啟信寶產(chǎn)業(yè)洞察：“廣東模式，江蘇標準”成為動力電池循環(huán)經(jīng)濟標桿

2025年是新能源汽車動力電池“退役大年”， 隨著我國新能源汽車保有量突破3140萬輛，動力電池8年期限的“退役潮”將至，動力電池回收利用正逐漸成為備受矚目的產(chǎn)業(yè)。啟信寶專注于商業(yè)查詢領域，基于20個維度328項指標評估體系，通過商業(yè)查詢技術識別實際開展動力電池回收業(yè)務的企業(yè)，發(fā)布了《啟信寶動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)洞察報告》。

近期，國務院常務會議審議通過《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》，會議指出，當前我國新能源汽車動力電池已進入規(guī)模化退役階段，全面提升動力電池回收利用能力水平尤為重要，要強化全鏈條管理，著力打通堵點卡點，構建規(guī)范、安全、高效的回收利用體系。這不僅標志著我國新能源汽車動力電池回收利用體系將進一步完善，也預示著一個潛力巨大的市場正在悄然生長。

超萬家企業(yè)中僅148家進入“白名單”，技術水平參差不齊

為推動電池回收產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展，工信部自2018年起發(fā)布符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單（即“白名單”），作為車企及電池企業(yè)項目招標的硬性準入門檻。啟信寶產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫顯示，全國動力電池回收利用相關企業(yè)存續(xù)企業(yè)數(shù)量超萬家，但截至目前累計公告符合規(guī)范條件的“白名單”企業(yè)共5批，僅148家。據(jù)悉，新版規(guī)范條件（2024年本）對梯次利用和再生利用過程中不同環(huán)節(jié)及技術工藝均提出針對性要求，將冶煉過程鋰回收率的技術指標由不低于85%提高至不低于90%，新增破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%、雜質鋁含量低于1.5%等技術指標，相對于現(xiàn)階段相關企業(yè)而言，技術標準門檻較高。

中國工業(yè)節(jié)能與清潔生產(chǎn)協(xié)會發(fā)布的《中國新能源電池回收利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2024)》顯示，隨著廢舊電池退役規(guī)模的快速增長，除龍頭企業(yè)加碼布局外，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈新進企業(yè)也加速進入回收利用賽道。但企業(yè)間技術差距較大，先進企業(yè)鋰資源回收利用率在90%以上，落后企業(yè)鋰資源回收利用率僅能達到70%～80%，導致整體行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)能階段性、結構性過?，F(xiàn)象。

“廣東模式，江蘇標準”成為動力電池循環(huán)經(jīng)濟標桿

據(jù)啟信寶產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫顯示，截止至25年3月，全國“動力電池回收利用”產(chǎn)業(yè)相關企業(yè)主要集中在廣東省、江蘇省，其中廣東省以1109家企業(yè)數(shù)量位居全國第一，占比10.3%。江蘇省則以844家企業(yè)數(shù)量位居第二，占比7.8%。廣東以市場化整合見長，依托頭部企業(yè)構建閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈；江蘇則通過政策規(guī)范+技術研發(fā)打造高標準回收體系。

廣東省產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合能力較強，已經(jīng)形成了“車企-電池廠-回收企業(yè)”的閉環(huán)鏈條。諸如比亞迪、廣汽埃安等新能源車企，以及邦普循環(huán)（寧德時代子公司）、光華科技等頭部動力電池回收企業(yè)，都是該鏈條的廣東省內代表企業(yè)。

而動力電池回收處理基地集群則是以佛山為核心，連同惠州、肇慶等地，覆蓋珠三角新能源車密集區(qū)域。據(jù)啟信寶產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫顯示，佛山動力電池回收利用企業(yè)多達102家，惠州、肇慶分別擁有60家、22家相關企業(yè)。據(jù)悉，《廣東省循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中，將邦普循環(huán)佛山基地列為重點示范項目，規(guī)劃指出“支持佛山、肇慶等地建設動力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園區(qū)，培育全球領先的回收技術企業(yè)，打造國際級資源循環(huán)利用樞紐。”

江蘇省作為全國動力電池回收產(chǎn)業(yè)的先行地區(qū)，于2023年發(fā)布了《動力電池回收企業(yè)環(huán)保技術規(guī)范》。作為全國首個省級動力電池回收環(huán)保專項技術規(guī)范，江蘇省對標歐盟《新電池法》環(huán)保標準，推動省內形成“回收-再生-再制造”零碳產(chǎn)業(yè)鏈。在技術研發(fā)方面，南京大學、東南大學等高校主導研發(fā)動力電池回收相關干法冶金、生物浸出技術，降低能耗30%以上。

據(jù)啟信寶產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫顯示，蘇州動力電池回收利用企業(yè)數(shù)量最多，高達166家，而電池生產(chǎn)相關企業(yè)則是常州以23家的數(shù)量位居省內第一。江蘇省工信廳聯(lián)合三市政府發(fā)布的《蘇錫常共建長三角動力電池循環(huán)經(jīng)濟示范區(qū)行動計劃》中指出，蘇錫常走廊通過“常州造電池、無錫再生材料、蘇州管回收”的分工模式，實現(xiàn)了從生產(chǎn)到再生的高效閉環(huán)。

廣東與江蘇的實踐為全國提供了差異化范本——廣東以市場化整合驅動“車企-電池-回收”閉環(huán)，江蘇以高標準政策引領綠色技術研發(fā)。兩者共同印證了“因地制宜、政企聯(lián)動”的重要性，也為其他區(qū)域探索特色路徑提供了參考。

未來，隨著動力電池這座“城市礦山”價值釋放，行業(yè)將加速向頭部集中，技術領先、合規(guī)性強的企業(yè)有望主導市場。

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