投資界(微信ID：pedaily2012)3月26日消息，聞泰科技斥資63.34億元收購安世集團23.77%股份，并同時募集配套資金不超過58億元。此前，聞泰科技已經于2019年12月完成收購合肥裕芯74.46%權益，并最終通過安世集團持有安世半導體(Nexperia)79.98%股權，交易對價合計高達268.54億元。
據聞泰科技昨日晚間披露，公司擬以發(fā)行股份及支付現金的方式，收購合肥裕芯4名股東(北京廣匯、寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜)之上層出資人的有關權益份額。
具體包括，建廣資產、北京中益作為GP在寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜等3支基金中擁有的全部財產份額和相關權益，以及合肥芯屏、袁永剛、寧波中益、寧波益昭盛等持有的4支基金之LP的全部財產份額和相關權益。上述交易各方合計持有合肥裕芯權益23.77%作價63.34億元，其中聞泰科技擬以90.58 元/股價格，向上述交易對方合計發(fā)行6826.8萬股(鎖定期12個月)支付對價61.84億元，并支付現金對價合計1.5億元。
同時，公司擬采用詢價方式，向不超過35名投資者發(fā)行股份(鎖定期6個月)募集配套資金不超過58億元，用于支付本次交易現金對價、標的公司項目建設、補充上市公司流動資金以及償還上市公司債務等。
本次交易完成后，聞泰科技將合計持有合肥裕芯98.23%權益，合肥裕芯持有裕成控股78.39%權益，裕成控股100%持有安世集團。最終，聞泰科技將通過合肥裕芯及境外基金合計持有安世集團98.23%的權益。安世集團持有標的安世半導體100%股權。
業(yè)內人士認為，作為國內最大的ODM商，聞泰科技擁有豐富的下游整機商資源;而作為全球功率半導體的佼佼者，安世半導體長期深耕汽車電子市場。本次收購完成后，雙方可利用自身優(yōu)勢，實現二者通訊業(yè)務和半導體業(yè)務的協同發(fā)展。
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