協(xié)同辦公就如同潮水一般，隨著疫情的反復而潮起潮落。
隨著疫情的影響，人們的辦公方式也在悄然間發(fā)生變化，“家”和“辦公室”的界限開始變得模糊，脫離線下辦公場景后每個人都成了信息孤島，如何把這些“孤島”連接起來，成為企業(yè)們的共同需求，而這恰恰也為協(xié)同辦公提供了成長的沃土，“飛豬理論”可能再度被驗證。伴隨著疫情的起起落落，協(xié)同辦公的“流量”也忽高忽低，互聯(lián)網大廠背景的協(xié)同辦公平臺趁勢快速圈地。
近日，前聯(lián)通運營商高管、阿里云IoT總經理庫偉出任釘釘COO，履新后主導負責釘釘大客戶戰(zhàn)略，以及推動釘釘商業(yè)化進程。意味著，釘釘在“圈地”中小企業(yè)之后，開始向大企業(yè)客戶進軍。
疫情總會過去，但協(xié)同辦公的滲透卻不可逆，尤其是“混合辦公”趨勢初顯。此前，#攜程將推出3+2工作模式#沖上熱搜，從3月起，在線旅游平臺攜程集團允許其員工在每周三、周五在家遠程辦公，這在國內引發(fā)熱議。國外一些頭部高科技公司，如亞馬遜、谷歌、微軟等開始把遠程辦公常態(tài)化、制度化，每周只要求員工來公司幾天。
疫情催生出“混合辦公”，而這種趨勢也被互聯(lián)網巨頭捕捉到，或許協(xié)同辦公將成巨頭們的新“流量池”。
月活已保持3億
疫情加速了在線協(xié)同辦公的市場教育，而除了疫情影響外，協(xié)同辦公市場興起還有很多驅動因素，總的來看有以下幾個方面。
1、政策因素：國家戰(zhàn)略推動科技創(chuàng)新發(fā)展；《“十四五”國家信息化規(guī)劃》釋放出我國加快數(shù)字化建設進程的信號，特別是推進數(shù)字產業(yè)化和產業(yè)數(shù)字化。而在中國信創(chuàng)背景下，基礎軟硬件迭代加速，推動協(xié)同辦公行業(yè)發(fā)展。艾媒咨詢分析師也認為，高新技術創(chuàng)新不僅關乎國家經濟安全問題，對政企的轉型升級也有極大的推動作用。
2、經濟因素：中國數(shù)字經濟平穩(wěn)增長助推發(fā)展；有關機構數(shù)據顯示，2011年至2020年10年間，中國數(shù)字經濟規(guī)模總量增長4.12倍，年復合增長率高達17.06%。2020年中國數(shù)字經濟規(guī)模達41.4萬億元，占GDP比重達38.6%，2021年將進一步增長至47.6萬億元。中國數(shù)字經濟助推協(xié)同辦公的業(yè)務需求將進一步釋放，行業(yè)發(fā)展基礎愈發(fā)牢固。
協(xié)同辦公可看做數(shù)字時代相匹配的辦公模式，隨著數(shù)字經濟的持續(xù)推進，即使疫情因素退散，協(xié)同辦公的需求仍將旺盛和持續(xù)增長。
3、技術因素:技術迭代賦能軟件及服務升級；2021年末的中央經濟工作會議定調2022，對運營商基礎設施建設提出了新目標，運營商紛紛出臺舉措加快構建以5G為代表的數(shù)字新基建。5G技術加速落地為在線協(xié)同辦公，提供了更快、更穩(wěn)定的技術條件。另外，區(qū)塊鏈、云計算、AI、大數(shù)據等創(chuàng)新技術將快速迭代，也使在線辦公平臺的功能及使用體驗得到持續(xù)優(yōu)化。
數(shù)據來源：極光iAPP
多方面的因素驅動協(xié)同辦公行業(yè)進入快速成長階段，據《2021年在線協(xié)同辦公行業(yè)研究報告》（下稱《報告》）顯示，過去一年在線協(xié)同辦公平臺平均月活為3.47億已形成較大規(guī)模的普及。尤其是2020年初疫情爆發(fā)期間，在線辦公平臺更是呈現(xiàn)流量井噴的增長態(tài)勢，行業(yè)MAU在2020年2月開始大幅增長，并在4月達到峰值4.68億。
《報告》顯示，隨著疫情好轉以及線下辦公恢復常態(tài)，在線協(xié)同辦公平臺的用戶活躍度有所回落，但在2021年1月-12月，行業(yè)MAU均值仍有3.47億的量級，行業(yè)滲透率保持在60%以上。這足以說明在線協(xié)同辦公行業(yè)并不只是短期內的爆發(fā)，而是已經形成了長期的發(fā)展趨勢。
