LightCounting：400G/800G光模塊需求量超過(guò)供應(yīng)量一倍

北京時(shí)間8月1日消息（水易）人工智能的“霸權(quán)”競(jìng)爭(zhēng)正在全面展開。自2023年7月起，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting每3個(gè)月上調(diào)一次以太網(wǎng)光模塊的銷售預(yù)測(cè)。

最新的報(bào)告顯示，用于AI集群的以太網(wǎng)光模塊在2024年將翻一番以上，并一直延續(xù)到2025年-2026年。

不過(guò)，LightCounting指出，這種增長(zhǎng)不會(huì)無(wú)限期持續(xù)下去，預(yù)計(jì)到2027年將出現(xiàn)“軟著陸”，市場(chǎng)有可能在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)出現(xiàn)下滑。這種下跌的時(shí)間很難預(yù)測(cè)，通常平均每3年會(huì)看到一次。

強(qiáng)勁的需求已經(jīng)對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈帶來(lái)了挑戰(zhàn)，而且情況可能會(huì)變得更糟?？蛻艨赡荛_始額外訂購(gòu)，以應(yīng)對(duì)持續(xù)的短缺，從而使問(wèn)題更加嚴(yán)重。一旦短缺緩解，需求可能會(huì)下降，從而造成整個(gè)供應(yīng)鏈庫(kù)存過(guò)剩。這正是2019年底和2022年底發(fā)生的情況。

下圖還顯示了英偉達(dá)對(duì)光模塊市場(chǎng)的貢獻(xiàn)。英偉達(dá)的許多客戶，包括微軟，都購(gòu)買了英偉達(dá)的整套系統(tǒng)，包括光模塊。這可能不是最經(jīng)濟(jì)的方法，但這是一場(chǎng)“軍備競(jìng)賽”。不過(guò)，LightCounting認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有更多的公司開始繞過(guò)英偉達(dá)購(gòu)買光模塊。

2023年5月到6月間，谷歌和英偉達(dá)成為首批大幅增加光模塊采購(gòu)量的廠商?，F(xiàn)在，所有領(lǐng)先的云計(jì)算公司都已加入這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。目前，4x100G和8x100G光模塊的需求量超過(guò)供應(yīng)量的100%，許多客戶需要等到2025年才能交貨。

LightCounting對(duì)4x100G光模塊的預(yù)測(cè)在2025年提高了5億美元，在2026年提高了10億美元。這些產(chǎn)品的銷售額預(yù)計(jì)將在2026年達(dá)到40億美元以上的峰值。同時(shí)，對(duì)2025年8x100G光模塊的預(yù)測(cè)增加了20億美元，預(yù)計(jì)2026年這些光模塊的銷售額將超過(guò)70億美元。此外，首批4x200G和8x200G光模塊將于2024年底發(fā)貨。

值得一提的是，LightCounting還在預(yù)測(cè)模型中增加了3.2T光模塊。到2029年，1.6T和3.2T光模塊、LPO和CPO的總銷售額將達(dá)到近100億美元，占人工智能集群光模塊產(chǎn)品銷售的大部分。

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