤價4.33元）宣布收購上海農(nóng)易信息技術有限公司60%股權、成為A股第一家擁有農(nóng)業(yè)信息化業(yè)務的上市公司之后，神州信息（000555,前收盤價22.3元）也計劃通過收購北京中農(nóng)信達信息技術有限公司 （以下簡稱中農(nóng)信達），將自己的業(yè)務拓展至農(nóng)村信息化產(chǎn)業(yè)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，神州信息收購的中農(nóng)信達雖然享受了68倍高額溢價，其還給出了凈利潤同比增加5倍的業(yè)績承諾。

收購農(nóng)業(yè)信息服務商

停牌兩個多月的神州信息今日公告披露，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買中農(nóng)信達100%股權，同時擬募集配套資金不超2.37億元。公司股票將于今日復牌。

據(jù)預案，神州信息將以發(fā)行股份的方式購買馮健剛、王宇飛、張丹丹等7名中農(nóng)信達自然人股東所持中農(nóng)信達70%股權，發(fā)行價格為24.22元/股；以現(xiàn)金方式購買上述交易方所持中農(nóng)信達剩余30%股權。據(jù)此計算，神州信息擬向馮健剛等7人發(fā)行股份2052.02萬股，并支付現(xiàn)金對價2.13億元。與此同時，公司還擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份，募集配套資金不超過2.37億元，將用于支付本次交易現(xiàn)金對價。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，中農(nóng)信達在農(nóng)村信息化領域發(fā)展多年，以農(nóng)經(jīng)系列軟件為切入點，以服務三農(nóng)為目標，逐步發(fā)展成為農(nóng)村系列軟件開發(fā)、農(nóng)村地理信息服務、農(nóng)云平臺運營的高新技術企業(yè)，是國內實力和專業(yè)性最強的農(nóng)村信息化綜合服務提供商之一。目前擁有包括農(nóng)村電子政務、電子商務等55項具有自主知識產(chǎn)權的系列軟件著作權，產(chǎn)品種類豐富。

神州信息表示，公司已基本完成對城市信息化的布局，此番通過外延式發(fā)展的方式，整合相關資源，公司將快速完成對包括農(nóng)村電子政務、農(nóng)村地理信息服務和農(nóng)云平臺運營在內的相關農(nóng)村信息化領域戰(zhàn)略性的布局。

交易方承諾今年業(yè)績增6倍

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，以2013年12月31日為預評估基準日，中農(nóng)信達100%股權凈資產(chǎn)賬面值為1022.18萬元，預估值為7.11億元，預估值增值率高達6855.72%.

除此之外，公告顯示，中農(nóng)信達未經(jīng)審計的2012年度、2013年度和2014年1~3月凈利潤分別為-273.39萬元、772.83萬元和-104.52萬元。而此次合作的交易方作給出的業(yè)績承諾為，2014~2016年中農(nóng)信達實現(xiàn)凈利潤分別為4450.00萬元、6675.00萬元和1億元。即今年的凈利潤要在去年的基礎上增加近5倍。

中農(nóng)信達緣何有如此自信？

神州信息公告解釋道，2012年以前，中農(nóng)信達主要以技術積累和開發(fā)、銷售農(nóng)村系列軟件為主，公司規(guī)模較小。隨著2012年全國農(nóng)村土地確權業(yè)務的開展，中農(nóng)信達憑借多年積累的專業(yè)技術、客戶資源，迅速抓住了市場發(fā)展的契機，并于2012年開始進入農(nóng)村地理信息服務領域，2013年市場份額逐步擴大，盈利能力開始得到顯現(xiàn)。

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