美東時間11月21日，嘉楠科技(NASDAQ：CAN)在美國納斯達(dá)克交易所掛牌，成為全球區(qū)塊鏈第一家上市公司。此次IPO中，其承銷團(tuán)包括花旗、華興資本、招銀國際，以及知名美港股券商老虎證券等。其中，老虎證券擔(dān)任承銷商暨聯(lián)席賬簿管理人，共同助力嘉楠科技成功發(fā)行上市。今年迄今為止，老虎證券已助力17家新經(jīng)濟(jì)企業(yè)成功IPO，其中10家老虎證券以承銷商身份發(fā)揮關(guān)鍵作用，或是承銷最多中概股上市項目的券商，印證了老虎證券助力新經(jīng)濟(jì)企業(yè)登陸海外資本市場的強(qiáng)大實力。
嘉楠科技是一家以ASIC技術(shù)高效解決超級計算需求的公司，也是世界上第一個發(fā)明并成功交付ASIC技術(shù)的比特幣挖礦機(jī)的公司，目前旗下業(yè)務(wù)分為區(qū)塊鏈超算設(shè)備和AI邊緣計算芯片兩個方向。嘉楠科技本次IPO(綠鞋后)共發(fā)行1,150萬股ADS，每股發(fā)行定價為9美元，募資規(guī)模1.035億美元，所募資金將用于產(chǎn)品研發(fā)、海外擴(kuò)張、供應(yīng)鏈優(yōu)化及一般性公司用途。
自2017年底開始，老虎證券開啟投行業(yè)務(wù)，重點關(guān)注新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。隨著大批新經(jīng)濟(jì)公司開啟新一輪IPO“超級周期”，其美股IPO承銷爆發(fā)增長潛力。去年登陸美股的知名中概股如嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙、拼多多等公司，其IPO發(fā)行都少不了老虎證券的身影。究其原因，相對于國際大行，華人背景使老虎證券更了解中國的新經(jīng)濟(jì)公司。并且，老虎證券在B端和C端都有大量客戶的基礎(chǔ)累積，對華人市場的影響力而言具有獨特的優(yōu)勢。
此次嘉楠科技IPO期間，中美貿(mào)易摩擦不斷，全球風(fēng)險情緒明顯回升。老虎證券作為聯(lián)席賬簿管理人，發(fā)揮投研優(yōu)勢，首先對發(fā)行人所處行業(yè)、技術(shù)水平、業(yè)務(wù)模式、投資價值及風(fēng)險做到深刻理解。其次在公司赴美IPO股票銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，老虎證券投行團(tuán)隊靈活應(yīng)對了多變的美股市場環(huán)境，有效地覆蓋華人價值投資群落，最終展現(xiàn)了強(qiáng)大的銷售和綜合服務(wù)能力。嘉楠科技圓滿完成此次美股IPO，再次印證了老虎證券已成為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)所信賴的投資銀行合作伙伴。
回顧今年的美股IPO市場，在市場環(huán)境多變的背景下，市場份額明顯向券商行業(yè)頭部集中，實力券商競爭優(yōu)勢尤為凸顯。今年迄今為止，赴美上市的中國公司約有30家，多家中外投行參與了承銷商資格的競逐。其中，老虎證券作為新興投資銀行已助力超過10家中國公司美股IPO，或是承銷最多中概股上市項目的券商，其承銷項目包括網(wǎng)易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬達(dá)體育(WSG)、尚乘國際(HKIB)、易恒健康(MOHO)、醫(yī)美國際(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等，可謂不折不扣的黑馬。
近期，老虎證券也成功拿下了由FINRA(美國金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國投行牌照，在美成功構(gòu)建了從私募融資、發(fā)行承銷、證券交易、財富管理到清算的完整業(yè)務(wù)閉環(huán)。這不僅有利于公司在未來獲取更多的IPO承銷項目和發(fā)行份額，同時也對加強(qiáng)美國本土機(jī)構(gòu)投資者的業(yè)務(wù)覆蓋大有裨益。目前，在美國、新加坡、新西蘭、澳大利亞、中國香港地區(qū)等多個國家和地區(qū)，老虎證券已獲得21個證券牌照或資質(zhì)。
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