芯片行業(yè)掀起漲價(jià)潮：“國(guó)產(chǎn)芯”或借勢(shì)再上臺(tái)階

2月9日消息（南山）年前，國(guó)內(nèi)TOP級(jí)芯片廠商紫光展銳也宣布調(diào)價(jià)了。展銳《調(diào)價(jià)函》向客戶表示，“近半年來，因原材料價(jià)格上漲，且供應(yīng)產(chǎn)能持續(xù)緊張，我司相關(guān)產(chǎn)品的成本不斷增加。為爭(zhēng)取合理產(chǎn)能，穩(wěn)定產(chǎn)品供應(yīng)，更好地長(zhǎng)期服務(wù)于客戶，經(jīng)公司慎重考慮決定，消費(fèi)電子產(chǎn)品線的價(jià)格整體上調(diào)10%~20%。”

據(jù)了解，去年以來芯片行業(yè)缺貨現(xiàn)象愈演愈烈，并發(fā)酵成全球現(xiàn)象，手機(jī)行業(yè)作為芯片用量大戶，也不可避免地受到波及。公開信息顯示，已有數(shù)十家國(guó)內(nèi)外芯片企業(yè)發(fā)布調(diào)價(jià)通知，上漲幅度不少在10%~30%之間。

按照業(yè)界看法，芯片供應(yīng)緊張還將持續(xù)到下半年或更長(zhǎng)時(shí)間。筆者想借本輪漲價(jià)現(xiàn)象探討一個(gè)問題：國(guó)產(chǎn)芯能否抓住這一契機(jī)，借勢(shì)再上臺(tái)階？

缺芯蔓延至手機(jī)行業(yè)

如果追根到底，疫情要為本輪芯片供應(yīng)難題“背鍋”。疫情導(dǎo)致去年上半年汽車銷量下降，對(duì)車用芯片需求大減，而下半年猛然回暖時(shí)，芯片廠調(diào)整生產(chǎn)線至少需要3到4個(gè)月的時(shí)間，產(chǎn)量不可能很快追上，供需嚴(yán)重脫節(jié)。瑞薩、恩智浦、東芝等芯片廠商為了平衡需求上漲和產(chǎn)能不足帶來的壓力，決定把車規(guī)芯片價(jià)格提升10%-20%。車用芯片短缺現(xiàn)象很快就“出圈”，蔓延到其它領(lǐng)域。

受到波及的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈大廠紛紛發(fā)出警告。蘋果公開承認(rèn)，包括最新的iPhone 12系列、Mac、iPad均遭遇芯片供應(yīng)吃緊問題。高通指出，半導(dǎo)體行業(yè)芯片短缺是“全面的”。三星電子也表示，芯片短缺可能從汽車蔓延到智能手機(jī)，很多芯片制造商都是滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，這限制了代工廠的接單能力，反過來沖擊手機(jī)和平板的交付。

手機(jī)芯片廠商們別無選擇，只能和汽車芯片廠商一樣，通過漲價(jià)來平衡壓力。此前高通已經(jīng)表態(tài)，高通芯片恐難滿足需求；聯(lián)發(fā)科也表示，芯片供應(yīng)在2021年上半年仍將保持緊張。市場(chǎng)傳聞，高通、聯(lián)發(fā)科部分芯片悄然漲價(jià)。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics分析師也佐證了這一傳聞。分析師尼爾·莫斯頓認(rèn)為，芯片組和顯示屏等關(guān)鍵智能手機(jī)部件的價(jià)格在過去三到六個(gè)月里上漲了15%?？梢钥吹秸逛J調(diào)價(jià)函中也基本是這個(gè)幅度左右。

芯片漲價(jià)意味著什么？

芯片作為消費(fèi)電子產(chǎn)品的核心元器件，長(zhǎng)期以來都是降價(jià)的急先鋒。本次全球性的芯片供應(yīng)短缺和汽車、手機(jī)等行業(yè)芯片漲價(jià)，意味著什么？

從行業(yè)發(fā)展的角度看，本輪芯片漲價(jià)是一次供需關(guān)系的平衡。在筆者看來，一方面代表了芯片行業(yè)的高景氣。疫情重創(chuàng)了全球經(jīng)濟(jì)，但也重塑了全球經(jīng)濟(jì)：信息化、數(shù)字化進(jìn)程加速，對(duì)手機(jī)等各類電子信息產(chǎn)品的需求逆勢(shì)增長(zhǎng)。在車用芯片需求爆發(fā)前，臺(tái)積電、聯(lián)電、中芯國(guó)際等芯片代工大廠并不缺訂單，去年業(yè)績(jī)均創(chuàng)下新高，沒有多少空閑的產(chǎn)能等待車用芯片需求回暖。