頗高的月活也在進一步推動市場規(guī)模的擴大，據iMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據顯示，2021年中國協(xié)同辦公市場規(guī)模達264.2億元，市場持續(xù)穩(wěn)步增長。預計2021-2023年，中國協(xié)同辦公行業(yè)將保持每年10%以上的增長率，2023年的市場規(guī)模將達330.1億元。
而龐大的市場規(guī)模也在吸引資本的入局，據IT桔子數(shù)據顯示，在協(xié)同辦公領域，2021年投資數(shù)量有40起，投資金額近超243億元。其中不乏紅杉中國、GGV紀源資本、金沙江創(chuàng)投、光速中國等頂級投資機構的身影。
種種跡象都在表明協(xié)同辦公正在發(fā)揮“虹吸效應”，那為什么協(xié)同辦公能夠引來資本傾心？或許不僅僅是以上三個驅動因素所致，還因用戶畫像釋放的信號。《報告》中指出，從年齡分布上看，35歲及以下的年輕用戶成為在線辦公的中堅力量；35歲及以下的用戶為主，占比接近80%，其中26-35歲占到43.1%，是職場上相對活躍的年齡層。從地域分布上看，新一線及二三線城市人群對移動辦公應用需求大；在線協(xié)同辦公平臺的用戶主要分布在新一線及二三線城市上，占比均在20%左右，其中新一線占比達到22%，達到最高。
眾所周知，年輕人的喜好擁有造就風口的魔力，“得年輕者得天下”正在成為眾行業(yè)共識。另外，高線城市的發(fā)展趨勢代表了行業(yè)的前沿力量。這或許也是吸引資本青睞的重要誘因。
而從入口端來看，早期通過免費模式積累大批流量的釘釘，與微信生態(tài)互聯(lián)互通的企業(yè)微信，以及迅速發(fā)展的飛書，目前承載著大部分的企業(yè)端用戶。這些互聯(lián)網“出身”的協(xié)作辦公平臺，又具有怎樣的特點，能夠成為用戶的主流選擇？
取悅“用戶”的三條路
在探究協(xié)同辦公主流平臺的特點之前，不妨先關注一下主流平臺的使用者，前文提到過主要是35歲及以下的年輕用戶，其實具體來看就是以90后為主。
隨著越來越多的90后人才開始聚集在各行各業(yè)中，如今其群體已經逐漸成為多行業(yè)的硬核力量。據獵聘發(fā)布的《2020年90后職場人洞察報告》數(shù)據顯示，當被問及“你認為自己在團隊里是否已經承擔起重要作用？”時，76.43%的90后認為自己在團隊里已經承擔起重要作用?？梢?，90后有自信、有擔當，正逐漸成為職場中的主力軍。
對于已經走入管理崗位或部門骨干的他們，對于選擇哪家協(xié)作辦公平臺，也擁有更多的話語權。具體看來，互聯(lián)網大廠背景的協(xié)同辦公平臺，以下三方面成為吸引用戶的主要因素。
第一，即時通訊為“抓手”；因為地理位置的限制，即時通訊成為工作效率決定性因素，同時也成為企業(yè)管理者和員工的主要需求點。而從主流的協(xié)同辦公平臺來看，大家普遍重視即時通訊，尤其是互聯(lián)網一代80后、90后等職場新中堅力量。而阿里、騰訊、字節(jié)都以“企業(yè)通訊”為破局點，并將其作為主要“抓手”，來贏取用戶好感度。
總的來看，釘釘、企業(yè)微信、飛書，以及360織語，一方面，都支持多端應用，即PC端、Web端、移動端等，這極大的擴充了產品的使用半徑，讓用戶不懼端口限制。另一方面，幾者都具備了已讀、置頂、群投票、群紅包、群位置共享、群管理等功能，滿足企業(yè)多樣化的溝通場景，為溝通創(chuàng)造無限可能。
其中，釘釘?shù)摹癲ing一下”功能，可以及時提醒長時間沒有回復消息的員工或同事，這有效提高了員工的工溝通效率。而飛書的pin功能，能將所有重要信息都收集起來，讓群成員們迅速了解重要信息，避免遺漏。這些小功能都為即時通訊服務，滿足用戶的多元化的溝通訴求。
第二，應用開發(fā)平臺為“羽翼”；應用開發(fā)平臺的開發(fā)理念在一次又一次的變化中進行迭代更新，拿釘釘來說，開始從“以人為中心”、“以部門為中心”的辦公邏輯轉變到“以事情為中心”。在之前的發(fā)布會上，釘釘新增的戰(zhàn)略定位，官方說法是企業(yè)級應用開發(fā)平臺。
