復(fù)盤運(yùn)營商新格局：乍暖還寒時(shí) 三足難鼎立

2月6日綜述（子月）正如春節(jié)帶來的溫暖，2016年，我國通信運(yùn)營市場(chǎng)穩(wěn)中有增，冰冷了多年之后，重現(xiàn)一絲暖意。不得不說，這種回暖既是大勢(shì)所趨，也是行業(yè)臥薪嘗膽的結(jié)果。

從市場(chǎng)外部來看，人們對(duì)于信息消費(fèi)的需求更加強(qiáng)烈，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)火爆，極大地拉動(dòng)了流量的增長(zhǎng)。多年來通信人對(duì)于流量驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的期許如今已體現(xiàn)得十分真切。數(shù)據(jù)也支撐了這一點(diǎn)，2016年我國4G用戶已經(jīng)突破7億，月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量接近1G。

從市場(chǎng)內(nèi)部來看，三家運(yùn)營商經(jīng)過多年的4G建設(shè)，如今已經(jīng)建成全球最大的4G網(wǎng)絡(luò)，4G滲透率不斷攀升，目前已經(jīng)達(dá)到55%，針對(duì)4G用戶的爭(zhēng)奪已經(jīng)白熱化。而競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化的還有有線寬帶市場(chǎng)，2016年中國移動(dòng)成為了市場(chǎng)最大的攪局者，憑借低價(jià)策略高歌猛進(jìn)，如今已經(jīng)晉升為全國第二。

除了傳統(tǒng)領(lǐng)域，在云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字服務(wù)等新興領(lǐng)域，三大運(yùn)營商在2016年都展開了積極布局。這種布局看似低調(diào)，并不能帶來眼前的利益，但對(duì)于未來卻至關(guān)重要。毫無疑問，終有一天它們會(huì)像4G一樣成為新的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。

正如人經(jīng)歷了低谷便會(huì)成長(zhǎng)一樣，運(yùn)營商們?cè)诮?jīng)歷了蕭條之后，心態(tài)也逐漸成熟。2016年，三大運(yùn)營商的心態(tài)都更加開放。年初，電信聯(lián)通展開戰(zhàn)略級(jí)別的合作共享，抱團(tuán)取暖。年中面對(duì)國家的“提速降費(fèi)”要求，三家運(yùn)營商都不約而同地取消了國內(nèi)漫游費(fèi)。年末，隨著中國移動(dòng)與阿里巴巴達(dá)成戰(zhàn)略合作，三家運(yùn)營商都與OTT聯(lián)手，取長(zhǎng)補(bǔ)短。

格局：中國移動(dòng)一騎絕塵

2016年，中國電信市場(chǎng)的內(nèi)部格局進(jìn)一步明朗，可以概括為，中國移動(dòng)高歌猛進(jìn)，中國電信穩(wěn)中有升，而中國聯(lián)通略顯頹勢(shì)。4G市場(chǎng)是運(yùn)營商角逐的主要市場(chǎng)。我國4G用戶已經(jīng)突破7億，其中，中國移動(dòng)5.35億，中國聯(lián)通1億，中國電信1.22億。可見中國移動(dòng)4G用戶數(shù)遙遙領(lǐng)先。筆者認(rèn)為，這一方面得益于中國移動(dòng)的用戶基礎(chǔ)，另一方面，也得益于中國移動(dòng)對(duì)于4G的投入。整體來看，從網(wǎng)絡(luò)覆蓋、下載速度、客戶服務(wù)多個(gè)角度來看，中國移動(dòng)的確高出一籌。我國4G滲透率超過55%。其中，中國移動(dòng)4G用戶滲透率已經(jīng)達(dá)到了63%，中國電信的4G用戶占比約為56.7%，而中國聯(lián)通僅為39%。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2017年我國4G滲透率將提升至70%以上，同時(shí)，根據(jù)運(yùn)營商高管在2016年的表態(tài)，2017年三大運(yùn)營商都將目光聚焦于4G+，這意味著，運(yùn)營商對(duì)4G用戶還將有一番激烈的爭(zhēng)奪。

而在有線寬帶市場(chǎng)，中國移動(dòng)2016年全年累計(jì)增長(zhǎng)2259.5萬戶，累計(jì)用戶數(shù)為7762.4萬戶，中國聯(lián)通寬帶用戶累計(jì)7523.6萬戶，中國電信寬帶用戶全年累計(jì)增長(zhǎng)1006萬戶，累計(jì)增至1.2312億戶。中國移動(dòng)已經(jīng)晉升為全國第二大有線寬帶運(yùn)營商。筆者認(rèn)為，如若不是中國的有線寬帶進(jìn)小區(qū)仍存在壟斷現(xiàn)象，中國移動(dòng)的市場(chǎng)份額還會(huì)更大。即使是這樣，相信憑借低價(jià)策略，2017年中國移動(dòng)仍將是有線寬帶規(guī)模增長(zhǎng)最快的運(yùn)營商，甚至可能超過中國電信成為行業(yè)老大。

