蘋果WWDC背后挑戰(zhàn)：自研芯片閃亮改變不了傳統(tǒng)硬件的乏力現(xiàn)狀

首屆線上WWDC

因為新冠疫情的關(guān)系，三十多年來，蘋果全球開發(fā)者大會(WWDC)首次完全轉(zhuǎn)為線上進行。在最令人期待的主題演講中，庫克攜一眾高管在總部園區(qū)先后出場，接連展示諸多軟件新品。臉上是職業(yè)的自信笑容，身邊是開闊的社交距離，甚至都見不到兩個人同時出現(xiàn)。這段事先制作的新品展示視頻，保持著蘋果廣告一如既往的高水準(zhǔn)。

對蘋果用戶來說，這種新品發(fā)布形式更簡潔明快，還能順便欣賞一下太空船園區(qū)的景色和從未展示過的蘋果工作區(qū)景象。對開發(fā)者來說，也沒有太大的損失，免去了1500美元的高昂門票，還不用奔波硅谷的差旅之苦?；蛟S庫克會略為懷念以往臺下的掌聲，沒關(guān)系，現(xiàn)在體育直播都用上了人工背景噪音。

新冠時期的硅谷，線上發(fā)布成為了主流。或許原主辦地圣何塞會對此深感失落，本地商家本就因為三個月停擺而損失慘重，WWDC轉(zhuǎn)為線上預(yù)計會損失高達900萬美元，畢竟去年有6000多人來到這里參會，帶來了差旅住店餐飲購物諸多收入。雖然蘋果也有給圣何塞捐款，但這只是聊表心意。今年硅谷大大小小的科技盛會全都先后取消或者轉(zhuǎn)為線上，真是雪上加霜之年。

疫情改變了民眾的生活工作，改變了WWDC的舉辦形式，當(dāng)然也給蘋果帶來了不小的打擊。蘋果今年第一季度的營收比疫情之前的預(yù)期數(shù)字減少了50億美元，隨后更是干脆取消了今年的業(yè)績預(yù)期。還好現(xiàn)在的美國股市已經(jīng)和基本面完全脫節(jié)，在疫情肆虐經(jīng)濟衰退的背景下全線飆升。蘋果市值也隨大盤不斷創(chuàng)下歷史新高，如今已經(jīng)突破了1.5萬億美元。

完全掌控競爭優(yōu)勢

今年WWDC的高潮部分，集中在最后的半小時，也就是Apple Silicon項目。在籌備了至少四年時間之后，蘋果電腦今天正式宣布告別英特爾處理器，轉(zhuǎn)用自己基于Arm架構(gòu)的A系列芯片。這不是蘋果電腦第一次更換架構(gòu)和處理器，但這卻是蘋果創(chuàng)辦四十多年來，第一次把全部產(chǎn)品的核心競爭力完全掌握在自己手中。此外，蘋果還可以省下每年向英特爾采購芯片的幾十億美元(25億-40億美元)。

蘋果15年前告別PowerPC陣營，主要是因為喬布斯對IBM在處理器方面的進展不滿，認(rèn)為拖累了蘋果與Windows PC陣營的競爭實力。現(xiàn)在蘋果告別英特爾，當(dāng)然也有對后者過去幾年性能提升緩慢的不滿原因。轉(zhuǎn)用自家芯片之后，蘋果電腦的研發(fā)步伐和性能提升完全取決于自己，再不用受到英特爾的限制。

使用自研處理器的最大戰(zhàn)略意義，是蘋果可以實現(xiàn)全線產(chǎn)品從底層的深度集成，完全發(fā)揮自己軟硬件的性能，加入機器學(xué)習(xí)和安全防護等諸多優(yōu)勢。按照蘋果此前碾壓Android陣營的A芯片操作，用于電腦的A系列芯片應(yīng)該也會“瘋狂加量加碼”(畢竟和自家硬件深度集成)，實現(xiàn)性能的顯著提升。此外，功耗和散熱本是Arm架構(gòu)處理器的傳統(tǒng)優(yōu)勢，這意味著至少MacBook產(chǎn)品線可以做到更加輕薄和長續(xù)航，還可以進入5G網(wǎng)絡(luò)時代。