通俗點來說，就是釘釘借助最新發(fā)布的低代碼開發(fā)工具“釘釘宜搭”，可以讓HR、財務這些不懂代碼的人，也能在釘釘開發(fā)出應用，“釘應用”更偏向于B端。這款工具可以讓日?，嵥榈墓ぷ髟卺斸斏献孕袆?chuàng)建審批應用，員工只需一鍵發(fā)起，審批申請就會自動跟蹤，審批過程和結果回傳匯總到ERP系統(tǒng)，提升辦公效率。
另外，釘釘還曝光了一組數(shù)字：截至2021年1月，已經有超過5000家釘釘企業(yè)組織在用釘釘宜搭構建專屬應用，釘釘開放平臺入駐的開發(fā)者已接近30萬，開發(fā)應用數(shù)50萬個以上，開發(fā)者服務的企業(yè)組織數(shù)超過500萬家?？梢娖湫Ч橙?。
第三，低代碼開發(fā)成“基礎”能力；艾媒咨詢分析師認為，在企業(yè)降本增效訴求不斷凸顯的環(huán)境下，低代碼和零代碼開發(fā)平臺迎來增量市場，互聯(lián)網頭部廠商紛紛入局，釘釘、360織語等平臺化產品順勢而起，率先進入3.0模式，進一步推動政企數(shù)字化轉型的進程，低代碼、零代碼成為協(xié)同辦公的價值增長點。
低代碼/零代碼源于上世紀八十年代“可視化編程”的概念，1992年，最早的零代碼企業(yè)軟件構建工具就出現(xiàn)在了微軟的Office套件Access中。如才望子旗下的“kintone”上，用戶能像搭建“積木”一樣創(chuàng)建適合該企業(yè)的高質量、高精度的業(yè)務管理系統(tǒng)。
前文提到的“釘釘宜搭”，也是低代碼工具，截至2021年8月31日，整個釘釘平臺長出的“釘應用”數(shù)超過150萬，較年初增長三倍，其中低代碼應用8個月增長86萬個。而360織語的應用開發(fā)生態(tài)中，低代碼開發(fā)平臺通過拖拉拽和少量代碼的開發(fā)方式快速開發(fā)應用，以開放的生態(tài)，助力用戶打造全能應用平臺。
飛書也上線了多維表格低代碼開發(fā)工具，還通過合作的方式進行低代碼開發(fā)，其與百數(shù)在原有的功能基礎上，擴展更多更豐富的功能應用。
即時通訊、應用開發(fā)平臺、低代碼開發(fā)三大特點成為取悅B端用戶的三條出路，同時也使互聯(lián)網企業(yè)推出的協(xié)同辦公平臺后來者居上。那這些協(xié)同辦公的互聯(lián)網巨頭未來會發(fā)展如何？
互聯(lián)網大廠會“收割”嗎？
深入協(xié)同辦公賽道來看，其主要分為三股勢力。一方是以定制化服務為主，多以私有部署形式為企業(yè)提供服務的傳統(tǒng)老牌OA廠商，以泛微、致遠、藍凌、華天動力等為主；另一方是針對垂直場景的協(xié)同辦公軟件，常作為企業(yè)的“工具”與其他軟件共同使用的垂直辦公平臺，以石墨文檔、金山文檔、音視頻會議類的Zoom、騰訊會議、有道云筆記等玩家為主。
還有一方是深入企業(yè)的組織管理體系，整合內部各類業(yè)務系統(tǒng)，從企業(yè)的日常工作和管理工作出發(fā)，實現(xiàn)流程審批、即時溝通、文件管理與傳遞等需求的綜合協(xié)同辦公平臺，360織語、釘釘、飛書、企業(yè)微信等皆是代表玩家。而這類企業(yè)因為濃厚的互聯(lián)網背景，也被稱為“互聯(lián)網新勢力”。
三方勢力中，綜合類協(xié)同辦公平臺發(fā)展迅猛。從數(shù)據情況來看，2021釘釘未來組織大會上，釘釘對外宣布用戶數(shù)已突破5億，包括企業(yè)、學校在內的各類組織數(shù)超過1900萬。而背靠微信生態(tài)的企業(yè)微信，據《企業(yè)微信：連接12億微信用戶，打開to B端商業(yè)空間》報告顯示，截至2021年底，企業(yè)微信已覆蓋90+行業(yè)，80%國內500強企業(yè)已開通；1191+萬系統(tǒng)已接入運行，活躍用戶達到1.8億，而飛書月活用戶在500萬左右。
看來，這波線上辦公潮中，三大勢力里綜合類協(xié)同平臺是吃到了最多的增量紅利。那么綜合類協(xié)同辦公平臺為什么能夠勝出一籌?
