9月22日短評（劉定洲）對很多供應(yīng)商而言，有線與無線建設(shè)并不沖突。最典型的例子，近4年中國大力投資LTE建設(shè)，基站之間的互聯(lián)全部采用光通信模式，因此對光纜、光模塊產(chǎn)生了一波又一波的需求，同時LTE反向推動承載網(wǎng)絡(luò)升級，進一步拉升了光通信產(chǎn)品的需求。
由于LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)呈現(xiàn)項目式、爆發(fā)式特征，非?？简灩饽K的成本管控和交付能力，門檻相對較高。包括光迅科技、華工正源、海信寬帶等幾家主流光模塊廠商，成為LTE基站的受益者，據(jù)悉這三家每年都有百萬級的LTE光模塊出貨量，這幾年業(yè)績也較為出色。
目前，三大運營商對LTE的投資已近尾聲，那么今年無線側(cè)的光模塊需求是否會出現(xiàn)雪崩式下滑？業(yè)內(nèi)人士透露，上半年的確有些清淡，7月份的投資都沒有起色。不過，隨著運營商發(fā)力NB-IoT，首當其沖的是NB-IoT基站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，再度催生了對無線側(cè)光模塊的需求。
此前，中國電信已經(jīng)宣布完成30萬個運營商發(fā)力NB-IoT基站升級，以每個基站至少6只光模塊而論，這就是大約200萬只光模塊需求。中國移動近期更是啟動了400億元規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)集采，據(jù)悉目前NB-IoT基站正在加緊建設(shè)中，數(shù)量將超過中國電信。
據(jù)悉，這一波建設(shè)需求將延續(xù)到明年上半年。因此，幾大光模塊廠商仍將能夠從無線側(cè)的投資收益。盡管5G組網(wǎng)對光模塊的影響仍存在不確定性，但未來幾年的NB-IoT建設(shè)將使得這一行業(yè)的景氣度得以持續(xù)。按照工信部的要求，中國將會完成建設(shè)150萬個NB-IoT基站，這是一塊充滿潛力的新增市場。
根據(jù)國信證券的研報材料，一位業(yè)內(nèi)人士指出，如果國內(nèi)無線基站需求起量，光模塊廠商中，受益者主要是光迅科技、華工正源、海信寬帶三家。三家在 LTE時代的優(yōu)勢將得到延續(xù)。
當然，光模塊廠商需要未雨綢繆5G。“5G建設(shè)中，不管是基站建設(shè)還是承載網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，都會重新定義光模塊/光器件，5G產(chǎn)品和技術(shù)的演進還有三年時間，5G網(wǎng)絡(luò)使用什么光模塊還是處于探討、測試、論證的階段。對光器件廠商的機會在于，5G需求演進的過程中，產(chǎn)品和技術(shù)能否都跟上，哪家廠商能解決可靠性、成本問題，快速響應(yīng)客戶需求，將具有較強競爭力。”上述人士指出。
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