LightCounting：歸咎于Meta，預(yù)計(jì)2023以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)下降10%

北京時(shí)間3月31日消息（水易）近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting表示，市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)以太網(wǎng)光模塊供應(yīng)商來(lái)說(shuō)并不新鮮或令人驚訝，但看到預(yù)測(cè)下降總是令人感到壓力。希望得到最好的結(jié)果，盡可能長(zhǎng)時(shí)間地忽視警告信號(hào)，似乎是人的本性。“我們很少預(yù)測(cè)市場(chǎng)大幅下滑，但我們必須對(duì)2023年的預(yù)期保持現(xiàn)實(shí)態(tài)度。”

LightCounting正在下調(diào)對(duì)2023年以太網(wǎng)光模塊銷(xiāo)售的預(yù)測(cè)，從2022年10月市場(chǎng)報(bào)告中預(yù)測(cè)的2%的增長(zhǎng)，到現(xiàn)在10%的下降。此外，市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2025年才會(huì)再次達(dá)到兩位數(shù)的增長(zhǎng)，但長(zhǎng)期的復(fù)合年增長(zhǎng)率仍為13%，如下圖所示。

出現(xiàn)這種情況的很大原因是市場(chǎng)過(guò)于集中。今年，Meta公司承擔(dān)了大部分“責(zé)任”。LightCounting在2022年10月開(kāi)始就減少了對(duì)Meta公司采購(gòu)數(shù)量的預(yù)測(cè)，現(xiàn)在又對(duì)其進(jìn)行了大幅削減。

疫情期間，Meta公司放緩了數(shù)據(jù)中心的建設(shè)部署，導(dǎo)致2020年-2021年光模塊消費(fèi)量較低。去年大幅增長(zhǎng)的部分原因是對(duì)前兩年計(jì)劃的釋放，也是對(duì)支持元宇宙業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)中心升級(jí)計(jì)劃的第一步。Meta公司最初的預(yù)測(cè)是，到2023年，光學(xué)器件的部署將增加一倍。去年，該公司有40多個(gè)數(shù)據(jù)中心正在建設(shè)和升級(jí)。

而現(xiàn)在，這些計(jì)劃中的許多都被擱置或縮小了規(guī)模。該公司公開(kāi)承認(rèn)其戰(zhàn)略發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，并計(jì)劃在未來(lái)更加謹(jǐn)慎地投資。然而，Meta公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)依賴(lài)于新應(yīng)用的開(kāi)發(fā)。不過(guò)由于它已經(jīng)有20多億用戶(hù)，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間有限。另外，各方對(duì)美國(guó)公司的限制和當(dāng)?shù)氐姆磯艛嗔⒎ǎ箘?chuàng)新成為重中之重。

另外，Meta公司確認(rèn)了其建立人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，并追趕亞馬遜和谷歌的承諾。這是目前大多數(shù)400G光模塊使用的場(chǎng)景，接下來(lái)將使用800G光模塊。LightCounting并沒(méi)有太多的削減Meta對(duì)400G/800G光模塊的需求預(yù)測(cè)，但大幅削減了Meta對(duì)200G光模塊的需求預(yù)測(cè)。

LightCounting表示，對(duì)1.6T光模塊的出貨量預(yù)測(cè)沒(méi)有改變，這些模塊需要滿(mǎn)足谷歌、亞馬遜和微軟運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)中心每年40%帶寬增長(zhǎng)的需求。

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