原因一：移動端重要性凸顯；相比于PC端、Web端來說，移動端方便、快捷、靈活性、集成性等特點成為用戶較為常用的場景。同時，互聯(lián)網大廠一方面深諳用戶的需求，另一方面了解移動互聯(lián)網。于是紛紛在移動端下功夫，就拿釘釘、飛書、企業(yè)微信這些主流平臺來說，他們都有獨立的APP，可以直接下載到手機上，這對于用戶來說十分便捷，而這也符合年輕用戶的使用習慣。
相比之下，同樣擁有互聯(lián)網大廠基因的垂直辦公平臺，由于功能大多單一，主打線上會議、文檔編輯或云共享空間，很難將服務觸角延伸到“交流”上。而傳統(tǒng)老牌OA大多數(shù)不具備C端基因，雖然大多也都推出移動端應用，可在使用習慣和功能設計上，用戶還是偏愛釘釘、飛書等APP。不過，老牌OA紛紛選擇和協(xié)同辦公平臺聯(lián)手解決移動端短板，如釘釘和藍凌組成聯(lián)盟，騰訊則牽手泛微，傳統(tǒng)OA紛紛集成到協(xié)同辦公平臺之中，將是一個大趨勢。
原因二：用戶只需要一個入口；傳統(tǒng)OA、垂直協(xié)同辦公應用入口較為分散，這并不符合移動端用戶的使用習慣，因為手機屏幕天然局限了APP安裝數(shù)量。用戶的使用習慣具有單一性和依賴性，當產品符合需求時就會一直使用，除非有更優(yōu)體驗的產品代替，而就目前來看用戶只需要一個入口，而這個入口或就是釘釘、飛書、企業(yè)微信。
同時過去OA對其他品牌兼容性有限，而垂直類辦公軟件本身就功能單一不具備入口能力，這些局限性導致它們很難適應用戶對一個入口觸達各種辦公軟件的需求。
原因三：大廠免費策略是大殺器；在職場協(xié)同辦公產品興起之前，只要是to B 政企客戶的產品基本都不是免費的，比如企業(yè)郵箱,付費成為一只“攔路虎”，阻擋了中小企業(yè)的嘗試腳步。隨著需求的增加，互聯(lián)網大廠入局賽道，同時也帶來了免費的”大殺器，飛書、企業(yè)微信、釘釘面向市場，企業(yè)和個人可以免費使用，其中釘釘承諾為中小企業(yè)免費服務。免費的策略使得大廠們迅速俘獲中小企業(yè)客戶，快速跑馬圈地。
多方面的原因促使互聯(lián)網大廠占據用戶心智，滲透率進一步增強。
協(xié)同辦公的重要性日趨凸顯，綜合來看協(xié)同辦公正成為互聯(lián)網大廠構建流量池的新戰(zhàn)場。而據《2022年中國協(xié)同辦公服務市場洞察》顯示，協(xié)同辦公未來將向更加安全、自主可控、生態(tài)閉環(huán)、生產消費閉環(huán)的方向發(fā)展。這也或將為互聯(lián)網巨頭們提供發(fā)展的新機遇。
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