大廠AI軍備烽火再起，但它們到底在押注什么

科技云報到原創(chuàng)。

2025年，全球AI戰(zhàn)場就變得硝煙彌漫。在國外，微軟豪擲800億美元加固Azure算力堡壘，亞馬遜祭出千億資本劍指Bedrock生態(tài)，都是足夠載入史冊的大手筆。

據(jù)彭博智庫最新數(shù)據(jù)，全球科技巨頭2025年AI相關(guān)資本支出總額將首次突破3200億美元，較2023年暴增152%。在中國市場，AI服務器采購量連續(xù)三個季度保持50%以上的同比增速，僅華為昇騰910B單月交付量就突破2萬片。

顯然，AI軍備已經(jīng)成為賽道的關(guān)鍵詞。中國科技軍團豈能落于人后，阿里3800億重注砸向AI基礎(chǔ)設(shè)施，騰訊年度資本開支 bronze突破千億大關(guān)，華為昇騰芯片年產(chǎn)能暴漲300%！這場由大模型、Agent、算力基建構(gòu)成的"三位一體"軍備競賽，正以史無前例的力度重塑科技產(chǎn)業(yè)格局。

在這輪"智能時代的新冷戰(zhàn)"中，算力即是核武，當英偉達CEO黃仁勛警告"下一代AI需要百倍算力"時，中國廠商中，誰能在這場慘烈的科技競速中率先突圍，成為各方關(guān)注的焦點。畢竟，AI軍備的背后，是一場重塑人類商業(yè)的變革浪潮，更是踐行科技普惠的神圣使命。

這一役，輸不得。

垂直大模型，尋找下一個引爆點

變化總在瞬息之間，一直在說垂直大模型是未來趨勢，而實際上，未來已來。2025年第一季度，中國垂直行業(yè)大模型部署量同比激增317%，制造業(yè)AI質(zhì)檢模型日均調(diào)用量突破80億次，金融風控模型阻止可疑交易金額單月超200億元——這些數(shù)字背后，是云廠商集體轉(zhuǎn)向垂直賽道的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。當通用大模型的競爭陷入"參數(shù)內(nèi)卷"，行業(yè)專屬模型正在以45-60%的毛利率，成為AI商業(yè)化最性感的增長極。

大廠的嗅覺是最靈敏的。2024年財報顯示，阿里云、騰訊云、華為云的通用云服務增速放緩，但行業(yè)智能云增速卻跑過大盤。

顯然，AI走過十年后，當人們發(fā)現(xiàn)通用大模型無法解決行業(yè)痛點時，自然就會轉(zhuǎn)頭擁抱垂直大模型。而反過來看，但垂直大模型之所以大規(guī)模滲透行業(yè)，也與技術(shù)拐點來臨密不可分。算力、多模態(tài)、強推理、廣開源、準數(shù)據(jù)、智能體、深應用等，都成為垂直大模型發(fā)展的重要趨勢。而其中的一快一慢，特別值得人們關(guān)注。

快即算力，模型對速度的渴望從未停止，但是，算力大爆炸時代來臨，但算力成本卻已經(jīng)出現(xiàn)下滑的跡象。DeepSeek以557萬美金的低成本訓練，險些顛覆大模型運作的底層邏輯，但確實已經(jīng)足夠震撼。特別是在美國依然在數(shù)據(jù)中心建設(shè)、芯片購買、網(wǎng)絡搭建等方向投下重金的情況下，中國大模型集體聚焦降低訓練成本這一核心方向就顯得彌足珍貴了。

但是，需要警惕的是，DeepSeek橫空出世值得驕傲，但其中夾雜的狹義情緒過多也是事實，當前，中國仍然面臨高端芯片供給卡脖子問題，即使華為、燧原科技、摩爾線程、海光、壁仞等多家企業(yè)已設(shè)計出對標英偉達A100單卡性能的國產(chǎn)芯片，量產(chǎn)之路道阻且長，AI發(fā)展風險仍然巨大。