2016年，中國移動(dòng)憑借著龐大的財(cái)力，大搞金元攻勢(shì)，給電信和聯(lián)通造成了很大壓力。中國聯(lián)通更是在2016年11/12兩個(gè)月份出現(xiàn)了固網(wǎng)用戶凈流失，而且流失敞口還在擴(kuò)大。需要指出的是，固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)雖然在ROI方面不如移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，但固網(wǎng)業(yè)務(wù)是切入并維系家庭市場(chǎng)的重要載體，也能夠源源不斷的產(chǎn)生現(xiàn)金流。中國移動(dòng)已經(jīng)明確，2017年將把家庭市場(chǎng)作為重點(diǎn)發(fā)展的市場(chǎng)之一。中國電信也正通過IPTV等業(yè)務(wù)鞏固家庭市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。而中國聯(lián)通如果不及時(shí)調(diào)整，在后續(xù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中會(huì)面臨更大的壓力。在當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)格局下，和民營資本開展更加深入的合作，或許是一條出路。

變量：布局新業(yè)務(wù)，與OTT合作創(chuàng)新

在電信運(yùn)營市場(chǎng)內(nèi)部，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。而在競(jìng)爭(zhēng)的表面之下，運(yùn)營商也在積極布局，為了在未來占據(jù)市場(chǎng)制高點(diǎn)而努力。云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等都是運(yùn)營商2016年布局的重點(diǎn)。

在云計(jì)算方面，中國移動(dòng)全面推進(jìn)數(shù)據(jù)中心機(jī)房建設(shè)，初步形成全網(wǎng)總體布局，全國共規(guī)劃8處集中化基地，正規(guī)劃省級(jí)數(shù)據(jù)中心45處。全網(wǎng)IDC整體裝機(jī)能力達(dá)到9萬機(jī)架。中國聯(lián)通正按照“M+1+N”體系進(jìn)行資源布局，目標(biāo)是打造10大集團(tuán)級(jí)云數(shù)據(jù)中心。“M+1+N”的云數(shù)據(jù)中心資源布局全部形成后，總機(jī)架數(shù)將超過32萬，總帶寬將超過30T，具備400萬臺(tái)服務(wù)器的承載能力。中國電信目前正在著力打造2+8+X的格局。其中2指的是內(nèi)蒙古和貴州兩個(gè)超大型云計(jì)算園區(qū)，擁有海量的規(guī)模；8指的是按照全國地域劃分的核心節(jié)點(diǎn)；而X則是遍布全國各地的數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)，主要用于CDN內(nèi)容分發(fā)等，最大程度上讓數(shù)據(jù)貼近用戶。

而物聯(lián)網(wǎng)方面，中國移動(dòng)已發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)超過9100萬。2017年，中國移動(dòng)將面向“個(gè)人、家庭、行業(yè)”全面提供物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，物聯(lián)網(wǎng)等智能連接數(shù)達(dá)到2億。2017年，OneNET平臺(tái)接入客戶數(shù)達(dá)到2500萬。中國電信2016年增加1200萬物聯(lián)網(wǎng)用戶，預(yù)計(jì)2017年物聯(lián)網(wǎng)用戶實(shí)現(xiàn)凈增2500萬戶，2018年實(shí)現(xiàn)過億。2017上半年基于800M的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)將實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)覆蓋，低頻NB-IoT的建設(shè)和運(yùn)營。中國聯(lián)通在南京和廣州新建物聯(lián)網(wǎng)專用核心網(wǎng)元，覆蓋全國31個(gè)省、360個(gè)地市，56.5萬個(gè)基站。

值得一提的是，為了開拓創(chuàng)新，發(fā)展新業(yè)務(wù)，三家運(yùn)營商也都與OTT展開了積極合作。目前，阿里巴巴已經(jīng)與中國電信、中國聯(lián)通和中國移動(dòng)都簽署了協(xié)議，中國聯(lián)通也與騰訊、百度、阿里巴巴都簽署了協(xié)議。未來，運(yùn)營商與OTT之間，注定還會(huì)碰撞出更多的火花。

2016年，電信運(yùn)營商在調(diào)整，發(fā)展、積蓄力量中度過，2017年，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，可以預(yù)見，2017年的電信運(yùn)營市場(chǎng)將更加活躍。

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