老虎證券任承銷(xiāo)商助力在線(xiàn)音頻平臺(tái)荔枝成功登陸納斯達(dá)克

北京時(shí)間1月17日晚間，國(guó)內(nèi)在線(xiàn)音頻平臺(tái)荔枝(原荔枝FM)正式在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“LIZI”，這也意味著荔枝成為“中國(guó)在線(xiàn)音頻第一股”。此次IPO中，知名美港股券商老虎證券與花旗、海通證券、Needham等一同成為承銷(xiāo)商。自2019年啟動(dòng)IPO承銷(xiāo)業(yè)務(wù)以來(lái)，包括荔枝在內(nèi)老虎證券已助力20家新經(jīng)濟(jì)企業(yè)成功赴美上市，印證了其助力新經(jīng)濟(jì)企業(yè)登陸海外資本市場(chǎng)的強(qiáng)大實(shí)力。

荔枝是中國(guó)最大的在線(xiàn)UGC音頻社區(qū)，同樣是中國(guó)最大的音頻互動(dòng)娛樂(lè)平臺(tái)和第二大在線(xiàn)音頻平臺(tái)，分別占有的市場(chǎng)份額為70.7%和18.4%。荔枝本次IPO發(fā)行價(jià)定為11美元，發(fā)行410萬(wàn)股美國(guó)存托憑證，包括承銷(xiāo)商可認(rèn)購(gòu)的61.5萬(wàn)股超額配售股份，荔枝此次最大募資規(guī)模為6129.5萬(wàn)美元。上市首日荔枝股價(jià)漲幅為5.73%，收盤(pán)價(jià)則為11.63美元，市值達(dá)到5.32億美元。。

此次荔枝IPO期間，老虎證券作為重要的承銷(xiāo)商之一，在項(xiàng)目執(zhí)行、投資者引入、股票銷(xiāo)售等方面為荔枝的成功上市做出了重要貢獻(xiàn)。老虎證券在公司試水期間就開(kāi)始充分發(fā)揮對(duì)長(zhǎng)線(xiàn)基金、中資投資者和高凈值客戶(hù)的覆蓋優(yōu)勢(shì)，為公司引入了高質(zhì)量的投資者，為最終成功發(fā)行定價(jià)奠定了重要的基礎(chǔ)。值得一提的是，在荔枝IPO期間，老虎證券作為投行黑馬同時(shí)還承銷(xiāo)蛋殼公寓IPO，這對(duì)承銷(xiāo)能力的優(yōu)劣也是嚴(yán)峻的考驗(yàn)。最終兩宗IPO都順利完成發(fā)行，充分展示了老虎投行團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的承銷(xiāo)能力和全面的投資者覆蓋，也再次印證了老虎證券已成為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)所信賴(lài)的投資銀行合作伙伴。

自2017年底開(kāi)始，老虎證券開(kāi)啟投行業(yè)務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。隨著大批新經(jīng)濟(jì)公司開(kāi)啟新一輪IPO“超級(jí)周期”，其美股IPO承銷(xiāo)爆發(fā)增長(zhǎng)潛力。2018年登陸美股的知名中概股如嗶哩嗶哩、愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多等公司，其IPO發(fā)行都少不了老虎證券的身影。究其原因，相對(duì)于國(guó)際大行，華人背景使老虎證券更了解中國(guó)的新經(jīng)濟(jì)公司。并且，老虎證券在B端和C端都有大量客戶(hù)的基礎(chǔ)累積，對(duì)華人市場(chǎng)的影響力而言具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

回顧去年的美股IPO市場(chǎng)，在市場(chǎng)環(huán)境多變的背景下，市場(chǎng)份額明顯向券商行業(yè)頭部集中，實(shí)力券商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)尤為凸顯。去年全年赴美上市的中國(guó)公司共有約32家，多家中外投行參與了承銷(xiāo)商資格的競(jìng)逐。其中，老虎證券作為新興投資銀行助力12家中國(guó)公司美股IPO，成為全球承銷(xiāo)最多中概股上市項(xiàng)目的券商，其承銷(xiāo)項(xiàng)目包括網(wǎng)易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬(wàn)達(dá)體育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘國(guó)際(HKIB)、易恒健康(MOHO)、醫(yī)美國(guó)際(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等，可謂不折不扣的黑馬。

去年11月，老虎證券也成功拿下了由FINRA(美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國(guó)投行牌照，在美成功構(gòu)建了從私募融資、發(fā)行承銷(xiāo)、證券交易、財(cái)富管理到清算的完整業(yè)務(wù)閉環(huán)。這不僅有利于公司在未來(lái)獲取更多的IPO承銷(xiāo)項(xiàng)目和發(fā)行份額，同時(shí)也對(duì)加強(qiáng)美國(guó)本土機(jī)構(gòu)投資者的業(yè)務(wù)覆蓋大有裨益。目前，在美國(guó)、新加坡、新西蘭、澳大利亞、中國(guó)香港地區(qū)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，老虎證券已獲得21個(gè)證券牌照或資質(zhì)。

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