另外，除了算力的快，垂直大模型也在追求慢。當前，一大趨勢就是慢思考成為模型標配，受DeepSeek效應刺激，國內(nèi)外大模型演進速度再提升：OpenAI推出GPT-4.5，推理模型o3；Anthropic則是混合推理模型Claude 3.7；Google快馬加鞭推出多個推理模型。

而國內(nèi)騰訊混元發(fā)布了可以秒回的強推理模型T1，著實吸引了不少眼球。

以慢為特征的推理模型能力持續(xù)提升，讓模型的應用拐點加速到來。每一次“慢下來”的思考，都在為真正的智能飛躍積蓄能量，而且，一旦推理模型進化突破瓶頸，其他的人類特征如自我探索和反思驗證，都可能被模型所擁有，真的到那一天，AI擁有意識，并不是沒有可能。

于是，AI最迷人的地方產(chǎn)生了：誰都在等待載入歷史的那一刻到來，但誰又都無法預知爆點在哪里。

都是重投入，但已顯路徑之爭

蛋糕越來越大。中國信通院發(fā)布的報告顯示，2021年至2023年，中國云計算規(guī)模復合增長38%，預計到2027年我國云計算市場規(guī)模將超過2.1萬億元。

如何切分同一塊蛋糕，已經(jīng)成了大廠們首要任務，但具體來看，各家的路徑卻不盡相同。

比如阿里，做法是大力出奇跡，宣布未來三年投入至少3800億元建設(shè)云計算和AI基礎(chǔ)設(shè)施，重點支持大模型應用落地，超過過去10年的總和。如此大手筆的投入，原因還是阿里看到了曙光。根據(jù)最新發(fā)布的財報顯示，阿里云在2024年第四季度實現(xiàn)317.42億元營收，同比增長13%，季度環(huán)比增速從7%躍升至13%，創(chuàng)近18個月新高，其通義千問系列模型帶動AI相關(guān)收入連續(xù)六個季度保持三位數(shù)增長。AI席卷，公有云業(yè)務爆發(fā)，是阿里重投入的底氣所在，

再比如華為，走的是革新基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)路線。剛剛結(jié)束的華為云生態(tài)大會2025上，華為拋出王炸：CloudMatrix 384超節(jié)點。通過由384張昇騰算力卡組成的服務器，不僅將單集群算力推至300PFlops，更實現(xiàn)了單卡解碼吞吐1920Tokens/s，直接比肩英偉達H100。同時，其6812個400G光模塊構(gòu)建的超高速互聯(lián)，可以使數(shù)據(jù)在384張卡間近乎無損流動，訓練效率逼近英偉達單卡性能的90%。

由此，昇騰AI芯片的含金量還在提升，別忘了，通過與鴻蒙系統(tǒng)的結(jié)合，華為AI已經(jīng)在智能汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，“端-邊-云”協(xié)同的商業(yè)模式，相比其他巨頭來說，更加多元、穩(wěn)定，商業(yè)想象力更為豐富。

百度的做法，則更加貼近應用。百度發(fā)布2024年財報顯示，文心大模型日均調(diào)用量達16.5億次，相比2023年末5000萬次增長33倍。其中，其在能源領(lǐng)域與國家電網(wǎng)合作，通過AI預測電網(wǎng)負荷，提升電力調(diào)度效率；在醫(yī)療領(lǐng)域，輕量級大模型提升CT影像診斷準確率，助力三甲醫(yī)院實現(xiàn)AI輔助診斷的規(guī)?；涞氐鹊葢茫际前俣纫詰脼榛c結(jié)出的商業(yè)碩果，而這背后，則是百度的趨勢判斷：AI能夠徹底重構(gòu)產(chǎn)品邏輯與商業(yè)模式。

