極客網(wǎng)·人工智能8月4日 美東時(shí)間周四盤后，亞馬遜公布二季度財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示其云服務(wù)業(yè)務(wù) AWS 營(yíng)收增速僅 17.5%，遠(yuǎn)低于微軟 Azure 的 39% 與谷歌云的 32%，這一數(shù)據(jù)瞬間點(diǎn)燃市場(chǎng)對(duì) AWS 在 AI 時(shí)代掉隊(duì)的擔(dān)憂，亞馬遜盤后股價(jià)應(yīng)聲下跌。
長(zhǎng)期以來，AWS 在全球云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，本季度營(yíng)收達(dá) 309 億美元，規(guī)模優(yōu)勢(shì)依舊顯著。然而，在 AI 浪潮下，增長(zhǎng)速度成為衡量競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，AWS 已連續(xù)多個(gè)季度增速停滯在 17%-19% 區(qū)間。在當(dāng)前 AI 驅(qū)動(dòng)的云服務(wù)需求爆發(fā)期，這樣的增速顯得乏力。市場(chǎng)份額雖暫時(shí)穩(wěn)定，但微軟 Azure 和谷歌云憑借高速增長(zhǎng)正步步緊逼，份額差距逐漸縮小。
在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，摩根士丹利分析師直截了當(dāng)?shù)叵騺嗰R遜 CEO Andy Jassy 拋出尖銳問題：華爾街普遍認(rèn)為 AWS 在生成式 AI 領(lǐng)域已然落后，如何確保 AWS 維持創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、不被對(duì)手搶占份額？這一問題精準(zhǔn)戳中市場(chǎng)焦慮點(diǎn)。
Jassy 回應(yīng)稱，AI 變革仍處早期階段，當(dāng)下 AI 市場(chǎng)呈現(xiàn) “頭重腳輕” 態(tài)勢(shì)，少數(shù)大型模型訓(xùn)練和大規(guī)模生成式 AI 應(yīng)用消耗大量算力，但多數(shù)企業(yè) AI 應(yīng)用尚在試點(diǎn)或開發(fā)階段，尚未進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)部署。隨著市場(chǎng)成熟，客戶需求將趨于多樣化，AWS 優(yōu)勢(shì)有望凸顯。他強(qiáng)調(diào)，不應(yīng)僅以當(dāng)前增速評(píng)判 AI 競(jìng)賽結(jié)果，而要著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)。
為證明 AWS 長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，Jassy 闡述了其 AI 全棧布局。硬件層面，AWS 大力投入自研芯片，推出的第二代 AI 芯片 Trainium2 性價(jià)比比其他 GPU 供應(yīng)商高出 30% - 40%，已成為 Anthropic 等公司新一代模型訓(xùn)練支柱。Jassy 指出，AI 成本未來 80% - 90% 將來自推理，而非訓(xùn)練，AWS 在推理成本控制上的優(yōu)勢(shì)將在客戶大規(guī)模部署 AI 應(yīng)用時(shí)發(fā)揮關(guān)鍵作用。
模型與工具層面，AWS 的 Bedrock 平臺(tái)因提供多元第三方和自研模型，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。同時(shí)，為解決企業(yè)構(gòu)建和部署 AI 代理難題，AWS 推出開源工具 Strands 和安全部署框架 AgentCore，降低開發(fā)門檻。應(yīng)用層面，AWS 直接推出如 AWS Transform、AI 編程助手 Kiro 等應(yīng)用，展示其不僅提供基礎(chǔ)設(shè)施，還深入應(yīng)用端創(chuàng)造價(jià)值的能力。
Jassy 還提及 AWS 龐大的客戶生態(tài)系統(tǒng)是關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)。他認(rèn)為，生成式 AI 推理工作負(fù)載最終將成為云服務(wù)基礎(chǔ)模塊，客戶傾向于將 AI 應(yīng)用與其他應(yīng)用、數(shù)據(jù)部署在同一平臺(tái)。而 AWS 運(yùn)行的應(yīng)用和數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超其他平臺(tái)，這種深度綁定將賦予 AWS 在 AI 應(yīng)用規(guī)?；占斑^程中強(qiáng)大的客戶粘性。
盡管 Jassy 回應(yīng)看似全面，但市場(chǎng)仍存疑慮。AWS 當(dāng)前面臨電力供應(yīng)瓶頸，限制了其在 AI 算力供應(yīng)上的擴(kuò)展，難以充分滿足激增的市場(chǎng)需求。同時(shí)，為追趕 AI 浪潮，AWS 大規(guī)模資本投入導(dǎo)致營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從第一季度的 39.5% 驟降至 32.9%，盈利能力下滑引發(fā)投資者擔(dān)憂。
總之，在 AI 驅(qū)動(dòng)的云服務(wù)新時(shí)代，AWS 雖擁有深厚技術(shù)積累和龐大客戶基礎(chǔ)，但微軟 Azure 和谷歌云憑借更迅猛的增速與積極的 AI 布局，已對(duì)其龍頭地位構(gòu)成實(shí)質(zhì)性挑戰(zhàn)。AWS 能否憑借長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局扭轉(zhuǎn)增速劣勢(shì)，在 AI 賽道上重新奪回領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，仍有待市場(chǎng)檢驗(yàn)。
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