中際旭創(chuàng)：明后年800G需求量高于200G和400G

8月28日消息（顏翊）中際旭創(chuàng)昨日接受多家機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)披露，公司800G產(chǎn)品需求和訂單在持續(xù)增加，今年下半年的800G出貨量會(huì)比上半年明顯增長(zhǎng)，800G毛利是高于其他產(chǎn)品毛利的，同時(shí)伴隨著持續(xù)的降本提效，公司有望繼續(xù)保持良現(xiàn)有毛利率水平。

中際旭創(chuàng)表示，二季度出貨量下降主要原因系200G、100G以及100G以下速率的一些產(chǎn)品出貨量同比有所下降，帶來整體出貨量的減少。

傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)上的200G作為過渡方案，明年的需求還會(huì)進(jìn)一步下降，因?yàn)榭蛻魰?huì)轉(zhuǎn)向升級(jí)到400G。在AI方面的200G光模塊需求仍將繼續(xù)保持。

400G方面，從今年二季度開始，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)400G光模塊的需求開始逐步提升，很大程度也是AI算力需求驅(qū)動(dòng)的。但國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)云的業(yè)務(wù)所需光模塊還未看到明顯的增量。受益于部分客戶選擇400G光模塊用于AI算力架構(gòu)中以太網(wǎng)交換機(jī)的方案，明年400G的需求將會(huì)大幅增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)云數(shù)據(jù)中心對(duì)400G的需求數(shù)量。

此外，據(jù)其了解，一些AI重點(diǎn)客戶在推理階段仍會(huì)繼續(xù)使用更高速率的光模塊，且從明后年的需求結(jié)構(gòu)來看，800G的需求量高于200G和400G的需求量。在2025年，AI客戶對(duì)1.6T需求也會(huì)釋放出來。而200G和400G的需求從長(zhǎng)期來看，是呈下降趨勢(shì)的。

中際旭創(chuàng)表示，硅光模塊進(jìn)入市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)逐步滲透的過程。預(yù)計(jì)明年公司會(huì)量產(chǎn)400G硅光模塊滿足客戶需求，但傳統(tǒng)的EML方案仍占據(jù)更高的比例。800G硅光模塊目前還處于驗(yàn)證周期，但明年就會(huì)有800G的硅光模塊出貨。到1.6T時(shí)代，為進(jìn)一步降低功耗，預(yù)計(jì)硅光模塊的占比會(huì)更高。硅光模塊相較于傳統(tǒng)的EML方案來說，具有一定的BOM成本優(yōu)勢(shì)。

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