大潮之下，沒有人敢放松腳步，騰訊在2024年度AI相關(guān)資本開支已經(jīng)突破767億元，同比增長221%，創(chuàng)歷史新高。字節(jié)跳動的AI資本開支也高達800億元。相比之下，騰訊在游戲、娛樂等多元板塊的AI落地更有優(yōu)勢，而字節(jié)在抖音電商上的AI應用則效果更為迅猛。

五大玩家集體加碼AI的背后，路徑雖然不同，但殊途同歸，這個巨大誘人的AI市場蛋糕，只要有角度切入，玩家們自然當仁不讓。

AI硬件延伸的關(guān)鍵一年，但背后是生態(tài)之戰(zhàn)

IDC稱，AI充分融入云終端產(chǎn)品和服務，2025年將是行業(yè)內(nèi)外部定義共識AI云終端產(chǎn)品和市場標準的一年。

云計算與本地計算的結(jié)合，讓終端硬件市場再度井噴。諸如個人電腦PC、客戶機、平板電腦和手機等，只要搭載AI概念，銷量都在走高。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，整體云終端市場出貨量前五為中興、升騰，深信服，銳捷和聯(lián)想，合計市場份額接近59%。

同時，IDC預計，2025年整體云終端市場將繼續(xù)保持高增長，預計增長率將超過16%；至2028年，中國云終端市場規(guī)模有望超過615萬臺，五年復合增長率將達到15.8%。

為什么AI終端硬件會如此迅猛的姿態(tài)席卷市場？除了業(yè)務需求、AI重寫商業(yè)邏輯外，很重要的一點就是生態(tài)建設(shè)。

微軟，用了30多年，鑄就了Windows系統(tǒng)下的護城河；谷歌，花了近乎20年，才讓安卓立于不敗之地。這背后是什么？千萬級的系統(tǒng)應用，千萬級的企業(yè)互聯(lián)以及千萬級的開發(fā)者智庫。

誰也無法預測，打造AI硬件生態(tài)，會比舊時代快進多少年，但自從DeepSeek火爆后，一個趨勢就無法逆轉(zhuǎn)：開源。這預示著企業(yè)間的競爭已從技術(shù)單點突破轉(zhuǎn)向生態(tài)協(xié)同能力，開放、共享、共生，成為新時代的生存法則。

看看大廠的布局，華為的鴻蒙生態(tài)擴至720萬開發(fā)者，昇騰AI集群聯(lián)合1200家企業(yè)，構(gòu)建了從芯片到應用的完整產(chǎn)業(yè)鏈；阿里云的合作伙伴收入增長30%，真金白金從來都是合作的扎實基礎(chǔ)；騰訊更是大手筆，混元大模型向中小開發(fā)者開放后，5萬家團隊基于其開發(fā)小游戲，其中30%的作品月流水超百萬?！捌脚_-開發(fā)者”共贏模式的實踐，良性互動并不是一個難以達成的目標。

AI太過宏偉，單點優(yōu)勢在市場競爭中很快就被淹沒，所以，越是頭部玩家，越是在布局生態(tài)建設(shè)，綁定上下游伙伴，你中有我，我中有你，走向國際巨頭的必經(jīng)之路。

【關(guān)于科技云報到】

企業(yè)級IT領(lǐng)域Top10新媒體。聚焦云計算、人工智能、大模型、網(wǎng)絡安全、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等企業(yè)級科技領(lǐng)域。原創(chuàng)文章和視頻獲工信部權(quán)威認可，是世界人工智能大會、數(shù)博會、國家網(wǎng)安周、可信云大會與全球云計算等大型活動的官方指定傳播媒體之一。

生成海報

免責聲明：此文內(nèi)容為第三方自媒體作者發(fā)布的觀察或評論性文章，所有文字和圖片版權(quán)歸作者所有，且僅代表作者個人觀點，與極客網(wǎng)無關(guān)。文章僅供讀者參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。投訴郵箱：editor@fromgeek.com。

免責聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。