7月9日消息（九九）國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《中國(guó)智算服務(wù)市場(chǎng)（2023下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2023下半年中國(guó)智算服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到114.1億元人民幣，同比增長(zhǎng)85.8%。其中，智算集成服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為36.0億元人民幣，同比增速129.4%；GenAI IaaS市場(chǎng)在2023年從0到1爆發(fā)式增長(zhǎng)，在下半年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到32.2億元人民幣；Non-GenAI IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到45.9億元人民幣，以較低增速保持增長(zhǎng)。
IDC所定義的智算服務(wù)是指以GPU、FPGA、ASIC等AI專用算力為主的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，主要包括智算集成服務(wù)、智算基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（AI Infrastructure as a service, 簡(jiǎn)稱AI IaaS）。智算集成服務(wù)主要是指廠商在幫助客戶建設(shè)私有智算基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程中提供的咨詢、集成、開(kāi)發(fā)、運(yùn)維等專業(yè)和管理服務(wù)；AI IaaS是指供應(yīng)商以租賃形式為客戶提供一站式智能算力服務(wù)，并由供應(yīng)商提供后續(xù)的運(yùn)營(yíng)及運(yùn)維保障。
回顧整個(gè)2023年，中國(guó)GenAI進(jìn)入發(fā)展元年，智能算力需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。相比于2022年，2023年智算服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)81.6億元人民幣。其中GenAI IaaS市場(chǎng)貢獻(xiàn)59%，智算集成服務(wù)市場(chǎng)貢獻(xiàn)38%，Non-GenAI IaaS僅貢獻(xiàn)3%的增量。
IDC指出，國(guó)內(nèi)GenAI技術(shù)飛速發(fā)展，模型參數(shù)量持續(xù)擴(kuò)大，訓(xùn)練任務(wù)所需單集群規(guī)模正從128集群向256集群演進(jìn)。同時(shí)，隨著頭部GenAI產(chǎn)品的落地，推理所需算力規(guī)模正在快速增長(zhǎng)。由于需求的快速變動(dòng)以及所需基礎(chǔ)設(shè)施的投資運(yùn)營(yíng)門檻較高，頭部的科技企業(yè)更偏愛(ài)采用GenAI IaaS服務(wù)。
各地政府前瞻性布局，興起智算中心建設(shè)熱潮，據(jù)IDC不完全統(tǒng)計(jì)，政府參與建設(shè)并已投產(chǎn)上線的智算中心數(shù)量已接近百個(gè)，可用算力已接近萬(wàn)PFlops（FP16）。同時(shí)，我們看到在2023年新建的智算中心算力規(guī)模更大，政府也更加重視產(chǎn)業(yè)融合運(yùn)營(yíng)、大模型使能等后續(xù)服務(wù)。
國(guó)內(nèi)獨(dú)特的供給現(xiàn)狀為新進(jìn)入者創(chuàng)造了“向AI IaaS市場(chǎng)進(jìn)軍”的機(jī)會(huì)，AI技術(shù)公司如商湯、云從科技，ICT服務(wù)商如中貝通信、匯納科技等、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商如首都在線、光環(huán)新網(wǎng)、世紀(jì)互聯(lián)等，實(shí)體企業(yè)如鴻博股份、恒潤(rùn)重工等重資投入，瘋搶算力以及并購(gòu)相關(guān)的科技企業(yè)，以謀求時(shí)代新一輪紅利，未來(lái)這批新進(jìn)入者中可望衍生新巨頭。
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