在展示過程中，蘋果高級副總裁費德里奇(Craig Federighi)突然打開了身邊的iMac。這款臺式機用的就是iPad Pro同款的A12Z芯片，運行著剛剛發(fā)布的macOS Big Sur新版系統(tǒng)。費德里奇先后演示了蘋果自己的Final Cut Pro、微軟的Office和Abobe的Photoshop三大軟件，都在這部A系列芯片Mac上運轉(zhuǎn)順暢，至少體現(xiàn)了不輸英特爾芯片的性能實力。

當(dāng)然，更換處理器并不是蘋果單方面的舉動，需要推動整個生態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)遷移。當(dāng)初蘋果從PowerPC過渡到x86至少花了三年時間。而這一次蘋果給自己設(shè)定了兩年的過渡期。為此，蘋果宣布重啟Rosetta平臺轉(zhuǎn)換軟件，向開發(fā)者提供向Apple Silicon過渡的開發(fā)測試硬件，在年底發(fā)布自研處理器的電腦新品。按照蘋果的規(guī)劃，到時候大多數(shù)軟件都可以在新Mac上順暢使用。

五大系統(tǒng)繼續(xù)改善

除了Apple Silicon自研電腦處理器項目，蘋果還在主題演講中常規(guī)更新了五大操作系統(tǒng)。今天宣布的主要功能更新包括：iOS 14加入了桌面組件、App Clips小程序、應(yīng)用智能分類抽屜；蘋果地圖推出了街景、自行車導(dǎo)航和限行提醒；增加了蘋果智能翻譯；iPadOS支持了手寫識別功能Scribble；watchOS加入了自定義表盤、睡眠檢測和洗手監(jiān)測；macOS控制中心更加iOS化；safari加入了語言翻譯。

與往年相比，今年的系統(tǒng)更新幅度并不算大，更多的是在小修小補，增添人性化功能，完善此前的體驗缺失。而且，很多功能甚至可以清晰的看到谷歌、微軟和騰訊的同類功能影子。過去幾年一個明顯的趨勢是，蘋果從手機到平板到電腦，軟件體驗和生態(tài)系統(tǒng)越來越一體化了。

不過，今天還有兩大功能亮點。用NFC芯片解鎖汽車的CarKey功能終于登場了，寶馬成為第一批支持CarKey的汽車品牌，蘋果宣布未來80%的新車都可以用iPhone解鎖。過去一年全球熱銷的AirPods Pro加入了環(huán)繞立體聲功效，這個產(chǎn)品無疑又要迎來新一波銷量井噴。

顯然，今年的WWDC體現(xiàn)了蘋果過去幾年的最核心戰(zhàn)略：降低對iPhone的依賴，打造多元化產(chǎn)品線，大力發(fā)展服務(wù)業(yè)務(wù)。在蘋果營收繼續(xù)保持微幅增長的情況下，iPhone業(yè)務(wù)在蘋果的營收占比，已經(jīng)從幾年前的接近70%，持續(xù)下滑到上一季度的不到50%。這顯然得益于AirPods、Apple Watch等新產(chǎn)品的熱銷以及服務(wù)業(yè)務(wù)營收的強勁增長。

三駕馬車增長乏力

多元化戰(zhàn)略的背后也凸顯出蘋果的最大挑戰(zhàn)：iPhone已經(jīng)不再是蘋果的增長推動力了。自2015年創(chuàng)下2.31億部的銷量新高以來，iPhone的銷售均價在持續(xù)提升，雖然營收數(shù)據(jù)并不明顯，但實際銷量數(shù)據(jù)卻在持續(xù)下滑。IDC的數(shù)據(jù)顯示去年iPhone銷量下滑了8.5%，只有1.91億部，創(chuàng)下了六年新低；也是全球五大智能手機廠商里面唯一一家下滑的。