另一方面對(duì)于中國(guó)芯片企業(yè)來說，意味著價(jià)值提升。長(zhǎng)期以來，中國(guó)芯片企業(yè)的議價(jià)權(quán)普遍相對(duì)缺乏。而在本輪缺芯大潮中，多家中國(guó)芯片企業(yè)能夠根據(jù)自身客觀情況，主動(dòng)提價(jià)，與客戶共擔(dān)產(chǎn)業(yè)鏈變局帶來的成本上升，這是一個(gè)健康的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，顯示出中國(guó)芯的產(chǎn)品價(jià)值、供應(yīng)能力顯著增長(zhǎng)，其產(chǎn)品價(jià)值得到了客戶的認(rèn)可。

以展銳為例，該公司提前做了一些工作，能夠較好地應(yīng)對(duì)芯片缺貨問題。在手機(jī)芯片廠商爭(zhēng)搶5/7nm產(chǎn)能之時(shí)，展銳提前布局了6nm工藝，并儲(chǔ)備了成熟工藝的產(chǎn)能，從而幫助客戶備貨無憂。

中國(guó)芯片行業(yè)或借勢(shì)再上臺(tái)階

過去幾年來，芯片產(chǎn)業(yè)暗流涌動(dòng)，正在掀起一輪新的發(fā)展高潮。在本輪動(dòng)蕩中，國(guó)內(nèi)芯片供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，為手機(jī)等各類智能設(shè)備的生產(chǎn)提供了堅(jiān)實(shí)保障，不少芯片企業(yè)創(chuàng)下了亮眼業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

展銳消費(fèi)電子產(chǎn)品線（主力是手機(jī)芯片）本次漲價(jià)，客觀來看是平衡原材料漲價(jià)和產(chǎn)能緊張。進(jìn)一步理解，則說明展銳有信心和客戶及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，共同應(yīng)對(duì)本輪芯片短缺危機(jī)。

在功能機(jī)市場(chǎng)，展銳是唯一持續(xù)投入并向市場(chǎng)提供2/3/4G產(chǎn)品的平臺(tái)供應(yīng)商，讓功能機(jī)也能掃健康碼、用支付寶、語音助手等，不斷挖掘功能機(jī)的價(jià)值，目前市場(chǎng)份額已經(jīng)高達(dá)75%。而全球數(shù)字化鴻溝，還在為功能機(jī)創(chuàng)造著商機(jī)，根據(jù)Counterpoint報(bào)告，全球4G功能手機(jī)出貨量處于快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)4G功能手機(jī)在2024年銷量將達(dá)到2億部左右，未來4G功能手機(jī)將會(huì)為行業(yè)廠商帶來更多機(jī)會(huì)。

在智能手機(jī)市場(chǎng)，展銳在4G領(lǐng)域的表現(xiàn)也越來越出色，過去一年來展銳T610 /T618等芯片在4G終端市場(chǎng)不斷贏得新品牌，包括中興屏下攝像頭旗艦手機(jī)（4G版）、千元爆款平板臺(tái)電和酷比魔方等。

5G時(shí)代也表現(xiàn)不俗，以往“開局即落后”的形勢(shì)大幅逆轉(zhuǎn)，和行業(yè)商用步伐基本一致。2020年搭載展銳T7510的酷派X10、海信F50、三防手機(jī)AGM X5、海信5G閱讀手機(jī)A7等多款5G智能手機(jī)、云手機(jī)天翼1號(hào)上市，部分價(jià)格檔位在3000元以上。

對(duì)后發(fā)者來說，行業(yè)的變局往往意味著機(jī)遇。芯片的戰(zhàn)略價(jià)值已經(jīng)得到高度認(rèn)可，國(guó)產(chǎn)芯正在尋找新的增長(zhǎng)契機(jī)。本輪缺芯大潮中，展銳等國(guó)產(chǎn)芯有望發(fā)揮重要供應(yīng)能力，借勢(shì)再上一個(gè)臺(tái)階，擴(kuò)大自身在產(chǎn)業(yè)鏈上的影響力，成為國(guó)內(nèi)外更多企業(yè)的供應(yīng)鏈組成部分。

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