大和總研發(fā)表研究報(bào)告表示，近日中國電信與約30名投資者會(huì)面，討論無限流量計(jì)劃的影響、發(fā)展增長策略、資本開支及鐵塔前景。該行表示維持中電信“買入”評級，目標(biāo)價(jià)4.91元。
大和表示，不少投資者關(guān)注到中國電信市場的潛在競爭加劇，上月中移動(dòng)（00941）緊隨中聯(lián)通（00762）推出無限流量計(jì)劃。
中電信表示警惕無限流量計(jì)劃的競爭增加，并由本地管理層慎重回應(yīng)，小心處理無限量計(jì)劃問題。但由于目前無限流量計(jì)劃的定價(jià)十分高，較一般ARPU高320-430%，大和相信該計(jì)劃對市場的吸引力有限。
在資本開支方面，中電信重申撇除未來發(fā)展5G的考慮，集團(tuán)資本開支水平持續(xù)下降。大和預(yù)計(jì)5G不會(huì)在2019-2020展開，該集團(tuán)的資本開支預(yù)測比較合理，預(yù)計(jì)2018年及2019年分別跌7%及升4%。
另外，中電信表示未來集中于整合業(yè)務(wù)，例如網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心（IDC），大數(shù)據(jù)及云服務(wù)，將成為未來盈利增長的動(dòng)力，去年該業(yè)務(wù)為集團(tuán)貢獻(xiàn)6%收入。同時(shí)，固網(wǎng)市場提供高速服務(wù)，繼續(xù)與中移動(dòng)競爭。最后，中電信重申今年?duì)I運(yùn)目標(biāo)，包括今年移動(dòng)通信凈增加1700萬戶，而今年至目前已經(jīng)增加900萬戶，以及鐵塔公司目標(biāo)于今年或明年上市。
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