蘋果已經(jīng)不再公布iPhone銷量。從2018年底到2019年，iPhone銷售額甚至連續(xù)三個季度大幅下滑。直到去年iPhone11系列發(fā)布后才重新增長，扭轉(zhuǎn)了iPhone部門的持續(xù)頹勢。但好景不長，今年第一季度蘋果又遇上了新冠疫情的沉重打擊，當(dāng)季iPhone營收再次下滑7%，甚至創(chuàng)下了四年來的同期最低點。

iPhone的最大問題在哪里？市場研究機構(gòu)Above Avalon的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，過去幾年首次購買iPhone的新用戶數(shù)量出現(xiàn)了大幅下滑，2019年僅有4800萬人首次購買iPhone，較2016年的1.29億人銳減63%。這個數(shù)據(jù)的意味非常明顯：iPhone越來越難吸引新用戶，銷量主要來自于現(xiàn)有用戶的更新?lián)Q代。而且現(xiàn)有iPhone用戶的升級周期也在拉長。此外，如果全球經(jīng)濟出現(xiàn)衰退，消費支出的下滑無疑會直接影響到價格高昂的iPhone銷量。廉價版iPhone SE二代，或許會成為今年iPhone的出貨主力。

iPad和Mac產(chǎn)品線也面臨著同樣的問題。今年第一季度，傳統(tǒng)三駕馬車銷售額全線下滑。自2015年銷量突破2000萬部之后，Mac產(chǎn)品線的銷量同樣在持續(xù)走低，去年僅為1768萬部，今年第一季度更是銳減20.7%，市場份額也跌破了6%，再次落到了全球第五位。更換處理器恐怕并不能帶動MacBook的銷量回升。iPad的情況同樣如此，市場已經(jīng)陷入了飽和狀態(tài)。無論iPad Pro怎樣驚艷，都很難再帶動銷量回到幾年前的峰值水平。

新興業(yè)務(wù)空間巨大

在傳統(tǒng)硬件增長乏力甚至出現(xiàn)下滑的情況下，蘋果的增長將主要來自于服務(wù)業(yè)務(wù)和新的周邊硬件，即從現(xiàn)有用戶手中獲得更多的營收。全球有15億活躍蘋果設(shè)備，其中近10億都是iPhone。如何向這10億iPhone用戶提供軟硬件產(chǎn)品，成為了蘋果的增長關(guān)鍵。而且，在這10億iPhone用戶中，有5億人只有iPhone產(chǎn)品。

雖然其他硬件增長陷入困境，但AirPods和Apple Watch卻是蘋果過去幾年增長最快的新硬件產(chǎn)品。這也是今天發(fā)布會上重點改進軟件功能的兩大產(chǎn)品線。Apple Watch承載著蘋果打開智能健康藍(lán)海市場的最大希望，而據(jù)分析師郭明錤預(yù)計，明年AirPods總出貨量或?qū)⑼仍鲩L28%，達到1.2億部。按照庫克此前的預(yù)計，新硬件產(chǎn)品部門每年的營收已經(jīng)超過了225億美元。而且上一季度蘋果手表有75%的銷量來自于首次購買用戶。

庫克早在2018年就預(yù)計服務(wù)業(yè)務(wù)會成為蘋果的第二大營收來源，成為蘋果最大的增長推動力。今年第一季度服務(wù)業(yè)務(wù)已經(jīng)占據(jù)了蘋果總營收的23%，僅次于iPhone業(yè)務(wù)。得益于10億iPhone用戶，App Store應(yīng)用商店、iCloud云存儲、內(nèi)容(音樂+視頻+閱讀+游戲)、Apple Pay支付、Apple Card金融等服務(wù)業(yè)務(wù)都有著巨大的用戶增長空間。

但這一領(lǐng)域蘋果也同樣存在著小危機：反壟斷調(diào)查。應(yīng)用開發(fā)者指責(zé)蘋果利用自己的壟斷地位，強行收取應(yīng)用內(nèi)購買分成和打壓競爭對手。除了在歐盟委員會因為應(yīng)用商店遭受反壟斷調(diào)查之外，美國眾議院反壟斷小組也計劃要求庫克參加國會的反壟斷聽證會。蘋果將如何在美國和歐洲平安渡過反壟斷危機，維持應(yīng)用商店目前的商業(yè)模式，將成為庫克今年的一大難題。

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